2027年前衛(wèi)星M2M和物聯(lián)網(wǎng)市場收入占比（含靜地和小衛(wèi)星星座），其中北美預(yù)計將占40%

近年來，要用小至3公斤的衛(wèi)星搭建星座來滿足日益增長的衛(wèi)星機(jī)器對機(jī)器（M2M）與物聯(lián)網(wǎng)市場需求的消息不絕于耳。這一市場需求以往是靠綜合采用Ku波段甚小孔徑終端（VSAT）以及包括軌道通信公司（Orbcomm）和全球星公司在內(nèi)的移動衛(wèi)星業(yè)務(wù)（MSS）來加以滿足。北方天空研究公司（NSR）發(fā)現(xiàn)，到2017年底，面向這一需求的在用MSS/VSAT終端數(shù)量約有350萬臺，2027年將增加到約630萬臺。

不過，NSR還跟蹤研究了一些新冒出來的小衛(wèi)星星座項目，涉及開普勒通信公司、希伯公司（Hiber）、“歐衛(wèi)通低軌物聯(lián)”（ELO）項目、編隊空間公司（Fleet Space）、“行云”項目、馬里奧塔公司（Myriota）、宇宙播報公司（Astrocast）、太陽神連線公司（Helios Wire）、閃爍宇宙公司（Blink Astro）、分析空間公司（Analytical Space）和“鴻雁”項目。

這些新星座項目經(jīng)費增加明顯，包括馬里奧塔的1500萬美元、宇宙播報的400萬美元，開普勒通信的500萬美元，等等。這些融資是基于這樣的假設(shè)，即未來幾十年可望有數(shù)千萬、數(shù)億乃至數(shù)十億臺設(shè)備接入互聯(lián)網(wǎng)，而地面網(wǎng)絡(luò)只能覆蓋地球表面的10%，所以對于任意地點低成本連通的需求將會十分巨大，而其成本之低會讓人們?yōu)閹缀跛幸苿游镯椂纪瑫r部署一臺衛(wèi)星連通用終端。

雖然如此，小衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)星座項目的主要獨特價值主張卻都是要在蜂窩覆蓋區(qū)之外建設(shè)單一的低成本物聯(lián)網(wǎng)全球網(wǎng)絡(luò)。然而，需要在地面網(wǎng)絡(luò)覆蓋區(qū)之外加以連通的設(shè)備占比是有限的。屬于這一類別的使用案例存在于海事行業(yè)，包括人工集魚裝置、浮標(biāo)、漁船和游艇等。小衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)也可能會吸引到一些新型使用案例，比如聯(lián)網(wǎng)的救生衣，再比如目前很多手機(jī)上都有的“查找我的設(shè)備”功能。運輸（當(dāng)卡車等載具時出時入地面網(wǎng)絡(luò)時）也是小衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)很好的候選應(yīng)用領(lǐng)域。農(nóng)業(yè)、民用政府部門和能源市場也能利用此類低成本服務(wù)來開展偏遠(yuǎn)但并非至關(guān)重要的應(yīng)用。

價位是決定需求的一個關(guān)鍵考慮因素。那么問題就來了：這類服務(wù)的價格到底能有多低？希伯公司打算開始時收取每年僅幾歐元的服務(wù)費用。其它星座項目希望每月收費1美元，另加約40美元的終端成本。不過，NSR認(rèn)為，這一商業(yè)模式下的入門級定價是為了招徠客戶而虧本出售，因為若對所有用戶都采取這一最低收費方案，連星座補(bǔ)網(wǎng)的運行支出費用（300萬到800萬美元量級）都不夠。該模式是要以每天一個數(shù)據(jù)包的低成本服務(wù)來吸引用戶，然后再引導(dǎo)客戶轉(zhuǎn)向更頻繁（對大多數(shù)應(yīng)用來說也明顯更具價值）的使用案例，并購買更多的增值服務(wù)。這種主張是可行的。

然而，該領(lǐng)域充斥著競爭。爭奪市場份額的不僅有小衛(wèi)星星座，還有業(yè)已成熟的MSS/Ku波段服務(wù)，外加GSM/5G蜂窩和低功耗廣域網(wǎng)（LPWA）地面網(wǎng)絡(luò)。這些網(wǎng)絡(luò)專為低成本物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)設(shè)計，有效載荷限于約12字節(jié)，比如Sigfox和LoRa。這帶來了最主要的競爭形式，所給出的價位和價值主張也大同小異。

有LPWA網(wǎng)絡(luò)可用，用戶不大可能去選擇小衛(wèi)星通信方案，一個關(guān)鍵原因是，在LPWA網(wǎng)絡(luò)上，終端價格將會更低（約20美元），并且服務(wù)費用也要低一些。Sigfox每年的收費在1～14歐元之間，具體要看所發(fā)送信息的條數(shù)。有些時候還會有一年的免費服務(wù)，盡管其中有很多賬戶不會續(xù)約。其它優(yōu)點包括每天可發(fā)送多達(dá)140條信息，而且還有服務(wù)水平保證，即98%的數(shù)據(jù)延遲將在60秒以下（盡管通常都在45秒以下）。而比較起來，在小衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)部署初期，由于每個軌道面只有一兩顆衛(wèi)星，時延要超過20小時，盡管依星座的不同，組網(wǎng)完成后時延能降至20分鐘以下。

由于上述原因，NSR預(yù)計小衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)主要將成為萬不得已時才會使用的網(wǎng)絡(luò)，從而需要花很多年時間才能開始盈利。畢竟，按上述價位，要見到利潤，每個月需要有數(shù)以百萬計的設(shè)備來轉(zhuǎn)發(fā)數(shù)據(jù)。另外，可靠性、天線性能和暫時還無法部署的價值鏈基礎(chǔ)設(shè)施也都需要一些時間來搞定。對于工業(yè)界、貨物跟蹤、政府、軍事和能源行業(yè)切實的關(guān)鍵需求，主要還是要依靠MSS和VSAT網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)部署的大衛(wèi)星。

小衛(wèi)星M2M與物聯(lián)網(wǎng)市場收入與設(shè)備數(shù)量增長預(yù)測

按NSR的預(yù)測，到2027年，小衛(wèi)星M2M/物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)在用設(shè)備數(shù)量將只有約370萬臺，部分原因是極度激烈的競爭和難以避免的發(fā)射推遲。這意味著哪怕只有4個星座，都成功的機(jī)率也很有限，更不要說10個乃至更多了。其結(jié)果是，現(xiàn)已提出的絕大多數(shù)星座要么合并，要么別發(fā)射，或是改變系統(tǒng)架構(gòu)，不再只提供最基本的物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，以帶來足夠高的低ARPU收益，從而解決組網(wǎng)、補(bǔ)網(wǎng)、服務(wù)和維護(hù)費用（ARPU指每用戶平均收入——譯注）。

充滿競爭的M2M和物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)正在升溫，但很多新加入者把目光投向潛力很大的地面物聯(lián)網(wǎng)市場，而衛(wèi)星通信市場則相對較小。這些星座在整個物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈中會有用武之地，但必須同在價格、時延和帶寬上更好的選項去競爭。它們的唯一優(yōu)勢還是可用性（還有價位，但只是同MSS網(wǎng)絡(luò)相比）。所以，地面方案將滿足絕大多數(shù)用戶需求這一點，再加上其覆蓋區(qū)之外的需求很有限，將讓小衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)運營商和投資者的前景充滿不確定性。