自5G概念的提出，各國(guó)相關(guān)技術(shù)的研發(fā)以及產(chǎn)業(yè)布局也在如火如荼進(jìn)行之中。與此同時(shí)我國(guó)5G在標(biāo)準(zhǔn)研發(fā)上正逐漸成為全球領(lǐng)跑者，有望在2019年實(shí)現(xiàn)5G技術(shù)的試商用，在2020年實(shí)現(xiàn)正式商用。本文將圍繞5G的概況、國(guó)內(nèi)外的發(fā)展現(xiàn)狀、及中國(guó)5G產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)等方面進(jìn)行梳理與重點(diǎn)分析，并對(duì)未來(lái)發(fā)展重點(diǎn)領(lǐng)域進(jìn)行了預(yù)測(cè)與解讀。

015G產(chǎn)業(yè)概述

一、5G概述

5G，即第五代移動(dòng)電話行動(dòng)通信標(biāo)準(zhǔn)，也稱第五代移動(dòng)通信技術(shù)。目前5G技術(shù)正在落地中，下載速度預(yù)計(jì)可達(dá)1.25GB/S。與2G、3G、4G不同的是，5G是對(duì)現(xiàn)有無(wú)線接入技術(shù)(包括2G、3G、4G和WiFi)的演進(jìn)，以及一些新增的補(bǔ)充性無(wú)線接入技術(shù)集成后解決方案的總稱。5G三大應(yīng)用場(chǎng)景有eMBB、uRLLC、mMTC。

二、5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程與宏觀環(huán)境分析

（一）1G-5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

1980S，1G網(wǎng)絡(luò)誕生于美國(guó)芝加哥。1G網(wǎng)絡(luò)只能用于語(yǔ)音傳輸，不僅速度慢，信號(hào)也不穩(wěn)定。1990S，人們進(jìn)入2G時(shí)代，速率快了很多，可以上網(wǎng)發(fā)短信。到了2000S，3G開(kāi)始盛行，數(shù)據(jù)傳輸能力得到顯著提升，峰值速率可達(dá)2Mbps至數(shù)十Mbps，支持視頻電話等移動(dòng)多媒體業(yè)務(wù)。進(jìn)入2010S，就是現(xiàn)在依然很流行的4G網(wǎng)絡(luò)，峰值速率可達(dá)100Mbps至1Gbps。相對(duì)于4G技術(shù)，5G將以一種全新的網(wǎng)絡(luò)構(gòu)架，提供峰值10Gbps以上的寬帶、毫秒級(jí)時(shí)延和超高密度連接，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)性能新的躍升，開(kāi)啟萬(wàn)物互聯(lián)的新時(shí)代。

（二）5G產(chǎn)業(yè)宏觀環(huán)境分析

1、政策支持分析

資料來(lái)源：中創(chuàng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、技術(shù)推動(dòng)分析

國(guó)內(nèi)外在5G技術(shù)方面均實(shí)現(xiàn)了突破，如毫米波、無(wú)人車以及無(wú)人機(jī)的自動(dòng)駕駛、關(guān)鍵的應(yīng)用芯片、接入單元等。與國(guó)外相比，中國(guó)在5G布局上更成熟。

中國(guó)方案入選5G標(biāo)準(zhǔn)

2016年11月17日，3GPP(第三代合作伙伴計(jì)劃，類似于國(guó)際通信標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu))第87次會(huì)議就5G短碼方案進(jìn)行討論，最終華為方案勝出，中國(guó)方案入選5G標(biāo)準(zhǔn)。

5G編碼技術(shù)

5G三大編碼候選技術(shù)的背后是真正的三國(guó)之戰(zhàn)：美國(guó)以高通為領(lǐng)隊(duì)主推LDPC；法國(guó)主推Turbo2.0；以及中國(guó)的Polarcode。其中，PolarCode拿下5G控制信道eMBB場(chǎng)景編碼方案，LDPC成為數(shù)據(jù)信道的上行和下行短碼方案。

Polar碼技術(shù)

Polar碼則是編碼界新星，中國(guó)公司對(duì)Polar碼的潛力有共識(shí)，并投入了大量研發(fā)力量對(duì)其在5G應(yīng)用方案進(jìn)行深入研究、評(píng)估和優(yōu)化，在傳輸性能上取得突破。華為在Polar碼技術(shù)研究上投入巨大，中國(guó)移動(dòng)及中國(guó)信息通信研究院在Polar碼技術(shù)的評(píng)估、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化方面做了大量工作。

三、5G產(chǎn)業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展預(yù)計(jì)貢獻(xiàn)

（一）5G對(duì)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出的貢獻(xiàn)

2030年5G帶動(dòng)的直接產(chǎn)出和間接產(chǎn)出將分別達(dá)到6.3萬(wàn)億和10.6萬(wàn)億元。在直接產(chǎn)出方面，按照2020年5G正式商用算起，預(yù)計(jì)當(dāng)年將帶動(dòng)約4840億元的直接產(chǎn)出。在間接產(chǎn)出方面，2020年、2025年和2030年，5G將分別帶動(dòng)1.2萬(wàn)億、6.3萬(wàn)億和10.6萬(wàn)億。

5G的直接和間接經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出（億元），數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)通信院

（二）5G對(duì)經(jīng)濟(jì)增加值的貢獻(xiàn)

2030年，預(yù)計(jì)5G對(duì)經(jīng)濟(jì)增加值的直接貢獻(xiàn)將超過(guò)2.9萬(wàn)億元，對(duì)當(dāng)年GDP增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率將達(dá)到5.8%，這主要來(lái)自于用戶購(gòu)買移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)的支出、各垂直行業(yè)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備投資和流量消費(fèi)支出等。2030年，5G間接拉動(dòng)的GDP將進(jìn)一步增長(zhǎng)到3.6萬(wàn)億元。

5G的直接和間接經(jīng)濟(jì)增加值貢獻(xiàn)（萬(wàn)億元），數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)通信院

025G產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

一、國(guó)際5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（一）主要國(guó)家5G專利占比情況

根據(jù)Netscribes的統(tǒng)計(jì)，2015年后中國(guó)憑借華為和中興的高頻研發(fā)投入，在5G專利庫(kù)中的專利占比一舉成為全球首位，占比達(dá)到32%，主導(dǎo)5G技術(shù)與專利。各主要國(guó)家5G專利占比情況如下圖所示:

數(shù)據(jù)來(lái)源：Netscribes，安信證券，中創(chuàng)產(chǎn)業(yè)研究院

（二）全球5G布局

目前，全世界已經(jīng)有56個(gè)國(guó)家開(kāi)始布局5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，其中有25個(gè)國(guó)家選擇與華為合作，遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手愛(ài)立信和諾基亞，華為憑借強(qiáng)大的專利技術(shù)和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)占據(jù)了全球近一半的市場(chǎng)。

在亞洲地區(qū)，除了日本和韓國(guó)之外，中東地區(qū)基本上都與華為進(jìn)行合作。東南亞的國(guó)家，也在緊鑼密鼓的進(jìn)行招標(biāo)；而歐洲市場(chǎng)，華為已經(jīng)與許多國(guó)家簽訂了合作協(xié)議。與很多國(guó)家的運(yùn)營(yíng)商在4g網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面用的就是華為的設(shè)備有關(guān)。在美洲市場(chǎng)，可以說(shuō)是愛(ài)立信以及諾基亞的天下。畢竟美國(guó)，澳大利亞，以及新西蘭都已經(jīng)明確地拒絕了華為。只有加拿大方面，還沒(méi)有給出明確的答復(fù)。

資料來(lái)源：中創(chuàng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

（三）各主要國(guó)家5G頻譜計(jì)劃

目前，各主要國(guó)家已經(jīng)完成低頻段頻譜的分配，正致力于中頻段、高頻段頻譜的規(guī)劃、建設(shè)與拍賣。未來(lái)幾年，由于5G技術(shù)的全面覆蓋和應(yīng)用場(chǎng)景的豐富，高頻譜研發(fā)以及中頻段、高頻段頻譜分配問(wèn)題將成為5G產(chǎn)業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)領(lǐng)域之一。

1.美國(guó)

1）頻譜分配現(xiàn)狀

2）5G頻譜計(jì)劃

高頻段

2016年7月，F(xiàn)CC公布將24GHz以上頻段用于5G的新規(guī)則；2017年11月，F(xiàn)CC又新增了共1700MHz帶寬用于促進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)部署，包括24GHz頻段上的700MHz帶寬和47GHz頻段上的1GHz帶寬；2018年3月，F(xiàn)CC決定于2018年11月14日拍賣28GHz頻段，隨后進(jìn)行24GHz頻段拍賣。

中頻段

FCC正釋放3550–3700MHz頻段的CBRS（citizensbroadbandradioservice，市民寬帶無(wú)線服務(wù)）為共享移動(dòng)寬帶使用。2017年8月，F(xiàn)CC發(fā)布擴(kuò)展靈活使用3.7-4.2GHz、5.925-6.425GHz和6.425-7.125GHz三大中頻段的咨詢。2018年2月，F(xiàn)CC表示將在幾個(gè)月內(nèi)制定3.7-4.2GHz頻段用于商用地面移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的措施。

2.日本

1)頻譜分配現(xiàn)狀

2)5G頻譜計(jì)劃

日本計(jì)劃在2020年?yáng)|京奧運(yùn)會(huì)期間商用5G，其5G頻譜計(jì)劃如下：

?計(jì)劃對(duì)1.7GHz(1710–1750/1810–1850MHz)、2.3GHz(2300–2330/2370–2400MHz)、2.6GHz(2500–2545/2645–2690MHz)和3.4–3.48GHz頻段進(jìn)行重新分配。2018年3月，發(fā)布了1.7GHz和3.4-3.48GHz頻段的規(guī)則草案。

?計(jì)劃于2019年3月分配3.6-4.2GHz和4.4-4.9GHz頻段。

?計(jì)劃于2019年3月分配27.5-29.5GHz的5G毫米波頻段，提出該毫米波頻段要與美國(guó)和韓國(guó)保持一致。

3.韓國(guó)

1）頻譜分配現(xiàn)狀

2）5G頻譜計(jì)劃

韓國(guó)科學(xué)技術(shù)信息通信部(MSIT)于2017年初發(fā)布國(guó)家寬帶/頻譜計(jì)劃（K-ICT），提出到2018年至少為5G分配1300MHz帶寬的頻段，包括3.4-3.7GHz頻段和27.5-28.5GHz頻段，并計(jì)劃于2018年6月至10月期間拍賣這兩大頻段，同時(shí)計(jì)劃于2019年3月開(kāi)始5G商用。

（四）全球運(yùn)營(yíng)商5G建設(shè)規(guī)劃

全球運(yùn)營(yíng)商5G建設(shè)規(guī)劃，基本集中在2019年底至2020年，大多數(shù)國(guó)家都預(yù)計(jì)在2020年左右實(shí)現(xiàn)5G服務(wù)的全面使用。中國(guó)、美國(guó)、日本、英國(guó)、韓國(guó)等5G相關(guān)技術(shù)研發(fā)的重要國(guó)家有望走在最前端，從而能最早實(shí)現(xiàn)5G技術(shù)的全面覆蓋。各運(yùn)營(yíng)商建設(shè)規(guī)劃的具體情況如下表所示：

資料來(lái)源：各國(guó)運(yùn)營(yíng)商官網(wǎng)、安信證券，中創(chuàng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、中國(guó)5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（一）5G發(fā)展格局

1.三大運(yùn)營(yíng)商搶先展開(kāi)前期布局

國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商現(xiàn)階段都在積極推進(jìn)5G商用化進(jìn)程，并已確定了詳細(xì)的實(shí)施方案。中國(guó)移動(dòng)未來(lái)三年內(nèi)規(guī)劃展開(kāi)大規(guī)模網(wǎng)絡(luò)測(cè)試，聯(lián)合合作企業(yè)進(jìn)行應(yīng)用試驗(yàn)，力爭(zhēng)2020年實(shí)現(xiàn)5G網(wǎng)絡(luò)商用。中國(guó)聯(lián)通宣布將加快5G關(guān)鍵技術(shù)的研究，布局5G網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)戰(zhàn)略規(guī)劃，不斷深化物聯(lián)網(wǎng)方面的技術(shù)積累，以滿足其5G網(wǎng)絡(luò)2020年商用目標(biāo)。中國(guó)電信則提出轉(zhuǎn)型3.0，計(jì)劃未來(lái)十年內(nèi)分三步進(jìn)行5G部署并全面開(kāi)展5G相關(guān)研究和測(cè)試驗(yàn)證，爭(zhēng)取2025年在6GHz以下首發(fā)5G。

2.我國(guó)主設(shè)備商已具備領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)

華為此前發(fā)布了全球首個(gè)面向5G商用場(chǎng)景的5G核心網(wǎng)解決方案SOC（ServiceOrientedCore）2.0。隨后又發(fā)布了業(yè)界首款5G承載分片路由器，可提供最高100GE基站接入能力。同時(shí)基于其創(chuàng)新的FlexibleEthernet技術(shù)，來(lái)實(shí)現(xiàn)端口通道化物理隔離，為不同業(yè)務(wù)提供差異化的SLA保障。

中興通訊發(fā)布了5G全系列高低頻預(yù)商用基站產(chǎn)品，充分滿足5G預(yù)商用部署的多樣化的場(chǎng)景和需求，工作帶寬大，單站數(shù)據(jù)吞吐量可達(dá)10Gbps；同時(shí)與英特爾公司合作，發(fā)布了面向5G的下一代IT基帶產(chǎn)品，是全球首個(gè)基于軟件定義架構(gòu)和網(wǎng)絡(luò)功能虛擬化（SDN/NFV）的5G無(wú)線接入（RAN）解決方案。

3.終端廠商加快技術(shù)研發(fā)步伐

在商用芯片領(lǐng)域，華為率先發(fā)布了符合3GPP標(biāo)準(zhǔn)的5G商用芯片和基于該芯片的首款3GPP標(biāo)準(zhǔn)5G商用終端。在智能手機(jī)領(lǐng)域，作為目前全球第三和中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)第一的華為，預(yù)計(jì)在2019年推出麒麟芯片和智能手機(jī)。OPPO高度重視5G標(biāo)準(zhǔn)的研究和制定，是國(guó)內(nèi)5G標(biāo)準(zhǔn)的主要推動(dòng)者之一。ViVo則對(duì)外宣布將在2019年推出5G預(yù)商用終端，2020年，將實(shí)現(xiàn)5G智慧手機(jī)正式商用。

（二）5G試驗(yàn)進(jìn)程

IMT-2020(5G)推進(jìn)組在2016年的“5G技術(shù)研發(fā)試驗(yàn)”啟動(dòng)會(huì)上已明確表示，我國(guó)5G試驗(yàn)分兩步走。第一步為5G技術(shù)研發(fā)試驗(yàn)（2016年至2018年），主要目標(biāo)是支撐5G國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)研制；第二步為5G產(chǎn)品研發(fā)試驗(yàn)（2018年至2020年），主要目標(biāo)是開(kāi)展5G預(yù)商用測(cè)試。2018年1月2日，5G技術(shù)研發(fā)試驗(yàn)第三階段規(guī)范評(píng)審會(huì)上，評(píng)審專家組對(duì)IMT-2020（5G）推進(jìn)組制定的5G技術(shù)試驗(yàn)第三階段首批規(guī)范進(jìn)行了評(píng)審，表明我國(guó)5G技術(shù)研發(fā)試驗(yàn)已進(jìn)入第三階段。我國(guó)5G技術(shù)驗(yàn)證及產(chǎn)品研發(fā)時(shí)間表如下所示：

（三）中國(guó)頻譜計(jì)劃

1.頻譜分配現(xiàn)狀

2.5G頻譜計(jì)劃

2017年，工信部已明確使用3.3-3.6GHz和4.8-5.0GHz作為5G中頻段，并批復(fù)了24.75-27.5GHz和37-42.5GHz高頻段用于5G技術(shù)研發(fā)試驗(yàn)，這樣可確保未來(lái)每家運(yùn)營(yíng)商平均獲得至少100MHz帶寬的5G中頻段，以及至少2000MHz帶寬的5G高頻段。預(yù)計(jì)我國(guó)將于2019年左右分配5G頻譜，以在2020年實(shí)現(xiàn)商用5G。工信部還表示未來(lái)將為5G提供更多的頻譜，估計(jì)未來(lái)有可能釋放3.6-4.2GHz為5G頻段。

（四）三大運(yùn)營(yíng)商5G 規(guī)劃

①中國(guó)移動(dòng)未來(lái)三年計(jì)劃展開(kāi)大規(guī)模網(wǎng)絡(luò)測(cè)試，聯(lián)合合作企業(yè)進(jìn)行應(yīng)用試驗(yàn)，力爭(zhēng)2020年實(shí)現(xiàn)5G網(wǎng)絡(luò)商用；

②中國(guó)聯(lián)通宣布將加快5G關(guān)鍵技術(shù)研究，布局5G網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)戰(zhàn)略規(guī)劃，不斷深化物聯(lián)網(wǎng)方面的技術(shù)積累，以滿足其5G網(wǎng)絡(luò)2020年商用目標(biāo)；

③中國(guó)電信則提出轉(zhuǎn)型3.0，計(jì)劃未來(lái)十年內(nèi)分三步進(jìn)行5G部署并全面開(kāi)展5G相關(guān)研究和測(cè)試驗(yàn)證，爭(zhēng)取2025年在6GHz以下首發(fā)5G。

03中國(guó)5G產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)分析

一、5G產(chǎn)業(yè)鏈綜合分析

5G通信行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)主要包括芯片市場(chǎng)、光器件市場(chǎng)、射頻器件市場(chǎng)。在上游產(chǎn)業(yè)中，我國(guó)的薄弱環(huán)節(jié)在芯片，主要依賴于進(jìn)口。但在5G技術(shù)以及中美貿(mào)易戰(zhàn)的推動(dòng)下，華為、中興在芯片研發(fā)上已顯現(xiàn)出一定的優(yōu)勢(shì)，未來(lái)有望緩解當(dāng)前局面。現(xiàn)階段，上游產(chǎn)業(yè)各技術(shù)已趨于成熟，各國(guó)無(wú)論是自主研發(fā)還是通過(guò)付費(fèi)，都有了一定的基礎(chǔ)。

中游產(chǎn)業(yè)主要包括基站市場(chǎng)、傳輸設(shè)備市場(chǎng)、基站天線市場(chǎng)；這是各國(guó)正在努力實(shí)現(xiàn)的環(huán)節(jié)，也是實(shí)現(xiàn)5G全面覆蓋的當(dāng)務(wù)之急。我國(guó)在這一環(huán)節(jié)鏈上的投入較大，也擁有了一定的優(yōu)勢(shì)，尤其是在基站市場(chǎng)投入建設(shè)上。

下游產(chǎn)業(yè)主要包括運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)和終端設(shè)備市場(chǎng)。這是未來(lái)需要著力發(fā)展的環(huán)節(jié)，尤其是5G與人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等的結(jié)合，帶來(lái)更加豐富的應(yīng)用場(chǎng)景，比如：無(wú)人駕駛、智慧城市、物聯(lián)網(wǎng)、智能醫(yī)療等，將給生活帶來(lái)更多便利。

二、5G上游市場(chǎng)分析

（一）芯片市場(chǎng)分析

2010-2015年期間，我國(guó)芯片市場(chǎng)規(guī)模由7349億元增加至約11025億元，是全球芯片消費(fèi)的主要市場(chǎng)。在此期間，我國(guó)芯片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到11%。2016年，我國(guó)芯片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到11988億元；2017年我國(guó)芯片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至12543億元，同比增長(zhǎng)4.65%。但我國(guó)芯片主要依賴于國(guó)外，不僅進(jìn)口額高，進(jìn)口比例也高。過(guò)去10年，我國(guó)的芯片進(jìn)口總額高達(dá)1.8萬(wàn)億美元，約90%依賴于進(jìn)口。但在5G技術(shù)的推動(dòng)下，華為緊跟高通、因特爾、三星，走在技術(shù)研發(fā)的前列，將有力緩解這種局面。

資料來(lái)源：智通財(cái)經(jīng)

（二）光器件市場(chǎng)分析

光器件是光網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)年P(guān)鍵元素，是構(gòu)成光模塊的重要組件，光器件分為有源器件和無(wú)源器件。2016年，全球光器件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到100億美元，同比增長(zhǎng)28.15%，其中我國(guó)光器件市場(chǎng)規(guī)模約42.3億美元，占全球市場(chǎng)份額約42%。2017年，我國(guó)光模塊需求達(dá)到約55.1億美元，光器件市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)約30%。預(yù)計(jì)2020年達(dá)到120.9億美元的市場(chǎng)規(guī)模。

數(shù)據(jù)來(lái)源：工信部，中創(chuàng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

（三）射頻器件市場(chǎng)分析

隨著智能手機(jī)的不斷升級(jí)，手機(jī)的頻段越來(lái)越多，目前智能手機(jī)對(duì)SAW濾波器的需求在15個(gè)以上是以前傳統(tǒng)手機(jī)的3倍。此外，受益于萬(wàn)物互聯(lián)催生射頻前端模塊的市場(chǎng)需求，規(guī)模將遠(yuǎn)超4G時(shí)代。僅移動(dòng)通信終端的射頻模塊市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)從2015年的119.4億美元增長(zhǎng)至2019年的212.1億美元。年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到15.4%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)，中創(chuàng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

濾波器和放大器也是射頻器件中的價(jià)值占比最高的部件，將后于基站射頻微波器件市場(chǎng)空間的釋放。因?yàn)樵跒V波器方面，新舊產(chǎn)品替代空間大。原有的同軸腔體濾波器由于體積較大，無(wú)法滿足5G小型化基站的超密集組網(wǎng)要求。Technavio在研究報(bào)告中指出，射頻濾波器市場(chǎng)2016-2020的年復(fù)合增長(zhǎng)率可達(dá)15%。隨著5G頻段的劃分、基站的鋪設(shè)，未來(lái)五年濾波器的整體市場(chǎng)空間還將持續(xù)快速增長(zhǎng)，且一直保持射頻器件中的主導(dǎo)地位。

射頻器件各細(xì)分市場(chǎng)空間預(yù)測(cè)/億美元，數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)

三、5G中游市場(chǎng)分析

（一）基站市場(chǎng)分析

2010-2017年，經(jīng)歷4G網(wǎng)絡(luò)大規(guī)模建設(shè)后，我國(guó)移動(dòng)通信基站數(shù)量也實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)。截至2017年，我國(guó)移動(dòng)電話基站數(shù)量增長(zhǎng)至619萬(wàn)個(gè)，3G/4G基站數(shù)量增長(zhǎng)至462萬(wàn)個(gè)。其中，4G基站數(shù)超過(guò)328萬(wàn)個(gè)。目前美國(guó)在5G建設(shè)方面的花費(fèi)已經(jīng)被中國(guó)超越，而且在政策上面中國(guó)對(duì)于5G的支持也要比美國(guó)塊，目前中國(guó)支持5G通訊的基站數(shù)量已經(jīng)是美國(guó)的10倍。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)

以基站為代表的通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場(chǎng)，預(yù)計(jì)將率先進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化。，三大運(yùn)營(yíng)商將于2019年啟動(dòng)5G基礎(chǔ)建設(shè)，預(yù)計(jì)7年內(nèi)總支出金額達(dá)1800億美元（約合人民幣1.2萬(wàn)億元），遠(yuǎn)高于2013-2020年的4G投資金額1170億美元。隨著全球整體數(shù)據(jù)流量的激增，我國(guó)5G產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)大規(guī)模的需求增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到2022年，我國(guó)5G基站規(guī)模將達(dá)到千億市場(chǎng)，5G基站數(shù)量將達(dá)百萬(wàn)個(gè)。

（二）傳輸設(shè)備市場(chǎng)分析

目前，各大設(shè)備商均發(fā)布了5G承載方案。由于市場(chǎng)集中度較高，競(jìng)爭(zhēng)格局已趨于穩(wěn)定。我國(guó)傳輸設(shè)備市場(chǎng)中的主要企業(yè)分別是華為、中興、諾基亞、烽火。日前，該五大企業(yè)的5G承載設(shè)備方案都在配合運(yùn)營(yíng)商進(jìn)行外場(chǎng)測(cè)試，并在從布網(wǎng)上驗(yàn)證可行性。

華為

市場(chǎng)龍頭華為于2017年8月正式發(fā)布了面向5G的移動(dòng)承載解決方案X-Haul，該方案具備四大核心價(jià)值：全場(chǎng)景靈活接入，匹配不同站點(diǎn)場(chǎng)景;基于云化架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)敏捷運(yùn)營(yíng);通過(guò)端到端網(wǎng)絡(luò)分片，使能新業(yè)務(wù)創(chuàng)新;以及支持4G承載網(wǎng)絡(luò)向5G承載的平滑演進(jìn)。

中興通訊

中興通訊5G前傳回傳一體化解決方案名為5GFlexhaul，該方案將FlexE與IP+光架構(gòu)深度結(jié)合在一起，在一臺(tái)設(shè)備上實(shí)現(xiàn)了5G前傳和回傳統(tǒng)一承載，提供靈活的超大管道承載能力，極大地增強(qiáng)了帶寬的靈活擴(kuò)展性，降低了初期建網(wǎng)的成本。

諾基亞

諾基亞推出面向5G時(shí)代的“anyhaul”端到端移動(dòng)傳輸產(chǎn)品組合，對(duì)包括微波、IP、光及固定接入解決方案等在內(nèi)的產(chǎn)品進(jìn)行了重新組合，可提供最優(yōu)化的時(shí)延和帶寬組合，確保運(yùn)營(yíng)商能夠依托最全面的傳輸網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品組合順利邁入5G時(shí)代。其率先提出的IP+Optics+SDN的理念，按需提供帶寬，實(shí)現(xiàn)靈活性。

烽火通信

烽火通信的承載方案名為FitHaul5G，其基于SDN/NFV、云等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了云化的5G承載架構(gòu)。烽火的承載方案具有泛在、超寬、極簡(jiǎn)、隨需四個(gè)特質(zhì)，針對(duì)超低時(shí)延，創(chuàng)新性地引人FlexEShim層交叉、低抖動(dòng)隊(duì)列、TSNMAC、Cut-through等技術(shù)。

（三）基站天線市場(chǎng)分析

近年來(lái)，伴隨著國(guó)內(nèi)移動(dòng)通信用戶的迅猛增長(zhǎng)、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化升級(jí)，運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)容動(dòng)力始終存在，拉動(dòng)了運(yùn)營(yíng)商固定資產(chǎn)投資的增長(zhǎng)，并帶動(dòng)我國(guó)基站天線產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展。

與此同時(shí)，基站天線行業(yè)呈現(xiàn)出明顯的區(qū)域性特征，在通信天線領(lǐng)域，我國(guó)的主要通訊設(shè)備制造基地大部分集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、配套設(shè)施完備的珠三角、長(zhǎng)三角等區(qū)域。其中，國(guó)內(nèi)廠家如京信通信、通宇通訊、摩比發(fā)展、盛路通信等均位于珠三角地區(qū)；而康普安德魯?shù)葒?guó)外廠家為利用中國(guó)制造的成本優(yōu)勢(shì)，目前也已在長(zhǎng)三角區(qū)域設(shè)立制造基地。

從通信天線領(lǐng)域來(lái)看，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)眾多，競(jìng)爭(zhēng)激烈，但具有一定研發(fā)實(shí)力、較大產(chǎn)能規(guī)模、具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的專業(yè)廠家較少，主要有京信通信、通宇通訊、摩比發(fā)展、盛路通信等少數(shù)幾家企業(yè)；其中，京信通信占比最高，達(dá)到21%；其次是通宇通訊，達(dá)到8%；接著是摩比發(fā)展的7%、盛路通信的3%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中創(chuàng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、5G下游市場(chǎng)分析

（一）運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)分析

在國(guó)際，根據(jù)GSMAIntelligence的數(shù)據(jù)顯示，2015-2016年全球電信運(yùn)營(yíng)商移動(dòng)業(yè)務(wù)收入前十名依次為中國(guó)移動(dòng)、Verizon、AT&T、Vodafone、軟銀、DeutscheTelekom、AmericaMovil、NTT、Telefonica和中國(guó)聯(lián)通，前十大運(yùn)營(yíng)商移動(dòng)業(yè)務(wù)收入占前三十大運(yùn)營(yíng)商總收入的76.39%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：GSMAIntelligence、中創(chuàng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

在國(guó)內(nèi)，我國(guó)自2008年電信業(yè)完成重組后，就形成了移動(dòng)、電信、聯(lián)通“三足鼎立”的市場(chǎng)格局，而中國(guó)移動(dòng)一直在移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)上占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位。2017全年三大運(yùn)營(yíng)商實(shí)現(xiàn)營(yíng)收總額近140百萬(wàn)億，凈利潤(rùn)1347.45億元，中國(guó)移動(dòng)獨(dú)占其中的84.43%。中國(guó)移動(dòng)全年?duì)I收7405億元，同比增長(zhǎng)4.53%；中國(guó)電信經(jīng)營(yíng)收入為3662億元，同比增長(zhǎng)3.95%；中國(guó)聯(lián)通實(shí)現(xiàn)收入2748.29億元，去年同期為2741.97億元，同比增長(zhǎng)0.23%。

（二）終端設(shè)備市場(chǎng)分析

在5G商用后，最先受到?jīng)_擊的將是終端設(shè)備是手機(jī)和電腦等終端設(shè)備。在全球智能手機(jī)出貨量持續(xù)萎縮下，5G商用將掀起一波換機(jī)潮。據(jù)估計(jì)5G智能手機(jī)出貨量將從2019年的200萬(wàn)增加到2025年的15億，年復(fù)合增長(zhǎng)率為201％。未來(lái),智能手機(jī)將不斷演進(jìn),能夠在現(xiàn)有LTE頻段以及待分配給5G的更高頻段支持5G。由于可能涉及多個(gè)頻段的使用,這將為終端生態(tài)合作體系帶來(lái)新的挑戰(zhàn),包括同一部智能手機(jī)需要使用從低到超高的頻率,同時(shí)應(yīng)用LTE和5G(聚合)。首批中頻5G商用智能手機(jī)預(yù)計(jì)將于2019年初問(wèn)世,并有望在2019年初至年中支持超高頻段。

在工業(yè)和物聯(lián)網(wǎng)方面,5G還有望支持不同行業(yè)的多種用例。第一批支持超低時(shí)延通信的模塊化5G終端預(yù)計(jì)將于2020年推出,適用于工業(yè)流程監(jiān)測(cè)和控制。

045G未來(lái)趨勢(shì)分析

一、頻譜分配和高頻段5G技術(shù)研究

5G時(shí)代的建設(shè)已經(jīng)日益迫近，頻譜規(guī)劃與分配成為了業(yè)界關(guān)注的焦點(diǎn)。我國(guó)已經(jīng)出臺(tái)了5G中段頻譜規(guī)劃，因此，如何在三大運(yùn)營(yíng)商之間進(jìn)行頻譜分配將是未來(lái)5G發(fā)展的重點(diǎn)問(wèn)題。一方面，頻譜分配需要考慮三大運(yùn)營(yíng)商現(xiàn)有的頻譜資源和技術(shù)，通過(guò)軟件升級(jí)實(shí)現(xiàn)4G向5G平滑演進(jìn)，使4G基站的硬件設(shè)備在5G得以復(fù)用來(lái)降低運(yùn)營(yíng)商投資成本并提升頻譜使用靈活性；另一方面，頻譜分配還需要考慮不同頻譜的特性、運(yùn)營(yíng)商的實(shí)力、產(chǎn)業(yè)鏈完善程度等因素，通過(guò)頻譜分配來(lái)完善行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。

同時(shí)，我國(guó)的頻譜規(guī)劃只是中段頻譜并不代表全部頻段，而高頻段的資源開(kāi)發(fā)已經(jīng)是全球產(chǎn)業(yè)界的共識(shí)，加之高頻段頻譜資源的豐富性，高頻段的技術(shù)及產(chǎn)品試驗(yàn)也將成為未來(lái)5G發(fā)展的重點(diǎn)方向。

二、構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)加速5G商用

5G標(biāo)準(zhǔn)已正式發(fā)布且我國(guó)5G技術(shù)試驗(yàn)取得突破并已發(fā)布頻譜規(guī)劃，為5G商用和產(chǎn)業(yè)化奠定了良好基礎(chǔ)，未來(lái)如何構(gòu)建5G產(chǎn)業(yè)生態(tài)和拓展商業(yè)應(yīng)用將成5G發(fā)展的關(guān)注焦點(diǎn)。

從構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)來(lái)看，我國(guó)5G技術(shù)試驗(yàn)第三階段的重點(diǎn)是開(kāi)展商用前的設(shè)備單站、組網(wǎng)、互操作，以及系統(tǒng)、芯片、儀表等產(chǎn)業(yè)鏈上下游的互聯(lián)互通測(cè)試，且5G終端核心技術(shù)需要包括高頻段、高帶寬、多模多頻段、不同組網(wǎng)模式、語(yǔ)音能力、高速率和多天線要求，因此，智能終端、芯片、天線等將是5G產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)建設(shè)的主要方向。從商業(yè)應(yīng)用方面來(lái)看，車聯(lián)網(wǎng)、VR/AR、醫(yī)療健康、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等將成為5G應(yīng)用重點(diǎn)領(lǐng)域，我國(guó)將建立跨行業(yè)、跨部門(mén)協(xié)調(diào)推進(jìn)機(jī)制，明確5G重點(diǎn)應(yīng)用的發(fā)展規(guī)劃和具體行動(dòng)計(jì)劃，圍繞技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)業(yè)、政策等方面與5G商用部署實(shí)現(xiàn)全方位協(xié)同。