這篇嘉賓博客的作者為 UBS 倫敦分行分析即服務主管 Paul Banoub。Paul 在全球范圍內從頭部署了 Tableau，幫助業務和 IT 用戶充分利用可視化分析。

我從事 Tableau 相關工作已經有五年左右的時間了。我先是從一名熱忱的用戶成長為站點管理員，然后被當前的組織錄用，從頭部署了 Tableau，相關服務的每個層面最終都是由我負責 — 的確是一個好機會。

我可以控制 Tableau 部署的每個層面。從硬件和基礎設施設置到應用程序配置和服務模型，一切都在我的掌控之中。這既讓我的 IT 服務管理技能得到了充分發揮，又讓我能夠為數千名用戶提供一款高質量應用程序。

注意這里的關鍵詞：數千名。事實上是數萬名。公司的全部 80,000 名用戶都將可以使用 Tableau，一款真正的全球分析平臺。

這會帶來眾多挑戰，其中最令人關切的是可擴展性。可擴展性可以定義為系統、網絡或流程處理不斷增長的工作量的能力，或者通過擴容來適應這種增長的潛在能力。簡單地說，您的應用程序現在可能很好用，但如果整個組織都想使用這款應用程序，它是否還能這樣好用？它（和您）能否應對這種局面？

這是一個很大的話題，博文篇幅有限，難以盡述。但我在財務組織中從事 IT 服務管理已有近 20 年之久，根據我的經驗，相關考慮因素可以分為以下幾類。

1

基礎設施

事實上，您正在思考的這個決策問題或許已有現成答案。很多企業選擇了虛擬服務器策略，如果想在這些企業中購買物理服務器，您必須拿出很好的理由。我支持虛擬基礎設施。它們便于部署和管理，有很多物理服務器無法比擬的優勢。而隨著環境的擴展，管理的難易程度會成為一個關鍵因素，因為您希望快速部署服務器。

接下來，您需要決定使用哪種操作系統。我們選擇的是 Windows Server。但 Tableau 現在提供的 Linux 版 Server 對大企業很有吸引力。我個人認為 Linux 比 Windows 更可靠，在安全性和正常運行時間方面也更有優勢。許多企業為此制定了明確的策略，因此您應該嘗試遵循這些策略。隨著基礎設施需求的增長，您的流程會更加順暢。

2

Tableau Server 架構

Tableau Server 的擴展非常簡單：您的初始開支可能會很少，您在此基礎上根據用量的增長而增加開支。多數組織先部署單個 8 核節點，再擴展內核數目（例如 16 核）并增加 RAM，然后通過部署第二個和第三個節點進行橫向擴展。閱讀 Tableau 的服務器部署最佳做法（例如將后臺程序進程隔離到專用節點上）。您還應該考慮新推出的許可模型。

?復制鏈接至瀏覽器，即可查看服務器部署最佳做法：

https://www.tableau.com/zh-cn/learn/whitepapers/tableau-server-scalability-technical-deployment-guide-server-administrators

?復制鏈接至瀏覽器，即可查看新推出的許可模型：

https://www.tableau.com/zh-cn/pricing/teams-orgs

為了減少將來可能出現的問題，您可以進行投資，構建一個測試環境以及一個故障轉移所需的完全相同的備用環境。

Tableau 還提供了眾多監測和管理工具，在您的環境不斷增長的過程中，您可以借助這些工具了解性能、容量以及用戶體驗。您應該充分利用TabJolt、TabMon之類的工具，以及眾多其他應用程序，例如Scout、Logshark等。它們均為免費資源，但非常有用。

另外，我們都喜歡升級，不是么？不一定。Tableau 在自己的應用程序中推出越來越多的功能，而這些功能對基礎設施的要求也越來越高。版本控制、為其他人訂閱、數據驅動型通知和 Hyper 等功能都需要您的服務器提供更多支持。您一定要查看與每個版本一同發布的版本可擴展性文檔，以便了解任何新增的硬件要求。

然后您還要考慮云。您的組織要么已經在使用云服務，要么已經有了采用云服務的念頭。您應該留意 Tableau 在該領域的出色功能，包括軟件即服務產品Tableau Online— 按需擴展環境的理想選擇。

?復制鏈接至瀏覽器，即可查看 Tableau Online 產品：

https://www.tableau.com/zh-cn/products/cloud-bi

▲Logshark 靜思

▲Tabmon 靜思

3

服務模型

用戶與 Tableau 的交互方式會對可擴展性問題產生影響。在我的組織，我們選擇了全面的自助式功能，讓用戶能夠靈活地進行內容創作，并自由地將這些內容發布到服務器上。一些組織成立了具有生產檢查點作用的支持團隊，那樣做有一定的好處，但通過實現全面自助，您的團隊不會遇到瓶頸，用戶群的增長也不會增加管理難度。您只需確保自己實施的自助體系支持嚴格管控。

4

您的支持團隊

Tableau 包含多個環節。要成為真正的卓越中心，您需要一名高素質的服務器管理員，一名頂級 Desktop 人員，以及能夠熟練進行可視化分析的人員。這些人員都必須充滿激情，并希望幫助用戶充分利用您的平臺。找出這樣的人員后，您需要將他們安排到適當的崗位。如果您的用戶遍及全球，您應該嘗試覆蓋盡可能多的時區。嘗試了解每名支持人員需要支持多少名用戶，確保您能夠為管理層提供需求預測。要獲得更多人手，您必須提供正當的理由。

在支持領域，另外一個重要任務是實現各種流程的自動化。只要發現您的團隊需要重復某個流程或任務，您就應該讓該流程或任務可以自動執行！

5

供應商預期

隨著服務的擴展，您可以指望 Tableau 為您提供更多幫助。確保您在用戶能力提升和培訓方面獲得幫助，并且您的支持工單可以得到高效處理。為了獲得額外的幫助，甚至某些臨時咨詢服務，您可以考慮 Tableau 的高級支持。您可以大膽地提出更多要求。您會發現，Tableau 非常愿意提供幫助，并且能夠通過這些幫助為您帶來巨大的價值。

?復制鏈接至瀏覽器，即可查看高級支持相關信息：

https://www.tableau.com/zh-cn/about/blog/2018/7/you-asked-you-got-it-introducing-extended-support-and-premium-support-91516

6

培訓和社區

您務必從一開始就建立一個出色的社區中心。您最好能夠訪問某個不錯的企業社交平臺，例如 Jive、Workplace（Facebook 旗下）或 Convo。從一開始就提供各種新手入門文檔，這樣用戶就無須向您的團隊提出一些最初級的問題。制作出最佳做法文檔并設定在組織中使用 Tableau 的規則。您還務必確保用戶知道Tableau 可以做什么，不能做什么。

?復制鏈接至瀏覽器，即可查看Tableau 可以做什么，不能做什么相關內容：

https://interworks.com/blog/dmurray/2014/12/29/what-tableau-and-not/

在培訓方面，確保用戶從第一天起就可以查閱大量公開的自學資料。服務規模開始增長后，您可以擬定官方培訓教程，并在此基礎上開展內部的 Tableau 同事互助活動。還可以考慮實施內部 Tableau 支持者計劃；用戶是您最大的財富，而那些最積極的用戶可以為您提供巨大的幫助。

也可以考慮發布官方學習路線或“攻略手冊”，讓用戶從初學者成長為具有全面數據技能的分析師。畢竟，用戶也應該擴展自己的技能！

?復制鏈接至瀏覽器，即可查看學習路線：

http://www.vizchic.com/tableauquest/

▲Tableau 攻略手冊示例 —VizChic提供

7

成本

您的成本會隨著服務規模增長。不久之后，許可證和維護成本會非常顯眼，并引起公司眾多財務人員的警覺。競爭對手也會注意到成本的增加，并開始四處打探，試圖在公司推廣自己的工具。我曾多次見證這種情況。因此，您務必對服務產生的各種費用進行跟蹤，包括硬件和軟件費用以及人員和流程費用。將所有項目記錄下來并進行可視化，以便在相關人員詢問時出示這些數據。

確保您能夠進行對等比較。在您支付許可證費用后，Tableau 會為您提供許多其他工具無法比擬的全面功能。其他產品看起來可能更便宜，但事實并非如此。隨時準備好一份詳細的競爭對手工具成本對比資料 — 我敢說您一定會用到它。

另外，在擴展過程中，您應該通過退款模型收回某些成本，停用未使用的基礎設施，通過回收來確保購買的所有許可證都得到使用。

別忘了 Tableau 可以為您的組織帶來更多價值。因此，您應該記錄用例并展示用戶獲得的財務收益，以此證明該產品為業務帶來的好處。