工業(yè)機(jī)器人市場的爆發(fā)帶動(dòng)了整個(gè)行業(yè)的快速發(fā)展，減速器作為工業(yè)機(jī)器人的核心零部件自然也不例外。2017年，即使在減速器供不應(yīng)求的狀態(tài)下，機(jī)器人銷量同比增長依舊超30%，達(dá)到了一個(gè)驚人的數(shù)值。減速器因此也成為工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的香餑餑，龐大的市場不僅令減速器廠商心動(dòng)不已，就連一些從未涉足減速器的企業(yè)也想進(jìn)來分一杯羹。2017下半年至2018上半年，減速器領(lǐng)域聽到最多的消息便是融資、擴(kuò)產(chǎn)。

轉(zhuǎn)眼，時(shí)間來到了2018年下半年，受到各種影響，機(jī)器人市場增速放緩，絕大多數(shù)本體企業(yè)下調(diào)下半年的增長預(yù)期，但減速器廠家的擴(kuò)產(chǎn)似乎才剛剛完成。

國產(chǎn)諧波廠家總體發(fā)展向好

旭展精密總經(jīng)理鄒贊成告訴高工機(jī)器人網(wǎng)，和去年同期相比，旭展精密的諧波減速器出貨量實(shí)現(xiàn)了100%的增長。上半年的擴(kuò)產(chǎn)工作已經(jīng)順利完成，將實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)30000臺(tái)的產(chǎn)能。他表示，旭展的出貨量“會(huì)以最高產(chǎn)能為目標(biāo)。”

渭河工模具有限公司高級(jí)工程師、副總經(jīng)理李劍敏稱，渭河的諧波減速器產(chǎn)品已經(jīng)開始小批量生產(chǎn)并交付華南某機(jī)器人廠家使用。“我們目前的產(chǎn)能主要是用來滿足軍品的生產(chǎn)，鑒于機(jī)器人用諧波的送樣和需求量同樣很大，我們已經(jīng)開始建設(shè)諧波減速器智能制造車間，用于技術(shù)改造的投資達(dá)3.5億元，生產(chǎn)設(shè)備也陸續(xù)到位，該產(chǎn)線是工信部唯一的智能制造車間示范項(xiàng)目，預(yù)計(jì)于年底組線成功。”

珠海市鈞興機(jī)電有限公司業(yè)務(wù)部經(jīng)理劉瑞菁說，KHGEARS諧波減速器目前主要客戶來自***，其他的客戶主要來自深圳、天津、上海、北京等城市以及安徽、江蘇等省，現(xiàn)階段的出貨量還不大，每月數(shù)百臺(tái)。劉瑞菁分析，主要原因是去年諧波減速器大規(guī)模缺貨，因此有許多企業(yè)提前從日本及國內(nèi)的知名企業(yè)訂購了大量減速器備庫存，一定程度上影響了鈞興上半年的訂單量情況。“鈞興諧波減速器目前產(chǎn)能是5000臺(tái)/月，新廠房將于今年年底竣工，屆時(shí)產(chǎn)能可增加到10000臺(tái)/月。”劉瑞菁表示，鈞興的產(chǎn)品已經(jīng)送交各家國內(nèi)機(jī)器人企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品測試，各方反響較好，在質(zhì)量性能上可以比肩日本原廠減速器，有希望替代一些日系產(chǎn)品，并且交貨期短，標(biāo)準(zhǔn)品諧波一般交貨期為7-30天內(nèi)，具有強(qiáng)大的優(yōu)勢。

劉瑞菁說：“鈞興上半年的工作主要集中在測試環(huán)節(jié)，下半年已經(jīng)有較多企業(yè)陸續(xù)開始發(fā)來小批量訂單，由于形勢較好，所以預(yù)計(jì)下半年的KHGEARS諧波減速器總體出貨量將達(dá)到5000臺(tái)以上。”

擴(kuò)產(chǎn)是主旋律

綠的諧波表示2018年預(yù)計(jì)銷售諧波減速器20萬臺(tái)，目前正在新建一個(gè)年產(chǎn)60萬臺(tái)諧波減速器的工業(yè)4.0智慧工廠，預(yù)計(jì)2018年底逐步開始使用，屆時(shí)年產(chǎn)量將達(dá)到80萬臺(tái)。

來福諧波董事長張杰稱，來福諧波今年上半年實(shí)際出貨量已有數(shù)萬臺(tái)，預(yù)期明年產(chǎn)能可達(dá)到20萬套。

鈞興諧波減速器在新廠房于年底竣工后，屆時(shí)產(chǎn)能可增加到10000臺(tái)/月；昊志機(jī)電擴(kuò)建完成后，逐步朝10000到30000套/月發(fā)展。

宏遠(yuǎn)諧波也在定制新廠房，引進(jìn)新的精密加工設(shè)備，擴(kuò)大產(chǎn)能，近三年內(nèi)達(dá)到年產(chǎn)100000套諧波減速器，近五年內(nèi)達(dá)到年產(chǎn)500000套諧波減速器的目標(biāo)。

除了我們熟悉的品牌，之前一直專注于軍品生產(chǎn)的渭河工模具也將于年底完成諧波減速器智能制造車間，投資高達(dá)3.5億元，同時(shí)渭河工模具的新車間也是工信部唯一的智能制造車間示范項(xiàng)目。

據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年中國工業(yè)機(jī)器人減速器新增需求量預(yù)計(jì)為43.5萬臺(tái)，市場規(guī)模在30億元左右，同比增速超30%。這其中還包括RV減速器的需求量。產(chǎn)量大增的供應(yīng)方與下調(diào)增長預(yù)期的需方發(fā)生碰撞，供需關(guān)系逐漸發(fā)生變化。2017年還供不應(yīng)求的減速器，明年真會(huì)供大于求？

缺貨情況或難出現(xiàn)

2017年國產(chǎn)機(jī)器人出貨量飛升，也使得許多減速器企業(yè)出現(xiàn)了“供不應(yīng)求”的局面。2018年，這種“缺貨”的情況是否會(huì)再度出現(xiàn)？

劉瑞菁認(rèn)為，在經(jīng)歷過去年的缺貨之后，很多企業(yè)都已經(jīng)提前備貨，因此這一情況不會(huì)再輕易出現(xiàn)。“然而這些企業(yè)會(huì)不會(huì)有點(diǎn)‘矯枉過正’？那么大的庫存會(huì)成為一種負(fù)擔(dān)，如何快速的使用完這些減速器也會(huì)成為困擾這些企業(yè)的難題。”劉瑞菁表示，以當(dāng)前鈞興的產(chǎn)能和交貨期來看，可以解決很多企業(yè)因缺貨帶來的困擾。

“其實(shí)‘缺貨’只是表象，并不是真正意義上的缺貨，而是生產(chǎn)能力不足的體現(xiàn)。現(xiàn)在市場上已經(jīng)有很多的減速器生產(chǎn)廠家，但是做出來的產(chǎn)品并不多，這才產(chǎn)生了看似‘缺貨’的情況。”鄒贊成說：“真正的缺貨應(yīng)該是‘供不應(yīng)求’，然而有很多減速器廠家在技術(shù)和品質(zhì)沒有穩(wěn)定的情況下不敢貿(mào)然的量產(chǎn)，這種‘缺貨’從根本上來說并不是市場需求過大導(dǎo)致的。”

“渭河有四十年諧波減速器制造技術(shù)的積累，并參與制定了一系列標(biāo)準(zhǔn)，包括軍標(biāo)2593、國標(biāo)14118、《傳動(dòng)齒輪測試方法》等，再加上軍工質(zhì)量體系的保障，”李劍敏說，“目前主要的問題是產(chǎn)能不足，這也是為什么我們要建智能制造生產(chǎn)線的主要原因。”他表示，目前已經(jīng)有多家國內(nèi)的機(jī)器人企業(yè)向渭河提出需求意向，而渭河的智能制造車間建成后將達(dá)到20萬臺(tái)以上的產(chǎn)能，屆時(shí)諧波減速器出貨量將呈幾何級(jí)增長，可以很好的滿足市場的爆發(fā)性需求。

“供大于求”的背后

斯瑞恩機(jī)電總經(jīng)理侯松川表示，目前行業(yè)暫時(shí)不用擔(dān)心減速器產(chǎn)能過量的情況。“雖然企業(yè)都在宣傳擴(kuò)產(chǎn)，但真正符合標(biāo)準(zhǔn)、能達(dá)標(biāo)的減速器依舊不多。合格的產(chǎn)品依舊供不應(yīng)求，目前本體企業(yè)對(duì)于國產(chǎn)減速器還持謹(jǐn)慎態(tài)度。”

有些出乎意料的回答，背后也透露出國產(chǎn)減速器市場的現(xiàn)狀：并不是真的供不應(yīng)求，而是能真正滿足客戶需求的產(chǎn)品不足，除了部分老牌國產(chǎn)減速器企業(yè)外，不少中小型企業(yè)的產(chǎn)品還存在一些小問題，不敢貿(mào)然量產(chǎn)，最終造成供不應(yīng)求的局面。而這種局面可能還會(huì)持續(xù)一段時(shí)間。沒有量，成本下不來，不少新進(jìn)企業(yè)均面臨著進(jìn)退兩難的局面。

旭展精密總經(jīng)理鄒贊成直言：“有些企業(yè)進(jìn)入減速器市場純屬‘想當(dāng)然’，全憑資本推動(dòng)，而沒有豐富的技術(shù)積累和科學(xué)的市場調(diào)研，這種行為對(duì)國產(chǎn)減速器品牌的樹立形成一定的阻礙。特別是鋪天蓋地的新企業(yè)推出新產(chǎn)品會(huì)讓市場眼花繚亂，但產(chǎn)品的質(zhì)量卻存在太多的不確定性，這將很大程度上影響國產(chǎn)減速器產(chǎn)品的受認(rèn)可度。”

作為機(jī)器人的核心零部件，減速器非常關(guān)鍵、又異常復(fù)雜。這么多年始終無人能夠撼動(dòng)兩大日系減速器巨頭的地位，足以看出減速器市場的獨(dú)特性。雖然國產(chǎn)減速器廠商已經(jīng)有了長足進(jìn)步，但在品質(zhì)以及穩(wěn)定性方面，與國外依舊有差距。在本體增長趨勢放緩的當(dāng)下，國產(chǎn)諧波減速器市場似乎剛剛火了一波，馬上便被潑了冷水。

有業(yè)內(nèi)人士稱“大家其實(shí)心里都清楚，明年國產(chǎn)諧波減速器的需求量不可能超過20萬臺(tái)，蛋糕只有這么大。”

“好貨仍然供不應(yīng)求，也有很多廠家賣不出去。目前行業(yè)大廠在不斷加量，但小廠就比較謹(jǐn)慎了，即使我們出售設(shè)備也都很謹(jǐn)慎，會(huì)先去考察，如果還沒有做好充分準(zhǔn)備，都會(huì)建議他們停掉，不要輕易買設(shè)備”侯松川進(jìn)一步補(bǔ)充道。

鈞興機(jī)電市場經(jīng)理劉瑞菁也表示：“目前鈞興的年產(chǎn)能可以達(dá)到5-6萬臺(tái)，客戶反饋也都很理想，銷量處于穩(wěn)健增長狀態(tài)。機(jī)器人增速放緩是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢，對(duì)實(shí)力較強(qiáng)的零部件企業(yè)不會(huì)有太大影響。”

競爭加劇 諧波減速器會(huì)洗牌嗎

諧波減速器的設(shè)備投入成本巨大，其中超過70%以上的成本都是設(shè)備投入硬成本，動(dòng)輒4000-5000萬的硬成本擺在面前，即使市場需求在減弱，也只能硬著頭皮上。“設(shè)備都已經(jīng)買好了，成本擺在那里，所以明年擴(kuò)產(chǎn)是必須的，最多在行情不好的時(shí)候不開三班，開一班生產(chǎn)，勉強(qiáng)才能過得去，今年年底很多減速器企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張之后，面臨的競爭會(huì)非常激烈。”來福諧波董事長張杰指出。

競爭日趨激烈的減速器市場，在明年可能會(huì)迎來小規(guī)模降價(jià)。綠的諧波總經(jīng)理左晶表示，產(chǎn)能上升后，綠的一定會(huì)下調(diào)價(jià)格，讓國產(chǎn)機(jī)器人用上物美價(jià)廉的減速器。“我相信做其他核心零部件的企業(yè)也是這個(gè)想法，讓中國企業(yè)也能用得上國產(chǎn)機(jī)器人，有訂單、有產(chǎn)量才能談?dòng)！边@對(duì)于一些中小型以及新進(jìn)諧波減速器企業(yè)將是更大的挑戰(zhàn)。

劉瑞菁補(bǔ)充道：“是否調(diào)整價(jià)格，還是會(huì)看未來市場及競爭對(duì)手的策略來進(jìn)行調(diào)整，目前鈞興更看重市場占有率，量走高，價(jià)格可能也會(huì)適當(dāng)下降。”

雖然目前市場表現(xiàn)在接受范圍內(nèi)，但各企業(yè)已經(jīng)開始未雨綢繆尋找出路。在今年工博會(huì)上，眾多諧波減速器企業(yè)紛紛開始了自己的機(jī)電一體化之路。“針對(duì)系統(tǒng)集成商、設(shè)備制造商或者跨行業(yè)直接用戶等非本體制造商而言，這種將減速器、電機(jī)、驅(qū)動(dòng)等集成的模組，會(huì)成為未來發(fā)展的趨勢。”科爾摩根總經(jīng)理劉偉峰說。

“現(xiàn)有的減速器還屬于機(jī)械產(chǎn)品，但是集成化的減速器是機(jī)電產(chǎn)品，門檻會(huì)更高，但對(duì)于我們來說，實(shí)現(xiàn)會(huì)更容易。另外對(duì)于國產(chǎn)減速器企業(yè)來說，最終需要幫助客戶將產(chǎn)品用好，后期的服務(wù)和技術(shù)支持也成為關(guān)鍵的競爭優(yōu)勢。”昊志機(jī)電董事兼執(zhí)行副總雷群補(bǔ)充道。

鄒贊成也認(rèn)為“這種產(chǎn)品的體積更小，諧波減速器和電機(jī)之間的連接也更為可靠，而且從機(jī)器人小型化的角度來看，一定會(huì)成為一種趨勢。”

在傳統(tǒng)工業(yè)減速器競爭日趨激烈的當(dāng)下及未來，根據(jù)機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢做出合理判斷，在今年工業(yè)機(jī)器人呈現(xiàn)小型化、智能化的趨勢后，繼續(xù)深挖技術(shù)，提前立足細(xì)分市場，似乎也會(huì)是不錯(cuò)的機(jī)會(huì)。

無論如何，老牌減速器企業(yè)完成擴(kuò)產(chǎn)、新進(jìn)企業(yè)設(shè)備也大體部署完畢。而受中美貿(mào)易戰(zhàn)等等影響，2019年，對(duì)于減速器企業(yè)而言可能并不好過，是挑戰(zhàn)也是機(jī)遇，生存下來，便有可能成為國產(chǎn)減速器中的巨頭。