“現(xiàn)在有沒有什么好的數(shù)據(jù)源？有什么替代方案？”整個(gè)消費(fèi)金融行業(yè)猝不及防地迎來了“去爬蟲”時(shí)代，尤其是現(xiàn)金貸受影響最大。尋找替代方案，成為當(dāng)下最緊迫的問題。

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9月，魔蝎科技、公信寶、聚信立等第三方風(fēng)控行業(yè)頭部公司相繼被調(diào)查或被波及，使得整個(gè)行業(yè)主要爬蟲服務(wù)出于避險(xiǎn)考慮基本暫停。

雖然監(jiān)管意在治理“套路貸”“超利貸”等違規(guī)貸款產(chǎn)品，但是大部分爬蟲服務(wù)暫停的影響卻波及到全行業(yè)。

一位消費(fèi)金融行業(yè)資深風(fēng)控人士告訴零壹財(cái)經(jīng)，據(jù)他了解，銀行類機(jī)構(gòu)在此次事件中受影響的數(shù)據(jù)線大約在10%左右，其他非持牌金融機(jī)構(gòu)受影響的數(shù)據(jù)線更是高達(dá)50%。

數(shù)據(jù)缺失，迫使整個(gè)消費(fèi)金融行業(yè)進(jìn)行風(fēng)控策略的大調(diào)整。

痛別爬蟲

“爬蟲，是整個(gè)大數(shù)據(jù)風(fēng)控行業(yè)的靈魂。”一位大數(shù)據(jù)風(fēng)控公司人士指出，大多數(shù)大數(shù)據(jù)風(fēng)控公司本身并沒有那么多數(shù)據(jù)。

因?yàn)閿?shù)據(jù)是從業(yè)務(wù)當(dāng)中來的，但是有大量數(shù)據(jù)源的機(jī)構(gòu)實(shí)際上并不多，多數(shù)大數(shù)據(jù)風(fēng)控公司的數(shù)據(jù)是靠爬蟲爬取。

爬蟲服務(wù)暫停，消費(fèi)金融行業(yè)的公司都多少受到影響，其中現(xiàn)金貸是重災(zāi)區(qū)。

對(duì)現(xiàn)金貸來說，受影響最大的有兩方面數(shù)據(jù)：運(yùn)營商數(shù)據(jù)和電商數(shù)據(jù)。

一位網(wǎng)貸平臺(tái)管理層人士表示，爬蟲為風(fēng)控提供的信息比較廣泛，各家網(wǎng)貸公司通過爬蟲獲取的數(shù)據(jù)維度都不完全一樣，但是在現(xiàn)金貸產(chǎn)品中，運(yùn)營商數(shù)據(jù)和電商數(shù)據(jù)是運(yùn)用最為廣泛的兩類數(shù)據(jù)。這兩類數(shù)據(jù)對(duì)714等高炮產(chǎn)品的影響是致命的，因?yàn)檫@些產(chǎn)品的風(fēng)控對(duì)這兩類數(shù)據(jù)依賴極大，對(duì)其他現(xiàn)金貸產(chǎn)品影響比714等稍弱。

他解釋，一般來說，對(duì)于現(xiàn)金貸來說，有三項(xiàng)數(shù)據(jù)比較關(guān)鍵：運(yùn)營商數(shù)據(jù)、電商數(shù)據(jù)、信用卡數(shù)據(jù)。

運(yùn)營商數(shù)據(jù)，可以通過通話記錄客觀反映和用戶關(guān)聯(lián)的聯(lián)系人，從而可以用來做催收。

電商數(shù)據(jù)，由于電商一般會(huì)送貨到家，這是由真實(shí)交易驗(yàn)證過的客戶信息，用來做身份驗(yàn)證非常有效;此外，電商的消費(fèi)情況也可以在一定程度上反映用戶的消費(fèi)能力，從而評(píng)估信用。

信用卡數(shù)據(jù)，則是非常核心的金融借貸信息，判斷用戶信用直接有效。

但是，運(yùn)營商數(shù)據(jù)和電商數(shù)據(jù)很難通過爬蟲之外的途徑獲取，因此提供現(xiàn)金貸的公司一般都通過爬蟲來獲取這些數(shù)據(jù)。

“由于監(jiān)管較嚴(yán)，并不是誰去接數(shù)據(jù)，運(yùn)營商或者相關(guān)的三方風(fēng)控服務(wù)都愿意提供，往往要求資質(zhì)。而且，運(yùn)營商提供的數(shù)據(jù)都不是原始數(shù)據(jù)。電商數(shù)據(jù)則非常難接，比如阿里自己就有貸款產(chǎn)品，它只為自己體系內(nèi)的產(chǎn)品提供風(fēng)控方面的支持。”一位風(fēng)控行業(yè)人士透露。信用卡數(shù)據(jù)，714等公司運(yùn)用較少，現(xiàn)金貸公司有的會(huì)應(yīng)用，但是應(yīng)用并不是十分廣泛，因此此次影響面不大。

現(xiàn)在，運(yùn)營商數(shù)據(jù)和電商數(shù)據(jù)的缺失，使得大多數(shù)消費(fèi)金融類公司都不得不調(diào)整風(fēng)控方案。

尋找替代方案

尋找替代方案，是當(dāng)下最緊迫的問題。

首先被想到的替代方案是自建爬蟲團(tuán)隊(duì)。但是，據(jù)了解，這樣做的公司目前并不多。原因是從無到有自建爬蟲團(tuán)隊(duì)的成本比較高，而且要自建爬蟲團(tuán)隊(duì)，關(guān)鍵是要挖到合適的人，這方面的人才尚有缺口。

更麻煩的是，自建爬蟲團(tuán)隊(duì)恐非長久之計(jì)。一位風(fēng)控行業(yè)資深人士告訴零壹財(cái)經(jīng)，如果自建爬蟲團(tuán)隊(duì)，還是涉及到爬取數(shù)據(jù)違規(guī)、侵犯個(gè)人隱私的問題，問題在“強(qiáng)制授權(quán)”上，而不在“雇傭第三方爬”還是“自建團(tuán)隊(duì)爬”上。

自建爬蟲團(tuán)隊(duì)的想法被放棄之后，能不能接入別的數(shù)據(jù)源，成為首先被考慮的方向。

國慶節(jié)前后，許多有現(xiàn)金貸產(chǎn)品的公司在密切接觸能夠接觸到數(shù)據(jù)的機(jī)構(gòu)。這次受影響不大的機(jī)構(gòu)，如銀行、BATJ旗下金融科技公司、頭部P2P平臺(tái)、消費(fèi)金融公司等被摸了一圈。

有業(yè)內(nèi)人士透露，目前接入頭部P2P公司、消費(fèi)金融公司可能是比較好的替代方案。“要和銀行對(duì)接，起碼要6個(gè)月之后，時(shí)間太長，等不起。BATJ這些機(jī)構(gòu)都不會(huì)給我們接，只有一些頭部P2P機(jī)構(gòu)愿意和我們談，而且對(duì)接時(shí)間也不用太長。”他透露。

這其中，機(jī)構(gòu)之間的相互對(duì)接，都開始“看身份”。

一方面，一些有數(shù)據(jù)源的機(jī)構(gòu)只愿意與持牌金融機(jī)構(gòu)合作;一方面，持牌金融機(jī)構(gòu)，也要看合作方是否獲得了合法的數(shù)據(jù)源授權(quán)。

不過，耐人尋味的是，事實(shí)上最為合規(guī)、并且被認(rèn)為是大數(shù)據(jù)風(fēng)控未來方向的替代方案——聯(lián)合建模，雖然目前市場(chǎng)熱度有所上升，但是身處其中的公司，差異卻很大。

聯(lián)合建模“冰火兩重天”

國慶節(jié)后，零壹財(cái)經(jīng)詢問多位聯(lián)合建模業(yè)內(nèi)相關(guān)人士，業(yè)務(wù)量是否有大幅度提升，得到的回答不盡相同：有的公司銷售電話被打爆，有的公司只是業(yè)務(wù)的詢問量有一定程度的上升、簽單量也有上升，但是實(shí)際成交量并沒有“暴漲”。

聯(lián)合建模是大數(shù)據(jù)風(fēng)控行業(yè)最為合規(guī)的業(yè)務(wù)，2015年前后就已經(jīng)在市場(chǎng)上出現(xiàn)。

一位業(yè)內(nèi)人士表示，其實(shí)最早聯(lián)合建模的出現(xiàn)，就是為了解決一個(gè)問題——很多數(shù)據(jù)對(duì)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)控制很有用，但是出于用戶隱私保護(hù)的因素，這些數(shù)據(jù)沒法拿到，沒法被金融風(fēng)控業(yè)務(wù)運(yùn)用。

聯(lián)合建模的最終目的，就是既保護(hù)用戶隱私、又控制好金融風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)檫@項(xiàng)技術(shù)可以在雙方數(shù)據(jù)不出本地的情況下，運(yùn)用數(shù)據(jù)建立風(fēng)控模型。

但是，在此次大部分主流廠商的爬蟲服務(wù)暫停之前，聯(lián)合建模市場(chǎng)并不大。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士估計(jì)，業(yè)內(nèi)用聯(lián)合建模這種方案進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制的公司大概只占四成，六成的公司都是通過爬蟲獲取數(shù)據(jù)。這其中的原因有兩個(gè)：

一個(gè)是成本，聯(lián)合建模的成本比較高，比如聯(lián)合建模一個(gè)模型就需要至少10萬元，質(zhì)量好一些的聯(lián)合建模，加上商務(wù)洽談產(chǎn)生的費(fèi)用至少30萬，有的則可能高達(dá)50萬，對(duì)規(guī)模較小的公司來說并不劃算。

另一個(gè)原因是數(shù)據(jù)，不少金融公司主要是看重外部的一些重要數(shù)據(jù)源，而不是建模能力。而在實(shí)際業(yè)務(wù)中，缺乏數(shù)據(jù)源的聯(lián)合建模，其效果也不是特別好，在市場(chǎng)上缺乏競爭力。

此次聯(lián)合建模公司處境差異大，其原因主要在“數(shù)據(jù)”。雖然全行業(yè)都在尋找替代方案，但是大家都是在尋找可替代的數(shù)據(jù)源。“雖然說是在找聯(lián)合建模，但其實(shí)如果你有獨(dú)特的數(shù)據(jù)源，別人才會(huì)和你聯(lián)合建模。如果你沒有，只有技術(shù)，那就不行。”一位行業(yè)人士坦言。

多位業(yè)內(nèi)人士透露，還有一個(gè)獨(dú)特的現(xiàn)象是，聯(lián)合建模這個(gè)領(lǐng)域，做得好的公司“悶聲發(fā)大財(cái)”，市場(chǎng)上幾乎看不到他們的宣傳。而在到處做市場(chǎng)推廣的公司，實(shí)際上業(yè)務(wù)做得并不多。“因?yàn)槟切┳龅煤玫墓静恍枰麄鳎袠I(yè)都知道他們。”他表示。

不過，隨著監(jiān)管的加強(qiáng)，聯(lián)合建模被業(yè)內(nèi)認(rèn)為確實(shí)是未來的方向。因?yàn)殡S著對(duì)數(shù)據(jù)合規(guī)的監(jiān)管日益嚴(yán)格，聯(lián)合建模將成為不得不選擇的方案。

雖然現(xiàn)在很多做聯(lián)合建模業(yè)務(wù)的公司都還在A輪和B輪的階段，大多數(shù)規(guī)模還很小，但是有行業(yè)人士預(yù)測(cè)：“未來三年，聯(lián)合建模應(yīng)該會(huì)越來越熱，可能變成‘紅海’，而且會(huì)逐漸形成比較明顯的行業(yè)格局。”

來源：零壹財(cái)經(jīng)溫