全球科技產業頻頻陷入亂局，國際間更形成一股“禁運制裁”風潮。中美爭端才剛緩和，日本和韓國卻擦槍走火，日本宣布對出口韓國的三種半導體材料將采取更為嚴格的規范，首當其沖是對三星電子、 SK 海力士的 DRAM 、 NAND Flash 芯片影響。

根據日本政府對于韓國半導體材料的出口管制，自 7 月 4 日起將取消韓國的最惠國待遇，在氟化聚酰亞胺（ fluorinated polyimides ）、光刻膠（ photoresist ）、氟化氫（ hydrogen fluoride ）這三種材料出口上，從原先的免申請出口許可，改為逐案審核，相關審查流程最長將達 90 個工作日。這三款材料的應用領域和影響范圍如下：

氟化聚酰亞胺（ fluorinated polyimides ）：主要用于 OLED 顯示屏，該領域基本上是日本供應商壟斷，占全球供應量的 90% ，即使韓國要朝國產化的策略前進，其大部分核心原材料仍是仰賴日本供應，再進行提煉，因此，這塊市場狀況較為不明朗。

影響：沖擊三星、 LG 等軟性 OLED 顯示屏的供貨，對標對象則是國內這兩年來大力擴產的 OLED 顯示屏供應商，包括京東方、維信諾、天馬等，這些業者有機會成為暫時的受益者，趁著此禁令發酵過程，加快把產品導入一線手機品牌客戶。

光刻膠（ photoresist ）：是芯片制造過程中的重要原材料，占整個晶圓制造成本約為 6% ～ 7%，日商在該領域至少有 80% 份額，供應商有 JSR 、信越化學、東京應化工業、住友化學等，尤其是高端工藝所需要的光刻膠只有日本供應商有能力生產。

影響：沖擊三星和 SK 海力士的 DRAM 和 NAND Flash 芯片制造。

不過，部分行業內人士也提供另一種說法指出，這次受到嚴格程序約束的產品是 EUV 光刻膠，目前用在存儲領域的比重極低，主要是用在存儲芯片的研發和試產，并沒有大量用于生產，而現在多數存儲工藝所使用的 KrF（ 248nm 波長）和 ArF（ 193nm 波長）光刻膠，應該沒有受到規范。

再者， EUV 光刻膠的主要供應商為 JSR ，其產品多數是在比利時生產，而另外兩大供應商住友化學、信越化學則在 EUV 光刻膠上沒有涉足這么深，另外，東京應化和住友化學在韓國也是有生產線。

若是以這個角度來看，暫時沖擊三星和 SK 海力士的 DRAM 和 NAND Flash 芯片生產的程度就沒有這么大。

高純度氟化氫（ hydrogen fluoride ）：這是半導體用的刻蝕氣體，主要用于晶圓表面清洗、芯片加工過程的清洗和腐蝕，依據不同的氣體種類，其對應的制造商也有所不同，總體而言，這類氣體的供應商有關東電化工業、昭和電工、 DAIKIN 工業、 Stella Chemifa 、森田化工等。

其中，森田化工在國內有工廠， Stella Chemifa 雖然主要是在日本廠生產，但在韓國也有合資公司。

在這塊上，雖然日本供應商占一定份額，但非日系供應商也不少，韓國也有刻蝕氣體供應商 FOOSUNG，再者，其國內的供應商其實不少，因此這塊不至于被日本廠商掐著脖子，最大差別可能在于質量上，日本供應商的質量相對較高。

日本淡出半導體制造，朝材料領域致力

日本半導體產業在制造端確實已經不具優勢，日本曾經是全球半導體強國之一，但以目前現狀，確實不適合大力投入制造端的發展。

行業內人士分析，日本人工成本太高，加上社會人口老化嚴重，有些半導體廠甚至不是 24 小時運轉，會視訂單強弱來季節性調整生產線運作，也因此，日本工廠很早就導入自動化生產，且自動化程度很高，但部分環節仍需要人工把關，放眼整個亞洲的科技產業，日本的優勢確實不在制造端。

在日本唯一的 DRAM 大廠爾必達（ Elpida ） 破產后，東芝成為日本僅存的存儲芯片制造大廠，生產 NAND Flash 芯片。其他少數具優勢的芯片還有車用電子芯片供應商瑞薩等，但整體來看，日本真正的強項是原材料，其次是機臺設備。

日本在原材料領域，幾乎是掐住芯片和顯示器屏中的最關鍵部分，這樣的局勢其實延續已久，全球科技產業雖然常常討論其帶來的影響，但長久下來都處于相安無事的狀態，關鍵因素也是原材料技術的門檻太高，很難取代日本。

不過，在中美紛爭暫緩的當下，日本仿效特朗普政府祭出制裁重手，直指韓國經濟命脈的三星，恐怕會切切實實喚起大家心中的憂慮，未來各國的芯片國產化政策將從設計、制造一直往上游材料布局，絕對會是趨勢。

由于中國也有不少材料供應商，經過這次日本制裁韓國事件，將加速開放半導體廠商對于非日本供應商的認證積極度。

再者，韓國產業通商資源部也決定提出“復興戰略”應對，預計從 2021 年起，對半導體材料、零組件、設備研發投入 6 兆韓元（約 51 億美元）的預算。

連續兩樁突發意外事件，也難逆轉存儲產業供需

眼前的存儲產業面臨嚴重的供過于求，進入下半年后，產業發生兩個事件將影響存儲產業生態，其一是日本制裁韓國事件，其二是東芝的突發停電事件。

日本存儲大廠東芝在 6 月下旬發生的停電事件也很離譜。據供應鏈透露，是陸續停電、復工反復三次，可能還會影響到氣體的供應穩定等，東芝估計要停工一個月。

根據半導體業界，晶圓廠停工一個月是很嚴重的狀態，因此直指“離譜”并不夸大，且加上前后的時間，對于產能的影響可能長達 1.5 ~ 2 個月，這段時間仍要繼續負擔折舊攤提、員工成本等，尤其目前 NAND Flash 的市場環境又極差，不斷跌價，業界更擔心東芝經此意外事件，會損耗長期的競爭實力。

不過，即使有這兩樁突發事件，業界認為要立刻逆轉 NAND Flash 產業供需仍不容易，主因是制造商的庫存水位實在太高，可能高達 2 ~ 3 個月，再加上通路商等的庫存，要再拉更長。

在缺乏原物料供應的情況下，估計三星、 SK 海力士等大廠僅能支撐 3 ~ 4 個月，但業界也認為，日韓兩國政府遲早會通過談判解決此事，畢竟芯片也是韓國的經濟命脈之一，不容這樣的狀況拖太久。