2018年，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)依然是制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型中最熱的話題，“工業(yè)4.0”、“中國(guó)制造2025”這些制造業(yè)的熱門話題在熱度上已經(jīng)明顯讓位于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。

工信部官網(wǎng)信息顯示，從1月國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》以來(lái)，過(guò)去一年里，國(guó)務(wù)院和工信部發(fā)布了12項(xiàng)有關(guān)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的文件，平均每個(gè)月都有一個(gè)文件出臺(tái)，涉及頂層設(shè)計(jì)、發(fā)展規(guī)劃、示范項(xiàng)目、實(shí)施方案、專家團(tuán)隊(duì)等多個(gè)方面。政府不可謂不重視，然而政策的效果仍有些云里霧里。

不到兩年，ofo這類典型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)就可以完成一個(gè)盛衰周期，共享出行行業(yè)就可以從百花齊放到大局已定。但對(duì)于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)而言，盡管冠以互聯(lián)網(wǎng)之名，從GE 2013年正式推出工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)Predix至今將近5年，仍然處于萌芽階段。對(duì)于制造業(yè)而言，轉(zhuǎn)型不可能一蹴而就，對(duì)于發(fā)展水平復(fù)雜參差的中國(guó)制造業(yè)尤其如此。

觀點(diǎn)繁多的討論，頗有些把一切工業(yè)領(lǐng)域的數(shù)字化技術(shù)都裝進(jìn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)籃子的態(tài)勢(shì)。而針對(duì)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)本身的討論，有時(shí)候又讓人在繁復(fù)的概念面前忘了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)只是工具，并非目的，創(chuàng)造價(jià)值才是目的。

先驅(qū)和后來(lái)者仍在探索，這個(gè)市場(chǎng)仍沒(méi)有明顯的主導(dǎo)者。

阿里強(qiáng)勢(shì)入局

2018年，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的先驅(qū)GE仍然身處困境，股價(jià)跌破7美元，陷入谷底。三季度，因計(jì)提收購(gòu)阿爾斯通的商譽(yù)減值損失而巨虧228億美元。困境中的GE聘任了史上第一個(gè)外來(lái)的CEO，他上任后的第一個(gè)大動(dòng)作就是拿數(shù)字化業(yè)務(wù)開(kāi)刀。12月13日，GE宣布成立一家獨(dú)立運(yùn)營(yíng)的公司，專注于工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)軟件業(yè)務(wù)組合，這個(gè)公司的資產(chǎn)就包括大名鼎鼎的Predix平臺(tái)，新公司將由GE全資控股，但擁有獨(dú)立的品牌、管理和董事會(huì)。消息公布當(dāng)日，GE股價(jià)跳漲7.3%。

西門子的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)MindSphere則穩(wěn)扎穩(wěn)打，終于要進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。7月，西門子宣布與阿里云達(dá)成合作，阿里云將為MindSphere在中國(guó)提供基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)。而包括廣州明珞、華潤(rùn)電力在內(nèi)的西門子傳統(tǒng)業(yè)務(wù)客戶正在與西門子合作開(kāi)發(fā)工業(yè)App，顯然，他們將會(huì)成為中國(guó)版MindSphere的首批用戶。

6月，知名咨詢機(jī)構(gòu)Gartner發(fā)布了首份工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)魔力象限報(bào)告中，其中在執(zhí)行能力（縱軸）和前瞻性（橫軸）上都位居第一的公司是一家不太為外界所知的公司：PTC（參數(shù)技術(shù)公司），這家以CAD、PLM等工業(yè)軟件產(chǎn)品起家的美國(guó)公司，在2015年收購(gòu)Thingworx平臺(tái)后開(kāi)始全面轉(zhuǎn)型進(jìn)入工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)。PTC與GE曾有深度合作，業(yè)內(nèi)的一個(gè)說(shuō)法是，PTC為Predix初期的開(kāi)發(fā)起到了OEM供應(yīng)商的作用。

新領(lǐng)域的玩家也在開(kāi)始發(fā)力，即將卸任的阿里巴巴董事局主席馬云在多個(gè)場(chǎng)合談?wù)摗靶轮圃臁保⒗镌埔苍?月發(fā)布了面向工業(yè)的ET工業(yè)大腦開(kāi)發(fā)平臺(tái)，互聯(lián)網(wǎng)公司對(duì)制造業(yè)的理解尚未得到制造業(yè)界的認(rèn)可。

馬云認(rèn)為，新制造是制造業(yè)和服務(wù)的融合，新制造業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力不在制造，而在背后的思想、體驗(yàn)、感受及服務(wù)。對(duì)此，國(guó)家工程院制造業(yè)辦公室主任屈賢明公開(kāi)回應(yīng)稱，這與我國(guó)國(guó)情不符，要成為制造強(qiáng)國(guó)，關(guān)鍵在制造業(yè)本身。離開(kāi)了制造，所有的服務(wù)、感受、體驗(yàn)都是空談。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的邏輯并不復(fù)雜，收集數(shù)據(jù)、分析、反饋、執(zhí)行、創(chuàng)造效益。但具體執(zhí)行中，兩個(gè)環(huán)節(jié)能否做好甚為關(guān)鍵：第一，面對(duì)復(fù)雜多樣的工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)總線協(xié)議，數(shù)據(jù)并非如消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)一樣容易獲取，如何做好連接層至關(guān)重要，它既需要必要的傳感器、通訊設(shè)備，也需要相應(yīng)的軟件開(kāi)發(fā)；第二，平臺(tái)本身能否快速部署，方便易用，是否有便于開(kāi)發(fā)的模塊，能否將通用功能快速?gòu)?fù)制，能否盡快在工廠落地？滿足這些需求，既需要了解工廠需求，也需要平臺(tái)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)能力。

目前，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)仍然在初期，GE并沒(méi)有出局，阿里也還沒(méi)有完全入局。業(yè)界對(duì)概念討論已經(jīng)厭倦，打造出真正創(chuàng)造價(jià)值的平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)肉眼可見(jiàn)的落地效應(yīng)，才是未來(lái)的重點(diǎn)。

GE在2018年底獨(dú)立其數(shù)字業(yè)務(wù)無(wú)疑是過(guò)去一年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的標(biāo)志性事件，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)先驅(qū)GE從遇挫到轉(zhuǎn)型的過(guò)程，也是業(yè)界對(duì)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)從不明覺(jué)厲到去偽存真的過(guò)程。

關(guān)于新公司的業(yè)務(wù)，GE公告表示，將整合GE現(xiàn)有的工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)解決方案，其中包括工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)Predix，以及包括資產(chǎn)績(jī)效管理 (APM)、Historian、自動(dòng)化 (HMI/SCADA) 、制造執(zhí)行系統(tǒng)、運(yùn)營(yíng)績(jī)效管理、GE發(fā)電集團(tuán)的數(shù)字業(yè)務(wù)和電網(wǎng)軟件解決方案在內(nèi)的其余數(shù)字和軟件業(yè)務(wù)。

其客戶也將更為聚焦，GE公告表示，新公司將以現(xiàn)有的12億美元軟件年銷售額和全球工業(yè)客戶群為基礎(chǔ)；為資產(chǎn)密集型行業(yè)提供軟件服務(wù)，聚焦發(fā)電、可再生能源、航空、石油和天然氣、食品和飲料，化學(xué)品，消費(fèi)品和采礦行業(yè)。

先驅(qū)為何遇挫

2013年，GE率先推出Predix平臺(tái)，成為此后幾年此起彼伏、玲瑯滿目的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)競(jìng)相模仿、關(guān)注的對(duì)象。GE希望打造面向工業(yè)的開(kāi)放平臺(tái)，吸引第三方開(kāi)發(fā)者和客戶入駐平臺(tái)，創(chuàng)造出生態(tài)效應(yīng)，然后通過(guò)提供、運(yùn)營(yíng)面向工業(yè)領(lǐng)域的云平臺(tái)來(lái)盈利，業(yè)界也慣常將其比喻為工業(yè)安卓。從云技術(shù)架構(gòu)來(lái)看，Predix提供平臺(tái)服務(wù)（PaaS），往下需要與提供基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)（IaaS）的廠商合作，往上需要尋求第三方開(kāi)發(fā)者來(lái)開(kāi)發(fā)軟件服務(wù)（SaaS），GE自己也提供SaaS服務(wù)。

沒(méi)有人否認(rèn)數(shù)字化對(duì)傳統(tǒng)工業(yè)、制造業(yè)轉(zhuǎn)型的巨大推動(dòng)作用——通過(guò)搜集、分析數(shù)據(jù)來(lái)提高產(chǎn)線效率、對(duì)設(shè)備做預(yù)測(cè)性維護(hù)、降低能耗、改進(jìn)設(shè)計(jì)等。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)作為連接現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備和開(kāi)發(fā)軟件應(yīng)用的中樞，其重要性也不言而喻。GE作為百年工業(yè)巨頭，前瞻性地提出工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)概念后，追隨者眾多，GE并沒(méi)有選錯(cuò)大方向。

但GE的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)開(kāi)展得并不順利，一直持續(xù)投入，始終未能盈利，自身業(yè)務(wù)之外的生態(tài)也不活躍。縱觀其五年歷史，此次的轉(zhuǎn)型相比最初的設(shè)想，其變化主要有兩點(diǎn)：其一，平臺(tái)從開(kāi)放到聚焦；第二，希望去除GE色彩，變?yōu)楠?dú)立公司。

這兩點(diǎn)轉(zhuǎn)變反映了GE作為一家工業(yè)公司，在拓展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)時(shí)面臨的困境——工業(yè)巨頭主導(dǎo)的平臺(tái)很難跨出本行業(yè)。多位來(lái)自企業(yè)、學(xué)界的專家強(qiáng)調(diào)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的關(guān)鍵是行業(yè)知識(shí)的數(shù)字化。工業(yè)領(lǐng)域的數(shù)字化更看重垂直的行業(yè)知識(shí)，而非水平的通用平臺(tái)。

GE自身作為工業(yè)公司，在其有積累的領(lǐng)域，行業(yè)知識(shí)加上軟件開(kāi)發(fā)能力，可以開(kāi)發(fā)出符合用戶需求的軟件產(chǎn)品；而在其不熟悉的領(lǐng)域，則希望通過(guò)Predix平臺(tái)吸引第三方開(kāi)發(fā)者來(lái)開(kāi)發(fā)，并合作賣給有需求的用戶。

正是由于工業(yè)企業(yè)的核心在于行業(yè)知識(shí)，普通的第三方不具備開(kāi)發(fā)核心工藝相關(guān)軟件的能力，只能開(kāi)發(fā)通用功能的軟件；而具備開(kāi)發(fā)核心工藝相關(guān)軟件能力的企業(yè)，因?yàn)閾?dān)心其知識(shí)產(chǎn)權(quán)有泄密風(fēng)險(xiǎn)，并不愿意在第三方平臺(tái)上開(kāi)發(fā)。

GE最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手西門子有著與GE不同的思考。其CEO凱颯在今年3月接受《財(cái)經(jīng)》記者專訪時(shí)對(duì)比了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)，表示在消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，消費(fèi)者往往有相同的需求，譬如都想知道天氣信息，因此互聯(lián)網(wǎng)公司追求擴(kuò)展性和規(guī)模化。但工業(yè)都是垂直的，生產(chǎn)手機(jī)和生產(chǎn)巧克力完全不同，垂直化的工業(yè)體系中，應(yīng)用也是垂直的，因此工業(yè)云平臺(tái)上的應(yīng)用軟件生態(tài)不會(huì)發(fā)展得如消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)一樣龐大。

對(duì)于工業(yè)企業(yè)搭建的平臺(tái)，即便在其擅長(zhǎng)的領(lǐng)域，出于對(duì)核心工藝和數(shù)據(jù)的敏感性，其平臺(tái)也難以覆蓋到競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。隨著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的概念逐漸深入人心，大公司都會(huì)自己開(kāi)工業(yè)云平臺(tái)，或者選用中立方的平臺(tái)。這一問(wèn)題在西門子推廣其MindSphere平臺(tái)時(shí)同樣存在。一家國(guó)內(nèi)風(fēng)電公司高管就曾對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者表示，不會(huì)選用西門子的工業(yè)軟件和MindSphere平臺(tái)，因?yàn)槲鏖T子與歌美颯成立的風(fēng)電合資公司是其重要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

這樣的背景下，GE數(shù)字業(yè)務(wù)如今的轉(zhuǎn)變看起來(lái)就合情合理：Predix的平臺(tái)定位本身沒(méi)有變化，但是其業(yè)務(wù)實(shí)踐將更加聚焦到已有的客戶，即公告中提及的發(fā)電、可再生能源、航空、石油和天然氣、食品和飲料，化學(xué)品，消費(fèi)品和采礦行業(yè)。并在品牌和運(yùn)營(yíng)上更加獨(dú)立，淡化GE色彩。

事實(shí)上，西門子一直在采取這種策略。MindSphere在中國(guó)的客戶，汽車零部件供應(yīng)商廣州明珞、使用西門子燃?xì)廨啓C(jī)的華潤(rùn)電力等，都是西門子此前的客戶。

GE工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的挫折與GE的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)也有關(guān)系。ABB總裁史畢福在今年7月接受專訪時(shí)表示，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)需要感知、分析、行動(dòng)三個(gè)環(huán)節(jié)， GE與ABB最大的區(qū)別在于GE沒(méi)有控制能力，好比醫(yī)生診斷出病人得了肺炎，給出了治療建議，GE就到此為止，但ABB還能繼續(xù)實(shí)施治療建議。

這一區(qū)別的背后正是業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的差別——ABB和西門子擁有GE所不具備的工業(yè)自動(dòng)化業(yè)務(wù)。具體而言，在離散工業(yè)領(lǐng)域，西門子的工業(yè)控制業(yè)務(wù)全球第一，ABB第二；在流程工業(yè)領(lǐng)域，ABB第一，西門子第二。

硬件業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的短板限制了其Predix平臺(tái)的客戶基礎(chǔ)，因?yàn)橄啾菺E的主營(yíng)業(yè)務(wù)，以PLC軟件為代表的工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品更加通用，客戶基礎(chǔ)更廣。在數(shù)字閉環(huán)上，缺乏工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品意味著GE欠缺執(zhí)行部件，需要與其他公司合作。

不過(guò)，在面向工業(yè)客戶的通用產(chǎn)品方面，GE強(qiáng)在軟件產(chǎn)品，GE也在公告中強(qiáng)調(diào)了其過(guò)去20年作為制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）供應(yīng)商所積累的經(jīng)驗(yàn)。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的未來(lái)

歸根結(jié)底，沒(méi)有哪一家公司能夠獨(dú)自滿足客戶對(duì)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的全部需求。平臺(tái)固然重要，但它無(wú)法獨(dú)自為客戶創(chuàng)造價(jià)值，這意味著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)比然存在復(fù)雜的競(jìng)合關(guān)系。

一方面，傳統(tǒng)面向消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)的互聯(lián)網(wǎng)公司入局工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)蔚然成風(fēng)；另一方面，PTC這類傳統(tǒng)的獨(dú)立工業(yè)軟件公司目前是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)最活躍的公司。

阿里、騰訊這類互聯(lián)網(wǎng)公司入局的優(yōu)勢(shì)首先在于其獨(dú)立性。工業(yè)巨頭的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手們擔(dān)心入駐其工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)會(huì)有數(shù)據(jù)安全問(wèn)題，對(duì)互聯(lián)網(wǎng)巨頭而言這個(gè)問(wèn)題要容易解決得多。此外，互聯(lián)網(wǎng)巨頭在云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)能力、算法開(kāi)發(fā)能力、資金能力上都比工業(yè)巨頭更有優(yōu)勢(shì)。盡管如此，工業(yè)數(shù)字化的核心依然在于行業(yè)知識(shí)，互聯(lián)網(wǎng)巨頭若想提供平臺(tái)和軟件服務(wù)，首先需要理解工業(yè)客戶與消費(fèi)客戶的不同需求。當(dāng)然，如果他們只將自己定位為底層的基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商（IaaS），那就另當(dāng)別論。

PTC這樣的獨(dú)立工業(yè)軟件公司則一方面保證了中立性，另一方面比互聯(lián)網(wǎng)公司更加了解工業(yè)客戶需求，有更好的工業(yè)客戶基礎(chǔ)。在今年6月高德納（Gartner）發(fā)布的首份工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)魔力象限報(bào)告中，僅有的三家被評(píng)為“遠(yuǎn)見(jiàn)者”（第二象限）的公司中，有兩家是有工業(yè)客戶基礎(chǔ)的軟件公司：PTC和SAP。

但他們的業(yè)務(wù)里同樣欠缺硬件執(zhí)行設(shè)備，因此，需要與硬件自動(dòng)化廠商深度綁定，合作提供完整解決方案。PTC今年6月接受了美國(guó)自動(dòng)化巨頭羅克韋爾10億美元股權(quán)投資，即是基于這方面的考慮。

值得一提的是，GE和西門子都未入選，Gartner表示，這是因?yàn)槎叨疾痪邆浔镜夭渴鹉芰Α６谑袌?chǎng)培育初期，出于對(duì)數(shù)據(jù)的敏感，是否具備本地部署能力、能否將平臺(tái)部署在私有云上是許多企業(yè)考慮的關(guān)鍵因素。

西門子數(shù)字工廠集團(tuán)全球CEO Jan Mrosik表示，本地部署方案應(yīng)由IaaS服務(wù)商來(lái)提供，MindSphere可以調(diào)用這一功能，此前AWS不提供本地部署方案，但微軟Azure可以，這也是西門子與微軟Azure合作的重要驅(qū)動(dòng)力。

GE與西門子類似，在IaaS服務(wù)方面，都是先與亞馬遜，后與微軟達(dá)成了合作。今年7月，GE宣布與微軟達(dá)成史上最大合作伙伴關(guān)系，計(jì)劃在Azure上部署Predix平臺(tái)。而微軟相比亞馬遜，有著更好的傳統(tǒng)工業(yè)客戶基礎(chǔ)。

此外，還有如埃森哲、IBM這類兼具軟件開(kāi)發(fā)和咨詢業(yè)務(wù)的公司，也在以系統(tǒng)集成商的角色介入工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)。

一方面是不同背景玩家的介入，另一方面是工業(yè)客戶垂直復(fù)雜的需求。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)，目前還沒(méi)有出現(xiàn)如個(gè)人電腦、手機(jī)操作系統(tǒng)那樣的局面，即兩三個(gè)巨頭壟斷絕大部分市場(chǎng)，并且未來(lái)也不會(huì)重現(xiàn)這種局面，而是會(huì)呈現(xiàn)出彼此聯(lián)合、競(jìng)合兼具的態(tài)勢(shì)。

ABB首席數(shù)字官喬瑞、蒂森克虜伯前CEO赫辛根都曾對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者表示，未來(lái)不會(huì)只有一個(gè)平臺(tái)接管一切，不同的客戶可能會(huì)有不同的平臺(tái)，有的可能使用工業(yè)巨頭的平臺(tái)，有的可能自己開(kāi)發(fā)，但是需要保證不同平臺(tái)之間能夠互相連接，互換數(shù)據(jù)。