近日美國(guó)總統(tǒng)特朗普在G20峰會(huì)上的表態(tài)，為***“破冰”釋放出積極信號(hào)。來(lái)自美國(guó)企業(yè)、股價(jià)、競(jìng)選等經(jīng)濟(jì)政治方面的壓力構(gòu)成了此次特朗普“松口”的重要原因。

華為解禁的同時(shí)，也收獲了全球最多的5G商用合同。在日前上海MWC上，NSA成為熱詞，在目前全球大部分國(guó)家地區(qū)的5G部署NSA先行的情況下，華為的5G業(yè)務(wù)正在享受4G時(shí)代的紅利。

特朗普“松口” 來(lái)自壓力與“交易”

在G20峰會(huì)之前，美國(guó)企業(yè)已經(jīng)積極行動(dòng)，探索在對(duì)華為管制的“夾縫”中的生存之道，集微網(wǎng)此前在《美國(guó)公司探索“華為禁運(yùn)令”的管制夾縫，復(fù)供窗口或被隨時(shí)關(guān)停》一文中有過(guò)詳細(xì)報(bào)道。包括美光、高通、英特爾等陸續(xù)向華為恢復(fù)部分供貨。

美國(guó)企業(yè)的行為，迫于財(cái)務(wù)和股價(jià)上的壓力。

比如華為是美光最大客戶之一，美光13%的收入來(lái)自華為。在如今存儲(chǔ)領(lǐng)域產(chǎn)能過(guò)剩的情況下，如果華為放棄美光轉(zhuǎn)投三星、海力士，那對(duì)美光意味著巨大的損失。

截至5月30日，美光最新第三財(cái)季營(yíng)收凈利潤(rùn)同比則大降78%。禁令讓美光在該季度損失了高達(dá)2億美元的收入。禁令頒布以來(lái)，股價(jià)跌幅超過(guò)25%，而就在美光宣布恢復(fù)向華為供貨當(dāng)天，股價(jià)大漲11%。

在2018年華為的700億美元采購(gòu)中，約有110億美元是來(lái)自高通，英特爾和美光科技公司等美國(guó)公司。實(shí)際上，這些企業(yè)的做法也是在變相向特朗普政府施壓。美國(guó)企業(yè)的股價(jià)意味著企業(yè)的價(jià)值和股民的財(cái)富。大客戶都丟了，如何保住股價(jià)，如何面對(duì)股民？

在G20之前，已經(jīng)有600多家美國(guó)零售商、制造商和科技公司聯(lián)名寫信，敦促特朗普解決與中國(guó)的***。“投錯(cuò)華為包裹”的聯(lián)邦快遞，甚至就限制華為一事直接起訴美國(guó)商務(wù)部。

訴訟稱限制措施迫使聯(lián)邦快遞每日審查數(shù)百萬(wàn)件包裹，以確保被是否違禁，這是一個(gè)在法律上和物流上都不可能完成的任務(wù)。其高管在電視采訪中直接抨擊商務(wù)部，稱一家運(yùn)輸公司不應(yīng)該扮演貨物審查的“警察”角色。

特朗普政府不能無(wú)視來(lái)自企業(yè)界的壓力，得罪大量的巨頭和股民，會(huì)讓奉行“經(jīng)濟(jì)至上”的特朗普無(wú)法交代。

特朗普在G20上表示，中國(guó)將采購(gòu)美國(guó)大量農(nóng)產(chǎn)品，可能收獲來(lái)自中國(guó)的更多“訂單”也可能是這次重啟談判和華為解禁的條件之一。在對(duì)待***上，特朗普更多時(shí)候是一個(gè)“實(shí)用主義”者而非理論主義者，5G、“國(guó)家安全”更像是對(duì)外說(shuō)辭，“business”才是核心訴求。

此外，在半個(gè)月前特朗普宣布競(jìng)選總統(tǒng)***的情況下，經(jīng)濟(jì)利益背后還隱藏著謀求政治資本的訴求。比如，中美***以來(lái)，美國(guó)農(nóng)產(chǎn)品出口價(jià)格創(chuàng)6年最大跌幅，以對(duì)華出口的第二大產(chǎn)品大豆為例，95%以上的美大豆都集中在美國(guó)中西部10個(gè)農(nóng)業(yè)州，其中8個(gè)在2016年美國(guó)大選中支持特朗普，如果失去了科技巨頭、股民甚至廣大“豆農(nóng)”們的支持，特朗普一定知道意味著什么。

華為危機(jī)暫除 5G訂單享受4G紅利

據(jù)了解，在此前禁令下達(dá)前后，華為已經(jīng)通過(guò)備貨并積極尋找受美國(guó)制裁影響的元器件替代方案予以應(yīng)對(duì)，供應(yīng)并沒(méi)有受到很大的影響。

此次解禁也是好消息，但警報(bào)并未除，比如實(shí)體管制的黑名單仍存在，“***事件”仍未解決，這些不確定性也仍將是重啟后的***談判過(guò)程中的美國(guó)“籌碼”，華為官方目前并未對(duì)解禁一事做出回應(yīng)。

按照***的說(shuō)法，目前的華為是最佳狀態(tài)。此前他曾表示華為遭斷供將使今年的營(yíng)收損失近300億美元。

在5G方面，華為的表現(xiàn)將助力其收獲更多信心。在近日MWC上海的華為峰會(huì)上，據(jù)華為常務(wù)董事丁耕介紹，目前華為5G商業(yè)合同數(shù)已經(jīng)達(dá)到50個(gè)，5G基站發(fā)貨量超過(guò)15萬(wàn)臺(tái)，雙雙名列世界第一。全球2/3的5G網(wǎng)絡(luò)都是華為協(xié)助搭建而成。值得注意的是，在這50份5G訂單中，美國(guó)盟友韓國(guó)、英國(guó)、德國(guó)、法國(guó)等都有貢獻(xiàn)。

在5G專利方面，德國(guó)專利公司IPlytics本月24日公布的榜單，華為的5G專利數(shù)量為2160個(gè)，位居榜首，是唯一一家超過(guò)2000個(gè)關(guān)口的企業(yè)。

華為老兵戴輝向集微網(wǎng)記者分析稱，在5G方面中國(guó)加快建設(shè)是解決美國(guó)對(duì)華為問(wèn)題的核心。包括提前發(fā)放5G商用牌照以及推進(jìn)整個(gè)產(chǎn)業(yè)加快5G建設(shè)，實(shí)際上對(duì)于美國(guó)企業(yè)而言意味著巨大的市場(chǎng)空間。

“華為是中國(guó)5G建設(shè)的排頭兵，其實(shí)美國(guó)也不想打垮中國(guó)的5G基站建設(shè)，只是在核心網(wǎng)方面有所忌憚，基站方面并沒(méi)有限制華為，他們也控制不住。”戴輝說(shuō)。

另有分析人士指出，目前宣布拒絕華為5G的運(yùn)營(yíng)商，都不是華為的客戶。華為目前在5G方面的成績(jī)，除了在5G方面具有技術(shù)、成本方面的優(yōu)勢(shì)之外，4G時(shí)期奠定的基礎(chǔ)也是重要的因素。

“華為正在享受4G時(shí)期的紅利。”該人士表示。

據(jù)了解，華為的4G基站占全球40%以上，在全球率先啟動(dòng)5G業(yè)務(wù)的地區(qū)中，多采用NSA的組網(wǎng)模式，這個(gè)模式本身就存在對(duì)于原有4G設(shè)備供應(yīng)商的依賴。而如果升級(jí)5G不使用華為設(shè)備，不僅存在與舊有基站設(shè)備的配合和融合問(wèn)題，也意味著巨大的成本開(kāi)銷，這也是全球大部分運(yùn)營(yíng)商繼續(xù)“擁抱”華為的原因。

Strategy Analytics高級(jí)分析師楊光在接受集微網(wǎng)記者采訪時(shí)表示，在5G之前的網(wǎng)絡(luò)代際更替過(guò)程中，運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)都希望能夠引入新的設(shè)備商降低價(jià)格，但在5G網(wǎng)絡(luò)上，NSA模式是有利于既有設(shè)備商的，業(yè)界也很早便意識(shí)到這一情況。

“有些設(shè)備商對(duì)此還向運(yùn)營(yíng)商承諾做出更換4G基站既有設(shè)備，免費(fèi)升級(jí)5G網(wǎng)絡(luò)等承諾，但成本巨大。”楊光表示。