“馬云年初提的五新戰(zhàn)略，最近馬化騰大講特講的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，從本質(zhì)上說(shuō)，互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)發(fā)展到了天花板，下沉是必然的趨勢(shì)，”在某IT設(shè)備廠商做云服務(wù)的人員如此表示，“傳統(tǒng)政企市場(chǎng)一直以來(lái)都是IT設(shè)備廠商的天下，這可不是說(shuō)價(jià)格便宜就可以取勝的，服務(wù)好才是硬道理，阿里騰訊金山那一套互聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)的打法，放在政企市場(chǎng)并不占優(yōu)勢(shì)!”

“其實(shí)華為骨子里還是一家硬件公司，歷史已經(jīng)無(wú)數(shù)次證明：硬件公司主導(dǎo)的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品，很少有成功的，不管是過(guò)去還是現(xiàn)在，一直如此，”一位在國(guó)內(nèi)某一線云廠從業(yè)者如是講到，“云是從互聯(lián)網(wǎng)上生長(zhǎng)起來(lái)的，華為雖然很厲害，但做硬件那一套放在云上，不一定行得通，五朵云之一就是個(gè)笑話。”

以上是采訪到的部分從業(yè)者對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)系與IT設(shè)備系廠商做云計(jì)算的看法，兩方觀點(diǎn)可謂針尖對(duì)麥芒。當(dāng)前，隨著產(chǎn)業(yè)快速下沉到政企市場(chǎng)，原本井水不犯河水的互聯(lián)網(wǎng)系云廠商與IT設(shè)備系云廠商，開始了近距離貼身肉搏，下半場(chǎng)之戰(zhàn)，誰(shuí)將最終勝出?

一、小玩家紛紛離場(chǎng)，科技界的房地產(chǎn)生意終成巨頭的游戲

近日，知名咨詢機(jī)構(gòu)IDC發(fā)布了新一期《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)跟蹤報(bào)告》，數(shù)據(jù)顯示，在2018年上半年中國(guó)公有云IaaS市場(chǎng)上，阿里云雖然繼續(xù)保持領(lǐng)軍位置，但受限于增速下滑，市場(chǎng)份額同比下降2.5%，為43%;騰訊云第二，份額11%;中國(guó)電信排名第三，份額8%;AWS第四，份額6%，金山云第五，份額5%。

需要指出的是，以金山云為分界線，前五名總計(jì)占據(jù)了73%的市場(chǎng)份額，去年同期這個(gè)數(shù)據(jù)是69.8%，再往前則是63.5%。反觀全球公有云市場(chǎng)，Gartner最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，前五名總計(jì)占據(jù)了70.9%的市場(chǎng)份額。至此，一個(gè)比較明顯的趨勢(shì)已經(jīng)顯露出來(lái)：云計(jì)算這個(gè)以規(guī)模著稱的行業(yè)，其馬太效應(yīng)正在進(jìn)一步加劇。

另一個(gè)值得提及的數(shù)據(jù)是——前五名均為10億元俱樂(lè)部成員，10億元營(yíng)收是一個(gè)比較安全的數(shù)字，這意味著企業(yè)研發(fā)、運(yùn)營(yíng)及成本支出開始出現(xiàn)一定的平衡跡象，但也僅僅是一個(gè)跡象，隨著各家持續(xù)不計(jì)成本投入，平衡點(diǎn)在什么時(shí)候出現(xiàn)目前無(wú)法預(yù)料。

云計(jì)算被戲稱為“科技界的房地產(chǎn)生意”，其對(duì)于資金、人員和高周轉(zhuǎn)要求非常高，需要大筆的資金去買設(shè)備，而設(shè)備每天都在折舊。這也是迄今為止，市場(chǎng)上碩果僅存的玩家，無(wú)一不是巨頭亦或是巨頭旗下公司的原因。早些年風(fēng)風(fēng)火火的新銳玩家，如UCloud、青云、七牛、美團(tuán)云等等，要么偏安一隅，要么賣身巨頭，要么團(tuán)隊(duì)解散業(yè)務(wù)關(guān)閉，再也不現(xiàn)曾經(jīng)的風(fēng)光。

二、IT設(shè)備巨頭大舉進(jìn)擊公有云，成王敗寇在此一舉

近年來(lái)的國(guó)內(nèi)公有云市場(chǎng)，有一條不成文的鐵律，但凡表示要大舉進(jìn)軍公有云的，都會(huì)喊出一個(gè)響亮的口號(hào)——XX年內(nèi)成為行業(yè)前幾名。鼓舞士氣給自己壯膽也好，發(fā)出信號(hào)向市場(chǎng)宣戰(zhàn)也罷，Top3仿佛成了大家揮之不去的心結(jié)。

2017年4月11日，華為放言：華為云必須在三年超過(guò)阿里云，做到云計(jì)算市場(chǎng)的國(guó)內(nèi)第一;未來(lái)全球五朵云，華為居其一，大有二十多年前“世界通信市場(chǎng)三分天下，華為必居其一”的氣魄。

2017年10月16日，浪潮云發(fā)布“1—2—3—3”戰(zhàn)略，將在未來(lái)三年推動(dòng)10萬(wàn)家政府客戶上云，到2020年實(shí)現(xiàn)200億元營(yíng)收，設(shè)立全新目標(biāo)成為全球領(lǐng)先的云服務(wù)供應(yīng)商。

2018年3月31日，紫光集團(tuán)發(fā)布“紫光云戰(zhàn)略”，宣布投資120億元進(jìn)軍公有云市場(chǎng)。7月10日，紫光宣布公有云上線試商用，紫光云總裁兼CEO吳健表示，力爭(zhēng)在五年內(nèi)成為國(guó)內(nèi)Top3。

與互聯(lián)網(wǎng)系廠商相比，IT設(shè)備系廠商進(jìn)軍云計(jì)算領(lǐng)域顯得較晚，但I(xiàn)T設(shè)備系的底氣在于，在這行業(yè)里面玩了這么多年，再怎么變，客戶對(duì)于IT服務(wù)的需求沒(méi)變，只不過(guò)是從以前自己買設(shè)備，轉(zhuǎn)型到買云廠商的服務(wù)，搖身一變成云廠商不就行了嗎?

三、互聯(lián)網(wǎng)系云廠商的降維攻擊：我毀滅你，與你無(wú)關(guān)

在科幻小說(shuō)《三體》里有一個(gè)著名的概念——降維攻擊，其核心原理是：將攻擊目標(biāo)本身所處的空間維度降低，致使目標(biāo)無(wú)法在低維度的空間中生存從而毀滅目標(biāo)。故事的結(jié)尾我們看到，高維度的歌者文明隨手扔出的一片二向箔，讓生存發(fā)展了幾十億年的太陽(yáng)系從三維空間逐漸坍塌成二維的絕對(duì)平面，不費(fèi)吹灰之力毀滅了太陽(yáng)系，也正應(yīng)了那句話：我毀滅你，與你無(wú)關(guān)。

在互聯(lián)網(wǎng)系云廠商看來(lái)，云計(jì)算生于互聯(lián)網(wǎng)、長(zhǎng)于互聯(lián)網(wǎng)，經(jīng)過(guò)近十年的培育，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)上云完畢后，現(xiàn)在順勢(shì)收割政企市場(chǎng)，是水到渠成的事;而IT硬件廠商做云簡(jiǎn)直就是不務(wù)正業(yè)、逆勢(shì)而為，妄圖從下往上攻擊，無(wú)異于以卵擊石。高維度文明與低維度文明，從來(lái)都不存在較量一說(shuō)，這也是現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)系云廠商的態(tài)度：華為浪潮紫光玩的那一套，和我們玩的這一套，根本不是同一個(gè)東西，何來(lái)競(jìng)爭(zhēng)之說(shuō)。

在當(dāng)前IaaS層愈發(fā)趨同的局面下，計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)、CDN、數(shù)據(jù)庫(kù)、安全這一套基礎(chǔ)產(chǎn)品，各家都差不多，也體現(xiàn)不出差異化。但互聯(lián)網(wǎng)系云廠商玩的是人工智能、大數(shù)據(jù)、IoT、邊緣計(jì)算、區(qū)塊鏈這些前沿科技，帶來(lái)的是數(shù)十倍、上百倍的效率提升和技術(shù)革命，阿里云的“城市大腦”，騰訊云的“超級(jí)大腦”，百度的“百度大腦”這些智能中樞，構(gòu)成了互聯(lián)網(wǎng)系云廠的核心技術(shù)展現(xiàn)方式，這和IT設(shè)備系廠商做出性能更強(qiáng)的服務(wù)器、速度更快的網(wǎng)卡完全不在一個(gè)層次，就像馬車跑再快，也無(wú)法和飛機(jī)競(jìng)爭(zhēng)。

“盡管華為在電信領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)實(shí)力的確不俗，甚至可以算是國(guó)際頂尖水準(zhǔn)，但在云計(jì)算領(lǐng)域，作為一個(gè)晚入場(chǎng)的選手，技術(shù)方面的積累并沒(méi)有其在電信領(lǐng)域那么雄厚，”一位業(yè)內(nèi)人士表示，“人工智能、IoT等新技術(shù)被認(rèn)為是主導(dǎo)下一次產(chǎn)業(yè)浪潮的技術(shù)革命，在這方面，華為并不是站在前列，甚至可以說(shuō)，在傳統(tǒng)硬件思維的主導(dǎo)下，華為等IT設(shè)備廠商在人工智能、IoT這些偏向于未來(lái)的技術(shù)上，普遍要落后于互聯(lián)網(wǎng)系云廠商5-10年。”

四、IT設(shè)備系云廠商的逆襲之路：阿里云本是華為造

2012年前后，亞馬遜AWS的發(fā)展超出絕大多數(shù)IT廠商的預(yù)料，不斷撼動(dòng)傳統(tǒng)IT服務(wù)模式，也是從這個(gè)時(shí)候開始，IT系廠商開始了痛苦的糾結(jié)過(guò)程：跟進(jìn)云計(jì)算，必然影響與運(yùn)營(yíng)商等大客戶關(guān)系，相當(dāng)于與客戶“反目”;而不跟進(jìn)，眼看對(duì)方做大卻無(wú)計(jì)可施。可以說(shuō)，這種心態(tài)，在很長(zhǎng)一段時(shí)間里是IT設(shè)備廠商們的典型想法。

等到2017年，互聯(lián)網(wǎng)系云廠商渠道下沉，開始觸動(dòng)到設(shè)備廠商們的核心利益，此時(shí)，IT設(shè)備商們才真正開始大規(guī)模進(jìn)軍云計(jì)算領(lǐng)域，背水一戰(zhàn)。傳統(tǒng)政企市場(chǎng)與消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景最大的不同在于，客戶對(duì)價(jià)格并不那么敏感，對(duì)業(yè)務(wù)穩(wěn)定可靠性要求非常高，需要強(qiáng)地面服務(wù)，這不是互聯(lián)網(wǎng)系云廠商們所擅長(zhǎng)的，而正是IT設(shè)備廠商們的優(yōu)勢(shì)所在。

從市場(chǎng)規(guī)模的角度來(lái)看，云計(jì)算作為萬(wàn)億美元規(guī)模的市場(chǎng)，目前全球幾大云計(jì)算巨頭年收入也不過(guò)數(shù)百億美元，仍然是廣闊天地大有可為;從應(yīng)用實(shí)踐的角度來(lái)看，傳統(tǒng)企業(yè)和政府機(jī)構(gòu)才是云計(jì)算下半場(chǎng)的的主角，這正是IT設(shè)備廠商們多年服務(wù)所積累的優(yōu)勢(shì)所在，完全可以從所謂的“后來(lái)者”變成“引領(lǐng)者”。

“阿里云有什么核心技術(shù)嗎?服務(wù)器用的都是華為的，”某IT設(shè)備廠人員講到，“阿里云華為造”口號(hào)的喊出，代表了IT設(shè)備系云廠商的一種反擊：你們用著我提供的服務(wù)器、提供的網(wǎng)卡、提供的路由器，反過(guò)來(lái)說(shuō)我們沒(méi)有未來(lái)，做云是白費(fèi)勁，這是不可接受和諒解的。

“本質(zhì)上這些互聯(lián)網(wǎng)系云廠商的商業(yè)模式是批發(fā)轉(zhuǎn)零售，購(gòu)買服務(wù)器、購(gòu)買帶寬，然后再賣給其他企業(yè)，有啥核心優(yōu)勢(shì)我是看不出來(lái)，和零幾年遍布大街小巷的網(wǎng)吧并沒(méi)有本質(zhì)區(qū)別!阿里云可能稍微有點(diǎn)價(jià)值的就是飛天系統(tǒng)，但飛天就像它名字起的，飛在天上(互聯(lián)網(wǎng))可行，落到實(shí)處(政企市場(chǎng))就啞火了，派不上用場(chǎng)!”

五、 紅桃皇后定律的殘酷結(jié)局：只有寡頭才能生存

2018年7月4日，Gartner發(fā)布了2017年度全球公有云IaaS市場(chǎng)份額分析報(bào)告，AWS、Azure和Alibaba Cloud作為市場(chǎng)前三名，合計(jì)壟斷了66.5%的市場(chǎng)份額，這個(gè)數(shù)據(jù)在去年是54.3%，一年時(shí)間內(nèi)市場(chǎng)份額提升了12.2%。

在今年更早一些時(shí)候，Gartner公布的2018 IaaS魔力象限，相比去年的15家云服務(wù)商入圍，今年僅有6家云服務(wù)商在入圍，60%廠商從榜單中消失。可以說(shuō)，公有云IaaS市場(chǎng)已經(jīng)步入真正的寡頭時(shí)代，馬太效應(yīng)凸顯，強(qiáng)者愈強(qiáng)，弱者愈弱，后進(jìn)者幾乎沒(méi)有翻盤的機(jī)會(huì)了。

“紅桃皇后定律”源自《愛麗絲夢(mèng)游仙境》，紅桃皇后對(duì)愛麗絲說(shuō)，你拼命奔跑才能保持在原地，又名“跑步機(jī)效應(yīng)”。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，前五名云服務(wù)商在占據(jù)絕大多數(shù)市場(chǎng)份額的同時(shí)，仍然保持著超過(guò)100%的平均增長(zhǎng)率，遠(yuǎn)高于后來(lái)者，這種情況下想要彎道超車，無(wú)異于天方夜譚。

基于此，我們判斷，與國(guó)際市場(chǎng)發(fā)展趨同，未來(lái)前五名的市場(chǎng)占有率將持續(xù)增長(zhǎng)，不斷擠壓后來(lái)者市場(chǎng)份額，小玩家必將陸續(xù)退場(chǎng)，最終形成同樣的寡頭格局。

六、IaaS市場(chǎng)窗口期已經(jīng)閉合，PaaS和SaaS或有出路

讓我們回到最開始的討論——IDC發(fā)布的《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)跟蹤報(bào)告》，阿里云、騰訊云、中國(guó)電信、AWS和金山云，這前五名總計(jì)占據(jù)了73%的市場(chǎng)份額，與全球市場(chǎng)前五名占據(jù)70.9%的市場(chǎng)份額數(shù)據(jù)基本趨同，值得注意的是，除中國(guó)電信因?yàn)樵趥鹘y(tǒng)政企渠道的積累也位列前五，其他四家全部都是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，沒(méi)有IT設(shè)備廠商。

而歷數(shù)全球市場(chǎng)前五的云服務(wù)商：Amazon、Microsoft、Alibaba、Google、IBM，除IBM外，都是互聯(lián)網(wǎng)型企業(yè)，無(wú)一是從IT設(shè)備廠商轉(zhuǎn)型而來(lái)，即使是IBM，也早就在2014年以23億美元的價(jià)格賣掉了x86服務(wù)器業(yè)務(wù)，輕裝上陣。即便是在新技術(shù)、新模式方面探索最積極的美國(guó)運(yùn)營(yíng)商，現(xiàn)在的結(jié)局也是云領(lǐng)域的全面潰敗，根本無(wú)法與AWS、Azure這些真正的云廠商抗衡。

IT設(shè)備廠商做云最大的困境或許來(lái)自于內(nèi)部而非激烈的外部競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，革掉自己的命從來(lái)都是最難的，人們樂(lè)于和大船一起沉沒(méi)，也不愿自己先被扔下船淹死，即使那樣有可能拯救整條船上的其他人。

公有云需要大規(guī)模的資金、技術(shù)、管理與服務(wù)投入，目前技術(shù)門檻和成熟度都已經(jīng)比較高，后來(lái)者很難以技術(shù)革新形成突破，這讓云計(jì)算市場(chǎng)格局一旦形成就極難撼動(dòng)。對(duì)于后來(lái)者，針對(duì)細(xì)分垂直行業(yè)的PaaS和SaaS進(jìn)行深度拓展，利用自身的定制化能力以及行業(yè)理解，確立核心競(jìng)爭(zhēng)力，或許是一條出路。

討論的最后，讓我們用知乎網(wǎng)友的一段評(píng)論來(lái)作為結(jié)束語(yǔ)：“國(guó)內(nèi)這幾家，阿里騰訊金山華為，阿里云的口碑最好，就像汽車?yán)锏腂BA，穩(wěn)定、全面、服務(wù)好，就是貴;騰訊云是法系車，價(jià)格便宜，但小毛病多;金山云是日產(chǎn)、三菱，專注某個(gè)領(lǐng)域，做的還可以;華為云是比亞迪，Marketing能力大過(guò)產(chǎn)品能力，說(shuō)自己是未來(lái)的五朵云，其實(shí)內(nèi)部爭(zhēng)議很大，你一個(gè)用OpenStack的，怎么好意思天天出來(lái)吹?”