人工智能（AI）正在緩慢但堅定地滲透越來越多的市場，包括我們每個人的日常出行。Yole在本報告中介紹了AI通過自動駕駛汽車和信息娛樂應用/系統對全球汽車生態系統的影響。

據麥姆斯咨詢介紹，在自動駕駛領域，兩大趨勢正在并行：一方面，經典的原始設備制造商（OEM）正在為汽車增加功能（包括用于物體識別的深度學習算法），提高高級駕駛輔助系統（ADAS）水平；另一方面，初創公司和科技巨頭則在提供基于自動駕駛汽車的服務，例如自動駕駛穿梭巴士和出租車。

豐富多樣的生態（特別是傳感器和計算領域）正在快速擁抱這些不同的應用和系統。在ADAS生態系統中，我們看到了通用汽車、福特、豐田、寶馬、奧迪和奔馳等經典OEM廠商，以及特斯拉（Tesla）和蔚來（Nio）等新面孔。在自動駕駛車輛方面，包括谷歌（Waymo）、優步（Uber）、Yantex、百度和蘋果在內的科技巨頭，今年將在目標城市提供首批自動駕駛出租車服務；其它還包括一些提供出行即服務（Mobility-as-a-service, Maas）的初創公司。

在自動駕駛穿梭巴士、公共汽車和商用車方面，我們發現了一批初創公司，如Navya、EasyMile和Drive.ai等，為封閉環境的人員或貨物提供低速運輸服務。而像大陸（Continental）這樣的汽車一級供應商（Tier-1）也在大筆投資這個充滿前景的市場。對于傳統汽車市場，我們預計今年將推出首款2級和3級ADAS汽車（基于人工智能的自動駕駛）。

英特爾（Mobileye產品）和英偉達（NVIDIA）等主要廠商提供的計算應用也取得了巨幅增長。英偉達的Xavier GPU包括了專為深度學習算法而設計的計算單元。瑞薩（Renesas）、賽靈思（Xilinx）和Kalray等廠商的專用產品提供的其他解決方案也顯示出了巨大的潛力。

聚焦美國市場，按業務細分的汽車人工智能計算廠商

AI通過語音和手勢識別技術滲透汽車領域。智能家居巨頭谷歌和亞馬遜在汽車中分別引入了它們知名的語音識別解決方案“Ok，Google！”和“Alexa”。谷歌正通過整合其安卓（Android）操作系統進一步發展。索尼（Sony）Softkinetic在OEM廠商開發手勢識別解決方案方面發揮著核心作用。

為什么車載語音控制需要人工智能？

在計算方面，相關廠商與自動駕駛領域的廠商差異不大，它們都需要為這些特定應用開發功能強大、耗能、適應性強的解決方案。

預期的變革

2018年，只有自動駕駛汽車可以聲稱擁有車載AI。相關的計算市場主要由和數據中心同等的計算機驅動，但是數量相當低，使得2018年計算市場的市場規模僅為1.56億美元。未來10年，隨著自動駕駛出租車和穿梭巴士的發展，這個市場仍將是汽車人工智能的主要營收來源，預計2028年計算市場的總營收將達到90億美元。

2019年，首批符合“ADAS 3級”標準的汽車將上路，人工智能將進入ADAS 2級汽車，取代傳統的計算機視覺算法。Yole預計2019年ADAS計算市場規模將達到6300萬美元，到2028年達到近37億美元。

對于信息娛樂系統，AI已經出現在寶馬、沃爾沃和奔馳等高端車型的選裝裝備中，但量相對較低。此外，嵌入式車載計算仍然相當便宜，因為計算是在云端完成的。不過，就智能家居市場而言，人們希望將AI引入邊緣應用，這意味著需要創建功能強大、更昂貴的計算。Yole預計信息娛樂相關的計算營收將大幅增長，將從2018年的1800萬美元增長至2028年的7.68億美元。

所有與AI相關的計算實際上都在爆炸式增長，預計2018~2028年期間將獲得50%的復合年增長率，總營收到2028年將增長至約140億美元。

2018年和2028年按市場細分的營收預測

我們目前在什么位置，將走向何方？

這是一條風險與收益成正比的道路，第一家在安全性、自主性和服務功能方面擁有成熟技術的公司無疑將占據大部分市場份額。目前，谷歌Waymo在技術和服務層面已經擁有相當大的領先優勢，其第一批自動駕駛汽車已經上路，并且已有少數用戶體驗了其服務。在ADAS方面，奧迪今年推出了第一款3級（2019款奧迪A8）轎車，而在奧迪之后，大多數OEM都能夠提供2級以上ADAS功能，并計劃在今年和明年推出高端的ADAS 3級車型。出于安全和市場原因，一些OEM（如福特、沃爾沃和豐田）決定跳過3級直接進軍4級，預計將在2025年左右推出相關車型。

信息娛樂方面，目前僅有少數幾家廠商參與競爭。索尼Softkinetic領導了手勢識別領域，而谷歌憑借其豐富的經驗，在語音識別領域利用其創新技術占據了領先地位。

從傳感器到融合平臺的供應鏈圖譜

在計算方面，呈現了兩大巨頭領導競爭的局面，它們分別是：ADAS市場的英特爾Mobileye，以及自動駕駛汽車市場的英偉達。這兩家公司的解決方案很強大，而且它們還提供了強大的軟件及堆棧，專門用于處理AI和計算機視覺算法，并適應汽車生態系統。然而，由于汽車產業的迭代周期較慢，瑞薩和賽靈思等其他競爭對手仍緊隨其后。

這場自動駕駛革命來得很快也很有前景，但也充滿了挑戰。雖然風險很大，但進入的將是一個價值數百億美元的市場。AI及其相關計算，將成為希望進入該領域廠商的重要催化劑。

價值鏈及相互影響