在國外，SDS常指的是Safety Data Sheet，但在我們存儲圈，存儲人都知道是指軟件定義存儲的縮寫。

以前我比較關注傳統的存儲的市場，以后會更關注SDS的市場，因為現在存儲行業的創新大部分集中在這個領域。

這不，這幾天研究了IDC不久前發表的中國SDS的18Q3市場數據，有一點點心得，在這里和大家共享一下。

中國SDS總體市場情況

我們先來看看2018年前三個季度和2017年同期的中國SDS市場格局對比情況 。

我們看到，中國的SDS市場18年前三個季度和17年同比增長了52.3%，這個比例肯定遠遠高于外部存儲的增長。大家要注意的是，這里的數據不僅僅包含SDS的軟件，而且包含SDS帶動銷售的硬件部分。我看數據里，不管你銷售不銷售硬件，所有你帶動銷售的服務器硬件，不管具體品牌，都算軟件廠商的銷售額。因此，下面的銷售額并不能代表真正的廠商銷售額，而只是對市場的影響力的一種量化而已，這個大家要搞清楚。否則就會發現和你了解的市場數據對不上。

我們看到，Top3廠商還是Huawei，Sugon，H3C這些傳統存儲廠商。Huawei作為傳統存儲的轉型代表，在SDS依然保持第一，可喜可賀。這樣正常，因為存儲就是一個重投入的行業，華為號稱存儲研發近3000人，在SDS這塊投入怎么也有個幾百人吧，投入在那里擺著呢。Startup公司里面，XSKY一馬當先，排在第四位。這個好理解，畢竟XSKY融的錢最多（參見有錢沒錢，回家過年；存儲創業，寒冬來臨；是危是機，冷暖自知），投入應該也最大（據說公司都快300人了，研發怎么也有100多人吧），拿到Startup的第一應該不令人意外。后面的SmartX和SANGFOR由于主要做HCI的，18年在SDS領域并沒有單列，估計被放到Others了。

根據IDC的數據，SDS只占存儲市場的18.3%，市場空間略大于HCI，傳統外部存儲市場還是大頭，份額高達64.4%。因此，SDS產品慢慢成熟以后，肯定也會反搶傳統存儲市場。這也是很多SDS創業公司正在做的事情，不然，這個SDS空間太小了，容不下這么多公司。

還有，很多報告把SDS和HCI都算在一起的，但IDC這份報告只有SDS的數據，和HCI的數據嚴格區分開來了。

因此，我們看到，18年前三個季度，中國SDS的整體空間只有462.5m，也就是31億人民幣，看起來好像蠻大的，但是，平均軟件的占比只有19.6%，換算成人民幣就只有6億人民幣了。

但是，中國的SDS市場，除了大公司外，還有很多Startup公司，如果整體空間只有幾億人民幣，肯定養不活這么多公司的。

這也逼得很多SDS創業公司，本來不做硬件的，也紛紛推出SDS一體機，就是為了擴大市場。據了解，深信服已經發布SDS一體機，XSKY據說也快了。

大家可能很奇怪，SDS的創業公司不是鼓吹軟硬件解耦的嗎？如果推一體機，這個是否和SDS的理念相違背？難度這不是自己打自己嘴巴嗎？

我個人理解，其實不是這樣的。SDS的主要精髓在于采用share-nothing的分布式架構，采用商用的x86服務器硬件，給客戶提供敏捷的存儲服務。一體機只是SDS的一種交付方式，其SDS的本質沒有發生改變。SDS一體機還在架構上對比傳統陣列有更多的優勢，比如支持滾動升級，數據永遠不需要遷移。我們也看到國外的SDS公司，如Rubrik，Cohesity等這些特別火的第二存儲公司，都有一體機形態。

個人覺得由于SDS的兼容性很復雜，在小規模場景下，SDS一體機有利于降低交付復雜度，提升客戶體驗。而且，中國市場對軟件重視得不夠，單純做軟件確實不容易把規模做上去。

而且在很多招投標環節，軟硬件都一起采購的，如果你不做一體機，軟件只占20%，80%都是硬件。雖然SDS的核心是軟件，但招標的時候，硬件的占比太高了，整個項目的控盤廠商肯定是服務器廠商。因為現在價格分占比太高了。因此，一體機也是參與公開招標的有利武器。

因此，我相信，中國的SDS廠商，只要想做大，一體機就是一條必經之路。

大家知道，SDS按照訪問方式，一般分為block、file、object三種。由于HCI市場主要采用block協議，本來應該是最大的市場，但是這里只討論SDS市場，因此可以看到文件類型的SDS最多，超過了一半銷售額。

由于文件的生態非常完善，幾乎所有的應用都支持文件訪問，因此，如果你的文件存儲做得很好，功能又多，性能又高，市場肯定會大賣。只是文件場景最復雜，門檻太高了，不同場景有不同的要求。業界很多SDS創業公司基于Ceph來開發，而文件也是Ceph做得最不好的。因此，這塊市場基本都是傳統廠商占據較多優勢。但是，SDS創業公司要做大規模，文件也是必須過的一道坎，因為這個空間實在太大了。

中國SDS-純軟件市場情況

個人覺得，SDS的精髓在軟件，如果看硬件，意義不是太大。因此，下面我針對純SDS的軟件進行一個統計分析，來看看有哪些發現。

首先，我們看到，SDS-SW的增長率是49.6%，略低于整體的增長。另外，我們看到DEll EMC排名進入了Top3。創業公司里面，還是XSKY領跑這個市場。

中國SDS-SW塊、文件、對象存儲分析

下面我們分block、file、object三個細分市場來分析一下市場情況。

首先看block市場。這個市場還是傳統廠商占優的市場，因為很多場景都面臨和傳統存儲競爭，最大的場景是虛擬化場景，但它大部分又被HCI切走了。這個市場的TOP3是H3C、Huawei和XSKY。塊市場整體增長是44.2%，略低于總體增長。而且，大家發現，這個市場的大玩家非常少，只有四個玩家被列出。

下面我們來看一下文件市場。這是SDS最大的市場，但增長率也是最低的只有22.3%，不到總體增長率的一半。這個市場主要優勢還是在存儲大廠手里，我們看到創業公司只有TaoCloud和XSKY在里面，但排名都比較靠后。

最后我們來看一下對象存儲的市場。這個市場雖然體量還是最小的（但絕對量基本和塊存儲相當了），但增長率卻高得驚人，高達296.5%，接近三倍的增長。

而且，我們看到，這個市場是創業公司占優，XSKY保持高速增長，保住了市場第一的位置。但傳統存儲公司也在追趕，我們看到Hitachi Vantara搶到了第二。另外一個創業公司SandStone異軍突起，占據了第三位置。也就是TOP3里面有兩家創業公司。

從上面的廠商分布可以看到，在block、file、object三個市場都發力并且都有規模銷售的只有兩個廠商，一個是Huawei，另外一個就是XSKY。Huawei的產品應該是OceanStor 9000（支持file和object）和Fusionstorage 6.x（目前只支持block）。從XSKY官網可以看到，其主要的產品分為四個，前三個就是按照塊、對象、文件分的，最后一個是面向同時需要三種協議的統一存儲。

中國SDS-SW行業分析

我們花點時間看看行業的增長情況。

我們看到，政府、電信、金融是SDS軟件最大的三個行業，這個和傳統存儲的TOP3行業是一樣的。政府行業的占比超過1/3，做SDS的不得不做這個市場啊，但是這個市場一般都被大的政務云廠商控盤了，單純做SDS的創業公司在這個市場上量確實面臨比較大的問題。

因此，很多創業公司包括外資公司都會把重點放在金融行業上面。因為這個行業更看重技術，你的技術確實不錯，還是有機會的。我們看到，金融增長超過70%，還是很快的。而且我們看到，第一名是Dell EMC，第二名是Hitachi Vantara，說明這個市場雖然受國產化影響，但技術的影響力更大。第三名是國內的創業公司XSKY，甚至排名在IBM前面。這個說明XSKY在技術上應該是有兩把刷子的，不然金融行業不會取得這么好的成績。

最后我們來看一下各個行業的各個廠商的市場份額分布。我們看到，這些份額其實和廠商的背景還是有一些關聯的。比如，Huawei原來是做運營商的，因此運營商里，其份額是最高的。而XSKY原來的創業團隊來自互聯網，因此在互聯網行業，其份額也是最高的。

中國SDS-SW產品分析

相信大家看了這么多數據，肯定很關心每個廠商到底賣了哪些產品，這些產品的銷售額又是多少。因此，我放出我今天統計的最有價值的這個圖。

從產品線的豐富程度，我們看到XSKY的產品最多，高達4款。我們也看到，IDC把Huawei的OceanStor 9000和EMC的Isilon都算做SDS產品了，這兩款產品市場的主流形態還是一體機的形態，很少單獨銷售軟件的。這兩個都是市場上大量銷售的scale-out文件產品，因此也大大拉高了file存儲在SDS里面的占比。

這也說明，SDS一體機必將是未來SDS市場的一種主流交付形態，大家不要狹義看待SDS市場。但是，我今天的主要分析還是基于軟件，就是想告訴大家，SDS的精髓還是在軟件上，硬件由于采用通用服務器，無法做出創新和差異化，否則就違法了SDS的本義。

另外，我看SDS里面并沒有傳統存儲的SDS形態，比如NetApp，其實NetApp的ONTAP也有SDS形態，但是ONTAP不是分布式的。因此，我個人建議IDC可以把SDS這份報告改名為分布式存儲報告，感覺用詞更加準確一點。

對于SDS的未來，我也非常看好。未來甚至高端存儲也是SDS，但是應該是一體機的形態。當然，這個也需要關鍵業務數據庫切換為分布式數據庫才會大規模發生。

最后聲明一下，數據雖然都是來源于IDC，但分析是我的獨立分析。這么大量的數據，也可能有出錯的地方，大家引用要當心。有能力的企業建議購買IDC的原始數據（近6000行），自己統計分析，相信你會發現更多有用的信息。