自動駕駛汽車是汽車產(chǎn)業(yè)與人工智能、高性能計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術以及交通出行、城市管理等多領域深度融合的產(chǎn)物，對降低交通擁堵、事故率，幫助城市構建安全、高效的未來出行結構，以及對汽車產(chǎn)業(yè)變革、城市交通規(guī)劃具有深遠的影響。

隨著智能環(huán)境感知、多傳感器融合、智能決策、控制與執(zhí)行系統(tǒng)、高精度地圖與定位等核心技術的快速發(fā)展與成熟，自動駕駛汽車已經(jīng)從實驗室走向公開道路實地測試及商業(yè)化示范的階段。然而，在這個關鍵時期，圍繞自動駕駛汽車的測試、示范及進一步商業(yè)化應用存在著一些值得思考的問題：自動駕駛汽車到底需要測試哪些內(nèi)容;監(jiān)管部門如何實施公開道路測試的管理監(jiān)督;自動駕駛汽車商業(yè)化發(fā)展的方向如何;未來自動駕駛汽車將會帶來哪些社會性影響，大規(guī)模商業(yè)化應用需要達到哪些條件;對法律法規(guī)帶來什么樣的挑戰(zhàn)等。基于上述問題，本研究報告通過多方調(diào)研、咨詢、討論，從自動駕駛汽車測試及商業(yè)化應用的角度對各國、各企業(yè)現(xiàn)有的經(jīng)驗和產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的問題進行分析研究，主要包括五個部分的內(nèi)容。

此篇為第一部分，重點介紹全球自動駕駛汽車發(fā)展的概況。

自動駕駛汽車發(fā)展概況

一、自動駕駛汽車已成為全球汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略制高點

自動駕駛汽車是汽車產(chǎn)業(yè)與人工智能、高性能計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術以及交通出行、城市管理等多領域深度融合的產(chǎn)物，當前全球汽車產(chǎn)業(yè)乃至未來交通出行領域智能化、網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展的重要方向，對汽車產(chǎn)業(yè)跨界融合發(fā)展具有重要的戰(zhàn)略意義。

全球多數(shù)國家已將自動駕駛汽車發(fā)展納入國家頂層規(guī)劃，爭搶未來汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略制高點，強化國家競爭實力，以求在汽車產(chǎn)業(yè)轉型升級之際搶占先機。美國交通運輸部于 2016 年 9 月發(fā)布聯(lián)邦《自動駕駛汽車政策指南》，持續(xù)推進自動駕駛汽車的安全監(jiān)管與測試，并于 2018 年 10 月發(fā)布《為未來交通做準備：自動駕駛汽車 3.0》，加強自動駕駛汽車與整個交通出行體系的安全融合。德國聯(lián)邦參議院在 2017 年通過法律，允許汽車自動駕駛系統(tǒng)未來在特定條件下代替人類駕駛。瑞典能源和交通部門聯(lián)合發(fā)起“驅動瑞典”創(chuàng)新項目，計劃于 2018 年在瑞典主要城市進行以無人駕駛為核心的多項道路測驗，在真實環(huán)境中研究實現(xiàn)自動化交通的方案。日本在 2017 年發(fā)布《2017 官民 ITS 構想及路線圖》，公布日本自動駕駛汽車發(fā)展時間表，提出 2020 年實現(xiàn)高速公路 L3 級自動駕駛功能，并在特定區(qū)域實現(xiàn) L4 級自動駕駛應用。

國際組織方面，聯(lián)合國于 2016 年 3 月修訂并生效了《國際道路交通公約》新修正案，在全面符合聯(lián)合國車輛管理條例或者駕駛員可以選擇關閉該技術功能的情況下，將駕駛車輛的職責交給自動駕駛技術可以應用到交通運輸當中。歐盟在 2018 年 5 月發(fā)布《通往自動化出行之路：歐盟未來出行戰(zhàn)略》，明確自動駕駛產(chǎn)業(yè)化時間表，提出 2030 年達到全自動駕駛。

全球多數(shù)國家已將自動駕駛汽車發(fā)展納入國家頂層規(guī)劃

中國也已啟動自動駕駛汽車發(fā)展國家戰(zhàn)略規(guī)劃。2017 年 4 月，工信部、發(fā)改委和科技部印發(fā)《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》，提出加大智能網(wǎng)聯(lián)汽車關鍵技術攻關，開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范推廣，并明確要求：到 2020 年，汽車 DA(駕駛輔助)、PA(部分自動駕駛)、CA(有條件自動駕駛)系統(tǒng)新車裝配率超過 50%，網(wǎng)聯(lián)式駕駛輔助系統(tǒng)裝配率達到 10%，滿足智慧交通城市建設需求。到 2025 年，汽車 DA、PA、CA 新車裝配率達 80%，其中 PA、CA 級新車裝配率達 25%，HA(高度自動駕駛)和 FA(完全自動駕駛)汽車開始進入市場。

2018 年 1 月，國家發(fā)改委發(fā)布《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略(征求意見稿)》，提出到 2020 年，智能汽車新車占比達到 50%，2025 年中國標準智能汽車的技術創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、路網(wǎng)設施、法規(guī)標準、產(chǎn)品監(jiān)管和信息安全體系全面形成，2035年，中國標準智能汽車享譽全球，率先建成智能汽車強國，全民共享“安全、高效、綠色、文明”的智能汽車社會。

2018 年 12 月，工信部發(fā)布《車聯(lián)網(wǎng)(智能網(wǎng)聯(lián)汽車)產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃》，目標到 2020 年，實現(xiàn)車聯(lián)網(wǎng)(智能網(wǎng)聯(lián)汽車)產(chǎn)業(yè)跨行業(yè)融合取得突破，具備高級別自動駕駛功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車實現(xiàn)特定場景規(guī)模應用，車聯(lián)網(wǎng)綜合應用體系基本構建，用戶滲透率大幅提高，智能道路基礎設施水平明顯提升，適應產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策法規(guī)、標準規(guī)范和安全保障體系初步建立，開放融合、創(chuàng)新發(fā)展的產(chǎn)業(yè)生態(tài)基本形成，滿足人民群眾多樣化、個性化、不斷升級的消費需求。2020年后，通過持續(xù)努力，推動車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)跨越發(fā)展，技術創(chuàng)新、標準體系、基礎設施、應用服務和安全保障體系全面建成，高級別自動駕駛功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車和 5G-V2X 逐步實現(xiàn)規(guī)模化商業(yè)應用，“人-車-路-云”實現(xiàn)高度協(xié)同，人民群眾日益增長的美好生活需求得到更好滿足。

中國已啟動自動駕駛汽車發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃

二、多領域企業(yè)紛紛加強在自動駕駛汽車領域的戰(zhàn)略布局

目前，幾乎每家整車企業(yè)均在圍繞自動駕駛汽車進行多方戰(zhàn)略布局，加強戰(zhàn)略轉型，加大在自動駕駛汽車領域的投資，各方合縱連橫廣泛尋求合作，以在未來汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)競爭格局中占據(jù)主動。

寶馬在 2016 年 6 月發(fā)布了企業(yè)發(fā)展新戰(zhàn)略，將著眼于進一步加強電動汽車及自動駕駛技術優(yōu)勢，并發(fā)展優(yōu)質(zhì)個人駕駛領域的新服務。2016 年 7 月，寶馬與英特爾、Mobileye 形成戰(zhàn)略聯(lián)盟，加強在自動駕駛汽車領域的合作，計劃在 2021 年以前，讓高度自主的自動駕駛解決方案全面實現(xiàn)量產(chǎn)。

大眾集團監(jiān)事會成員在 2017 年 11 月批準了未來 5 年的投資方案，大眾將投資 340 億歐元用于電動汽車、自動駕駛以及移動出行領域的戰(zhàn)略轉型。在自動駕駛這個領域，大眾正在采取兩條路線并進的策略，一方面在推向市場的汽車上搭載高度成熟的自動駕駛技術，而另外一方面，L5 級別的自動駕駛車型 SEDRIC 將承擔更多探索未來出行和交通工具的重任。

通用在 2015 年 7 月宣布將在全球增長型市場投資 50 億美元，在這其中，自動駕駛汽車占大頭。2016 年 1 月，與美國汽車共享出行公司 Lyft 達成合作，將投資 5 億美元與其共同打造自動駕駛網(wǎng)絡。又于 2017 年 6 月啟動自動駕駛汽車計劃，并計劃每季度投入 1500 萬美元用于自動駕駛技術研發(fā)。

長安汽車在 2015 年 4 月公布 2025 智能汽車技術發(fā)展規(guī)劃，將搭建六大平臺，掌握五大核心應用技術，分四個階段逐漸實現(xiàn)汽車全自動駕駛，并進入產(chǎn)業(yè)化應用。

一汽于 2015 年 4 月發(fā)布“摯途”互聯(lián)智能技術戰(zhàn)略，將從 1.0 發(fā)展到 4.0，目標在 2025 年實現(xiàn)“摯途”4.0，高度自動駕駛技術在整車產(chǎn)品滲透率達 50%以上。

吉利在 2017 年 5 月發(fā)布 G-Pilot 1.0 到 G-Pilot 4.0 技術規(guī)劃，從實現(xiàn) ACC 自適應巡航、AEB 自動緊急制動、LDW 車道偏離預警等駕駛輔助功能開始，到 2020 年前后實現(xiàn)高度自動駕駛，以提供完整的出行服務。

另外，來自互聯(lián)網(wǎng)、信息通信、電子科技等非汽車領域的企業(yè)也在紛紛布局自動駕駛汽車及相關業(yè)務。

谷歌在 2009 年宣布開發(fā)無人駕駛汽車，并于 2016 年將無人駕駛汽車項目拆分出來，成立了獨立公司 Waymo，其定位是成為人工智能軟件開發(fā)商和出行服務提供商，憑借龐大的測試車隊以及豐富的測試經(jīng)驗，Waymo 自動駕駛測試里程已經(jīng)突破了 1000 萬英里，并已經(jīng)在美國亞利桑那州啟動了商業(yè)化運營服務。

百度在 2013 年 7 月成立深度學習研究院，開始進入自動駕駛汽車領域，并于 2014 年 7 月首次發(fā)布“百度無人駕駛汽車”研發(fā)計劃，2015 年成立專門的自動駕駛事業(yè)部。2017 年 4 月，百度決定向汽車行業(yè)及自動駕駛領域的合作伙伴提供軟件平臺阿波羅，提供自動駕駛的環(huán)境感知、軌跡規(guī)劃和駕駛操作等方面的源代碼，幫助整車企業(yè)搭建完整的自動駕駛系統(tǒng)，并計劃在 2020 年前開放高速公路和普通城市道路上的全自動駕駛。目前，百度與金龍客車聯(lián)合打造的自動駕駛巴士“阿波龍”首批量產(chǎn)車型已經(jīng)發(fā)往北京、雄安、深圳、平潭、武漢以及日本東京等地投入試運營。

華為在 2016 年發(fā)表了一份白皮書，詳細介紹了移動網(wǎng)絡運營商在自動駕駛汽車領域的價值，包括在智能停車、車隊管理、與車內(nèi)娛樂相關的數(shù)據(jù)、基于 LTE 的緊急服務等方面。2017 年巴塞羅那世界移動大會上，華為與沃達豐合作展示了用于車聯(lián)網(wǎng)的蜂窩技術。2018 年 7 月，華為與奧迪展開戰(zhàn)略合作，雙方將在自動駕駛汽車領域開展深入合作，并將聯(lián)袂推動汽車自動駕駛和數(shù)字化服務的發(fā)展，到 2020 年前，由雙方聯(lián)手打造的 5G 自動駕駛汽車將有望推出。

英偉達在 2015 年 CES 上發(fā)布了第一代專門為自動駕駛汽車設計的計算平臺 Drive PX，于 2016 年 CES 上又發(fā)布了新一代產(chǎn)品 Drive PX2，相比第一代產(chǎn)品在計算性能上有明顯提升，可以滿足 L3 自動駕駛的運算要求。之后，英偉達與涉及自動駕駛汽車領域的數(shù)百家企業(yè)展開廣泛合作，包括百度、特斯拉、博世、豐田等企業(yè)，以加快實現(xiàn)自動駕駛汽車的開發(fā)和商業(yè)化應用。

三、全球自動駕駛汽車產(chǎn)業(yè)鏈已初步形成

智能環(huán)境感知、多傳感器融合、智能決策、控制與執(zhí)行系統(tǒng)、高精度地圖與定位等核心技術發(fā)展迅速，自動駕駛汽車的產(chǎn)業(yè)鏈已初步形成，一些技術已經(jīng)具備或很快具備產(chǎn)業(yè)化應用要求。

在未來自動駕駛汽車的結構中，算法、軟件以及運營服務等方面技術占比將增加，人工智能、車聯(lián)網(wǎng)等新興科技開始形成產(chǎn)業(yè)化，計算芯片等關鍵共性技術將成為核心，新型產(chǎn)業(yè)鏈體系將取代傳統(tǒng)發(fā)動機、變速箱占據(jù)主導地位。

自動駕駛汽車產(chǎn)業(yè)鏈已初步形成

自動駕駛汽車的快速發(fā)展，也催生了眾多初創(chuàng)型企業(yè)涌向機器視覺、圖像處理、整體解決方案、算法等關鍵技術領域。

自動駕駛汽車發(fā)展催生眾多初創(chuàng)企業(yè)

四、自動駕駛汽車發(fā)展進入測試和商業(yè)示范階段

隨著各國在政策上對自動駕駛汽車發(fā)展的戰(zhàn)略支持，業(yè)內(nèi)企業(yè)的重點布局，以及資本市場力量的推動作用，自動駕駛汽車關鍵技術發(fā)展取得了很大的成果，產(chǎn)品市場化的進程正在加快。

然而，在大規(guī)模進入市場之前，自動駕駛汽車需要在實際場景中進行長時間的測試，不斷驗證系統(tǒng)、功能的可行性、安全性及穩(wěn)定性，率先在應用領域實現(xiàn)商業(yè)化示范，持續(xù)進行技術的驗證和迭代，并探索自動駕駛汽車商業(yè)化應用中可行的商業(yè)模式。

國內(nèi)外政府和業(yè)內(nèi)主流企業(yè)逐漸意識到了自動駕駛測試及商業(yè)示范的必要性，故而紛紛提出規(guī)劃和建設方案，以支持自動駕駛汽車能夠進行公開道路測試(以下簡稱“道路測試”)，并開展相關商業(yè)化應用的試運營項目，目的在于積累數(shù)據(jù)并完善系統(tǒng)功能，為自動駕駛汽車相關的技術標準和法規(guī)體系的建立提供必要支持。當下，自動駕駛汽車發(fā)展已經(jīng)進入測試和商業(yè)化示范的階段。

中國、美國、日本、德國、英國、新加坡等國家紛紛發(fā)布政策，準許自動駕駛汽車在公開道路上進行測試，并加大力量布局自動駕駛汽車測試示范區(qū)的建設。企業(yè)方面，諸如 Waymo、福特、通用、優(yōu)步、百度、上汽等企業(yè)首當其沖，搭建自動駕駛測試車隊，以不同的方式嘗試開展商業(yè)化應用的運營服務。