12月28日,至純科技發布公告稱,至純科技擬通過發行股份及支付現金相結合的方式,以6.8億元的交易對價向波匯科技全體股東收購波匯科技100%股權,該重大資產重組方案已獲中國證監會核準批復。
根據公告,本次交易至純科技共計向發行股份及支付現金收購資產的交易對方發行股份26165214股,以股份支付的對價合計4.32億元,支付現金合計2.48億元,股份支付對價和支持現金合計6.8億元。
同時,至純科技擬向不超過10名特定投資者非公開發行股份,募集配套資金總額不超過4.3億元,不超過本次擬發行股份購買資產交易價格的100%,且配套融資發行的股份數量不超過本次發行前總股本的20%(即不超過42072000股)。
本次募集配套資金擬用于以下項目以提高本次整合的整體效益:2340萬元用以支付本次交易并購整合費用;24801.23萬元用于支付收購波匯科技股權的現金對價;15858.77萬元用于投入波匯科技的在建項目建設。
資料顯示,至純科技主要為電子等行業的先進制造業企業提供高純工藝系統的整體解決方案,其已具備半導體工藝制程核心生產技術;波匯科技主要從事光傳感及光電子元器件的研發、生產和銷售,其已具備領先的光電子領域核心技術。
本次交易完成后,至純科技將持有波匯科技100%股權,波匯科技將成為至純科技的全資子公司并納入合并報表范圍。
交易雙方將共同推進標的公司相關技術在高純工藝系統、核心工藝設備、廠務系統領域的應用,至純科技通過本次交易進入下游的光電器件和傳感器領域,同時不會與目前收入利潤的主要來源集成電路和分立器件領域的客戶競爭。
公告稱,本次交易將有利于發揮業務協同效應,有利于提升公司產品價值、產品競爭力和市場空間,有利于公司進一步提高持續盈利能力。
至純科技表示,公司已于12月28日收到中國證監會核發的《關于核準上海至純潔凈系統科技股份有限公司向趙浩等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》,公司董事會將根據核準文件要求及股東大會的授權,盡快辦理本次資產重組的相關事宜。
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