第六屆G20-鋰電峰會第1次CEO會議

寧德公報

市場拐點前的險象與良機

2019.3.22 福建·寧德

一、2019年3月22日，第六屆G20-鋰電峰會第1次CEO會議在寧德富力萬達嘉華酒店成功舉辦，成員企業-寧德時代承辦了此次會議。

二、本屆G20-鋰電峰會主題為：市場拐點前的險象與良機。進入2019年，新能源產業鏈開始面臨更為復雜的挑戰，自下而上的巨大降本壓力、市場格局的進一步分化、技術調整與變革引發的產業波瀾、資本層面新入局的大集團勢力、日韓企業新一輪的攻勢等。

面對市場拐點前的混戰，成員企業就市場變局，產業鏈壓力、供應鏈需求、新應用市場機會、國際化競爭、后補貼時代的市場及產品策略等議題進行了深度探討，并就新能源市場拐點下產業鏈企業的應對策略提出了建議。

三、本次會議是中國電動車及動力電池產業發展到全面市場化前夜，所進行的一次承上啟下的重要會議。

與會成員一致認為，未來三到四年，將會是動力電池及產業鏈上游上下游企業最為艱難的幾年，尤其是在降本壓力上，企業將面臨前所未有的挑戰，這需要整個產業鏈協作配合共渡難關，能在這段時間快速擴大規模，并通過產品性價比綜合優勢占領市場份額，就將會在未來全面電動化的過程中迎來市場巨大紅利。

四、關于電動汽車市場和產業走向

●成員企業一致認為，2019年補貼政策退坡大幅下滑超50%，倒逼車企在電動化戰略上進行更緊迫的轉型，靠補貼來生存的日子將一去不復返，對于車企而言，意味著必須要通過更貼近市場需求的產品定位，以及在供應鏈管理優化、生產制造效率提升及規模化來尋找利潤。

●在電動汽車的市場競爭格局上，2019年及以后的市場撲朔迷離，合資車企、自主品牌、新勢力車企的博弈加大。特別需要關注的是，自主品牌和新勢力車企將面臨來自外資和合資品牌的巨大壓力，這種博弈將深刻的影響上游動力電池產業鏈市場格局。

●長期來看，要實現全面電動化，就需要在性能、價格、使用便利性、舒適性等多個維度實現對于傳統燃油車的超越，而這個意義上講，電動汽車和包括動力電池在內的核心零部件企業的最大對手是與傳統燃油車產業鏈的競逐與較量。

●成員企業一致認為，技術上來看，通過多年的技術迭代和產業化探索，目前鋰電池已經在能量密度得到了質的提升，在續航里程上可以與傳統燃油車相抗衡，同時，在低溫、充電速度等核心技術痛點上也實現了突破性進展，鋰電池已經成為完全能夠支持電動化的技術選擇。

●但在成本和價格上，作為核心零部件的動力電池還無法與傳統燃油車發動機相抗衡，在補貼退坡的大背景下，這已經成為阻礙其市場化前進的最大“攔路虎”。如何在保證安全和可靠的前提下，不斷推動動力電池成本的下降，已經成為動力電池企業的核心命題。

五、關于動力電池市場競爭格局和挑戰

●經歷了過去幾年的產業整合洗牌，動力電池的市場集中度已高度集中，馬太效應凸顯。GGII數據顯示，2018年國內動力電池裝機總電量約56.98GWh，同比增長56%。其中，裝機總電量排名前十動力電池企業合計約47.20GWh，占整體的83%。

●同時，動力電池企業的數量已經從2017年的135家減少至2018年底的90家，隨著市場化的進一步加快，洗牌整合的力度還將進一步加速。

●成員企業認為，車用動力電池領域的市場化集中程度在接下來2~3年內還將進一步提升，頭部格局確定的情況下，第二三梯隊的格局仍存在一定變量，能在產品競爭力、成本控制、產能儲備、國際客戶導入等做好儲備的企業將會在市場競爭中占據主動。

●復雜的市場形勢下，無論是頭部企業，還是二三梯隊企業，都面臨著較大的壓力與挑戰，這主要體現在以下方面：

●從外部來看，一是補貼大幅度退坡與新能源汽車積分制度沒有得到有效銜接，導致整車企業壓力巨大，并向上游零部件環節傳導，產業鏈降本壓力巨大，二是在國內主戰場，日韓等外資動力電池企業的再次進入對于國內動力電池企業帶來新一輪的競爭壓力，其即將配套合資車型上演集中登錄戰；三是在國際市場上，頭部動力電池企業參與到全球化的競逐中，這對于其提出了新的挑戰和壓力。

●從內部來看，對于頭部企業而言，主要面臨的內部產能擴張壓力、降成本壓力以及供應鏈的管理都提出更為嚴苛的挑戰。

對于第二三梯隊企業而言，客戶的選擇、細分市場的定位至關重要，盲目的擴張將會帶來失血過多的生存危險，在低利潤成為新常態后，如何保持企業的健康良性循環，也將成為最大的考驗。

●此外，對于從房地產、金融等領域跨界進入動力電池環節的集團資本，成員企業認為，其通過兼并購加產業鏈整合的形式，短期內會對行業帶來競爭，但能否經歷市場的大浪淘沙，目前來看，還仍待檢驗。

六、關于動力電池降本路徑與供應鏈優化協作

●面對無補貼時代，要實現與燃油車的直面競爭，性價比是消費者做選擇的最主要驅動力，基于性能、安全的基礎上，車企給出了明確的價格預期，只有達到這樣的目標，電動車才有可能真正被消費者接受和認可，這個對于整個動力電池產業鏈提出了極為嚴峻的挑戰。

●根據2019年新的補貼政策導向，也更強調基于產品安全和品質基礎上的降本，這引導車企對于動力電池需求理性回歸。此前“唯能量密度導向”將被調整，保證產品穩定可靠基礎上的降本將是眼下的頭等大事。 從國際車企的反饋來看，需求也同樣如此。

●成員企業認為，動力電池的降本壓力，單純靠電池企業無法單獨完成，而是需要上下游產業鏈通力配合、密切協作，產業鏈企業要有共識、有溝通，有策略，有擔當。

●有共識，是指能否最大程度完成降本目標，事關產業鏈上下游生死，電池企業和材料設備企業要行成一致共識，有溝通，是指在降本共識的基礎上，電池企業要將降本細化目標和上游材料設備企業做充分溝通和聯動，有策略，是指在共識和溝通的基礎上，產業鏈企業通過技術升級、工藝調整、供應鏈優化等一系列手段分階段做降本規劃和策略，有擔當，是指產業鏈企業要勇于承擔責任，開放協作，以此來共同實現降本等終極目標。

●成員企業一致認為，要實現降本目標，動力電池及上游產業鏈亟待建立完善的供應鏈體系，能夠借鑒車企成熟的供應鏈經驗來建構并不斷優化自身的供應鏈管理體系。

●供應鏈體系建立的同時，技術是實現降本的核心路徑，產業鏈企業要從技術研發、工藝改進、制造效率提升、精益管理導入等環節進行針對性攻關，挖潛降本。

●在材料環節，為了防范原材料價格波動帶來的風險，電池企業可以通過輔助或聯合材料企業共同布局打通上游原料市場。在設備環節，電池企業要和設備企業針對產品可靠穩定、效率提升等核心痛點做共同攻關，降低設備宕機帶來的后期維護成本。

●質量是企業的生命，過分關注低成本而導致的低質量不僅將給企業自身帶來毀滅性的危害，同時也將對整個新能源汽車產業健康有序可持續發展帶來重大不利影響。

●成員企業一致認為，在降成本的過程中，產業鏈要防范部分企業違背市場規律而采用的極端價格戰，成員企業認為，簡單粗暴打價格戰對行業損傷很大，不建議以這種形式來應對行業競爭，上下游企業深度合作、互利共贏才是健康的發展路徑。

七、關于國產鋰電產業鏈企業的全球化進程

●全球化對中國鋰電供應鏈將是巨大的機會，一方面，憑借性價比和本土化的服務優勢，中國鋰電產業鏈企業開始進入在國內布局的國際企業的供應鏈體系中；另一方面，中國鋰電產業鏈企業開始走出國門，到全球布局。

●成員企業認為，中國作為全球電動車領域的主戰場，國內產業鏈相關企業的競爭優勢正在逐步凸顯，隨著國內市場化競爭的全面啟動，國產鋰電材料和設備在本土國際企業的供應鏈占比中將明顯加大。

●與此同時，全球電動化趨勢也越來越明顯，包括歐洲、美國、東南亞等國家和地區的動力電池產業也正在升溫，這給中國鋰電材料及設備企業帶來了更廣闊的市場機會。

●成員企業認為，在全球化的市場角逐中，中國鋰電產業鏈企業除了在產品性能、價格上提升競爭實力，還應特別注重在質量體系，知識產權管理、法務、產品安全生產等環節與國際接軌。

●與會成員認為，鋰電產業鏈企業要想在全球化競爭中建立競爭壁壘，與國際企業競爭，必須做精、做專、做厚、做透。

●做精，在于產品品質、安全管理體系的建立與健全；做專，在于技術的精耕細作，企業要從成本/產能競爭跳脫升級為更高維度的專利競爭；做厚，在于拓寬產品的縱橫向發展，按照高質量體系標準，利用差異化市場積厚公司利潤；做透，在于產能的布局準備，堅定信心，跟隨客戶步伐，將核心優勢市場做大做透。

八、關于動力電池技術路線和材料升級方向

●基于全面市場化的考量，車企對于動力電池的選擇開始出現新的變化，在低續航的A0和A00級車型上，磷酸鐵鋰電池正在重新納入車企的選擇范圍，未來，磷酸鐵鋰電池將在充分發揮能量密度和性價比的基礎上，在乘用車領域具備一定的市場空間。

●在中高端車型上，高鎳化的三元電池將成為主流方向，其在續航能力的提升以及未來成本的降低上，都將存在更大的優勢，截至目前，搭載寧德時代高鎳811電池的多款車型將在2019年集中上市，這意味著，2019年將成為高鎳體系電池產業化應用元年。

●在核心材料的匹配上，高鎳正極材料的市場需求將在未來幾年持續增加；硅基負極材料的產業化應用正在加速推進；一致性更好、內應力更小、孔隙率更高，倍率和循環性能更優異、成本更低成為動力電池對于隔膜的要求；在電解液環節，如何與高鎳體系的正負極匹配成為電解液企業需要應對的核心命題。

●在正負極集流體上，厚度更薄的銅箔正在被動力電池企業導入使用；在模組、Pack環節的輕量化材料上，基于安全性前提下的輕量化結構件應用正在加快，同時，通過高效率設備的開發提升結構件生產效率，以此降低成本，將成為結構件企業的主流選擇。

九、關于動力電池鋰電裝備趨勢

●成員企業認為，國產設備企業需要秉持技術路線、產品路線、商品路線的依次實現邏輯。技術路線考驗著設備企業的技術研發、產品設計能力；產品路線考驗的是能否將技術實現量產，量產后能否保障可靠性、穩定性；商品路線考驗的是企業選擇的供應鏈是否正確，成本能否下降，是否適合市場需要。

●提質降本的壓力下，動力電池企業的要求是，鋰電設備一方面要通過一體化的思路推動生產效率、節能效率的優化，另一方面，要在產品穩定性、可靠性上做持續的改進和提升，降低產品宕機率。

●成員企業認為，當前鋰電設備企業面臨著價格壓力、交付周期縮短、售后成本高等行業困境。在解決方案思路方面，為動力電池企業節能減耗、降低成本、提升效率、解決痛點是設備企業技改與降本的主要落腳點。從具體方式方法來看：

一是，走差異化路線，保持技術領先。保持自身優勢與節奏，選好細分市場并向細分領域頂端保持或邁進，價格戰根據自身實力選擇性跟進，拓寬國際化技改視野是企業策略制定的思路之一。

二是，形成規模化、標準化、模塊化、免售后化思路。當前設備企業內部成本控制能力較弱，建議從設備設計之初建立標準化庫，基于模塊化產品打造非標產品以滿足客戶需求，整體降低成本。

三是，在不改變工藝的前提下更改生產方式方法。以現階段的工藝及生產方式大幅降低設備成本不太現實，可以通過跨界的設備生產方式解決思路，在不改變工藝的前提下更改生產方式方法，可有效降低成本。

四是，培育扶持鋰電設備國產零部件廠商，國產零部件技術品質提升可有效反哺鋰電設備企業成本的降低，該方案也成為設備降本的重要出路。

十、關于鋰電新的應用市場

●成員企業一致認為，從競爭對手來看，鋰電池所面對的是兩大勁敵，一是在燃油車領域與傳統發動機進行博弈，二是與鉛酸電池進行角逐，進行全面鋰電化的滲透。站在2019年的時間點來看，時機已經具備。

●車用動力電池領域的競爭壓力加劇的同時，儲能、電動輕型車、低速車、電動農機等一系列的應用市場的鋰電化正在全面開啟，鋰電池將在更大范圍的市場應用中將與鉛酸電池等傳統能源進行替代，這將會給產業鏈上下游企業帶來全新的空間。

●從供給端來看，國內動力電池過去幾年的巨額投資和產能釋放，為鋰電池價格的進一步下滑和技術產品成熟起到了關鍵作用，價格上接近敵人，性能上遠超對手，這讓鋰電池在各個應用全面開花更有底氣。

G20-鋰電峰會成員企業名單(此次新增成員-利元亨)

關于G20-鋰電峰會G20-鋰電峰會”(G20-LBSummit)，是一個閉門式產業高端圓桌會議，由鋰電產業各細分領域領軍企業以會員邀請制形式組成。

“G20-鋰電峰會”主辦方高工鋰電旨在將這個高端圓桌會議打造成為鋰電產業界進行相互對話的高層次平臺，與會成員企業通過探討鋰電產業發展中面臨的挑戰和機遇，并通過領先企業的帶頭作用，以引導和促進產業鏈的各領域企業間共贏發展，并促進中央及各地政府出臺更為優惠有利的產業扶持政策及法規，助力產業良性、有序健康的發展。