9月24日,長電科技發布公告,公司將對子公司長電新科、長電新朋、長電先進等增資事項。
長電科技于2015年要約收購新加坡星科金朋,并根據相關條款約定進行債務重組,2015年11月25日,星科金朋公開發行4.25億美元優先級票據(期限5年,票面利率8.5%)以替換過橋貸款及部分債務。
公告披露,長電科技從公司整體戰略部署和綜合成本考量,擬通過對長電新科、長電新朋、JCET-SC、星科金朋層層增資(直接增資或債轉股)的形式,投入4.79億美元至星科金朋,使其可在2018年11月24日后根據實際情況選擇合適的時間提前贖回4.25億美元優先級票據,以降低財務費用,提升盈利能力。本次對各層級子公司的增資,將按各公司現有股權結構同比例增資,境內子公司以4.79億美元等值人民幣增資,境外子公司直接以美元增資。
此外,經中國證券監督管理委員會《關于核準江蘇長電科技股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可[2018]1085號文)核準,長電科技將向特定投資者非公開發行人民幣普通股(A股)243,030,552股,共募集資金36.19億元。
其中“通訊與物聯網集成電路中道封裝技術產業化項目”(以下簡稱“中道封裝項目”)的實施主體為全資子公司長電先進,長電科技擬向長電先進增資人民幣9.5億元以實施該募投項目,增資資金將根據項目進度分次到位。
長電科技表示,本次對長電新科、長電新朋等增資資金來源主要為公司自有資金及部分融資款,因涉及金額較大,如對外融資未獲得審批或獲得的額度不足,可能會對本次增資的進度構成影響;本次增資最終將增至新加坡子公司,存在匯率波動風險及國家外匯政策發生變化的風險。目前,長電科技已從多個渠道尋求融資,以降低融資風險。
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