意大利的一家主要電信運營商的董事稱,美國官員在意大利與該公司高管舉行了會面,解釋了使用華為和中興通訊設備的風險。但他表示,他所在公司了解這些風險,但計劃繼續使用華為設備。這名董事稱:“我們無法忽視華為,因為華為是一家全球領先的電信設備供應商,這是一個非常艱難的決定。”
英國電信公司首席網絡架構師Neil McRae表示:“現在只有一家真正的5G供應商,那就是華為。其它公司需要趕上。”
由此可見,在5G這個領域,我們確實處于世界前列。在我國經濟結構轉型的大背景下,科技創新將會扮演極其重要的角色,那么5G作為當下最耀眼的一顆星,定會成為市場各方的關注焦點。下面我們將分三塊進行闡述:
一、從大國博弈看美國在5G方面相關行動的深意
二、中國通信產業正進入突破新階段
三、5G產業將進入沖刺期
一、從大國博弈看美國在5G方面相關行動的深意
1、考慮到5G電信市場空間、國家層面的政策支持,中國和美國將成為主導全球5G移動通信發展的兩大核心力量。
(1)中美兩國電信運營商營業收入長期領先全球,自2010年以來,美國運營商AT&T和Verizon、我國運營商中國移動營業收入持續位列全球前三
(2)國家層面,美國和中國都持續加大研發力度
2、美國在通信領域動作頻頻
(1)2018年初,特朗普政府曾有計劃有政府主導建設統一的5G網絡,隨后美國兩院通過《5G法案》(即《Ray Baum Act》),為5G商用鋪平道路
(2)2018年3月初,美國總統特朗普簽署總統令,拒絕了總部位于新加坡的博通(Broadcom)對美國高通(Qualcomm)的千億美元的收購要約
(3)對華發起301調查,壓制中國5G產業化發展。
二、中國通信產業正進入突破新階段
1、2009年發放3G牌照,新設備的投入和新業務的興起,對中國電信業形成了明顯拉動,此后在中國在全球電信資本開支占比一直位于15%到18%的高位。
2、在4G拉動下,全球無線開支于2011年踏上新臺階,此時華為與中興基本穩定在20%和5%的占比,前者囊括海外WCDMA與LTE,后者主要扎根本土市場,其規模排在NSN、MOTOROLA與ALCATEL-LUCENT之后,位居全球第六,幾乎與SUMSUNG持平。
從2013到2016年,在全球開支平穩波動的背景下,國內4G投資高歌猛進。2015年內華為份額超越ERICSSON升到31%,位居全球第一;中興也站穩在了10%以上。ERICSSON和重組后的NOKIA分別占27%和23%,四強鼎立格局至此確立。
三、5G產業將進入沖刺期
1、三大運營商5G商用規劃時點
運營商規劃基本一致,今年繼續加大規模試驗范圍,聯通在16個城市開展試點;移動除了在5個城市開展5G外場測試,還在12個城市進行5G業務應用示范;電信在原先6個城市基礎上繼續增加6個試點.
預計節奏2018年繼續擴大試驗城市規模,2019年試商用,2020年正式商用
國內5G牌照發放時間預期在2018年底或2019年初
2、產業鏈各方已進入5G預商用沖刺階段
3、5G產業鏈廠商分布
4、對運營商資本開支影響
運營商資本開支呈現明顯的周期性,每代建設周期約3-4年,5G計劃19年試商用,預計資本開支18年觸底,19年開始企穩回升。
以3G為例,牌照發放前一年運營商資本開支提前啟動
5、對通信設備板塊影響
(1)2/3G逐漸縮頻退網,4G至少在未來5年依然是業務承載主力。
目前大多地區依然處于2G/3G/4G并存狀態,考慮到運營商對于收回4G網絡建設投資成本的訴求、5G應用終端尚未成熟,以及自動駕駛等對超高可靠低時延要求極高的應用最早也得在2020年甚至2025年才有可能批量落地。
可替代方案則有千兆LTE、NB-IoT等網絡設施在相關應用層面的過渡。
所以至少在未來5年,4G將依然是業務承載的主力,但從2020年開始將逐漸與5G協同發展。
(2)5G進程對產業鏈的影響
5G商用之前,預計5G牌照發放之前運營商將更多配合千兆LTE網絡建設對接入網改造升級,將大規模天線、小基站補充覆蓋等首先在部分區域實現商用。物聯網應用則大力推進NB-IoT部署落地,輔以eMTC面向不同場景需求
5G大規模建設及以后,5G正式大規模建設預計在2020年及以后,并將帶動對基站設備、光纖光纜、高速光模塊等基礎設施的需求。
截至2018年9月移動互聯網用戶月均流量超過5GB,后續5G應用的拓展將加速流量爆發,并進一步正反饋于網絡擴容帶來的設備需求。
四、總結
總的來說,美國在全球范圍內圍堵中國的發展,中興華為只是一例,后面面臨的形勢可能會更嚴峻。但是在全球這個大環境下,市場趨勢的力量不是任何國家或勢力能阻撓的;中國在5G市場的地位已經確立,大部分需要5G的國家和企業繞不開華為和中興,即使美國阻撓(也會左右其關系密切的盟國),也改變不了大勢的推動。強買強賣只能影響過程,但影響不了結果。大國博弈,中國5G必將引領全球。
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原文標題:匯總 | 5G的沖刺期,看看美國的行動與中國的突破
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