AIoT 產(chǎn)業(yè)鏈中，平臺(tái)層是連接設(shè)備到應(yīng)用場(chǎng)景的關(guān)鍵橋梁，是連接設(shè)備和支持場(chǎng)景應(yīng)用的媒介。

　　物聯(lián)網(wǎng) PaaS 平臺(tái)市場(chǎng)概述

　　物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)是一種用于構(gòu)建和管理物聯(lián)網(wǎng)解決方案的數(shù)字平臺(tái)，是聯(lián)結(jié)感知層和應(yīng)用層的中間層，向下從設(shè)備側(cè)匯集數(shù)據(jù)，向上對(duì)各個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域賦能。物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)的延展性很強(qiáng)，上下延伸到 IaaS 基礎(chǔ)服務(wù)和 SaaS 應(yīng)用兩個(gè)領(lǐng)域，物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)與云計(jì)算結(jié)合，形成更具柔性的服務(wù)能力，可以滲透到更廣泛的市場(chǎng)環(huán)境中，滿足更多的場(chǎng)景需求。

　　IoT Analytics 數(shù)據(jù)顯示，全球物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)市場(chǎng)在 2015-2020 年間的復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)到驚人的 48%，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 50 億美元，遠(yuǎn)超 2016 年的 3 億美元。根據(jù) Markets and Markets 發(fā)布的報(bào)告顯示，全球物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)市場(chǎng)將從 2020 年的 64 億美元增長(zhǎng)到 2025 年的 115 億美元，預(yù)測(cè)期內(nèi)復(fù)合年增長(zhǎng)率（CAGR）為 12.6%。

　　當(dāng)前物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)市場(chǎng)處于洗牌階段，市場(chǎng)集中度不斷提高。根據(jù) IoT Analytics 統(tǒng)計(jì)，2019 年排名前 10 的物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)所占市場(chǎng)份額為 58%，相較 2016 年提升了 14 個(gè)百分點(diǎn)。2020 年，在疫情推動(dòng)市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升的大環(huán)境下，物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)市場(chǎng)前 10 平臺(tái)市占率預(yù)計(jì)突破 60%。

　　根據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前全球有超過(guò) 600 多家物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)，物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)參與主體數(shù)量有很多，主要可以區(qū)分為通信廠商、互聯(lián)網(wǎng)廠商、IT 廠商、工業(yè)廠商、物聯(lián)網(wǎng)廠商、新銳企業(yè)。通信廠商主要包括運(yùn)營(yíng)商和通信設(shè)備供應(yīng)商。互聯(lián)網(wǎng)廠商主要包括阿里巴巴、騰訊、百度、京東等企業(yè)，這類(lèi)企業(yè)在生態(tài)構(gòu)筑和 AI 技術(shù)上有優(yōu)勢(shì)。IT 廠商主要包括浪潮、IBM、中國(guó)通服等企業(yè)，這類(lèi)企業(yè)在 IT 方面有深刻理解。工業(yè)廠商則包括富士康、三一集團(tuán)、施耐德電氣、西門(mén)子、徐工集團(tuán)等工業(yè)企業(yè)為主，平臺(tái)以工業(yè)垂直能力為主。

　　物聯(lián)網(wǎng) PaaS 平臺(tái)的主要行業(yè)特征

　　1、頭部高集中度，尾部零散化

　　近年來(lái)物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)數(shù)量增長(zhǎng)很快，近三年來(lái)數(shù)量增長(zhǎng)每年翻番，TOP10 的云平臺(tái)市場(chǎng)份額合計(jì)超過(guò) 50%。行業(yè)新增平臺(tái)數(shù)量不斷增加主要有三個(gè)方面的原因。第一，AIoT 產(chǎn)業(yè)賦能千行百業(yè)，許多小型云平臺(tái)深耕某一細(xì)分市場(chǎng)便足以獲取生存空間；第二，物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)市場(chǎng)進(jìn)入門(mén)檻不高，即便小平臺(tái)的功能能力和承載能力往往較弱導(dǎo)致后續(xù)發(fā)展乏力；第三，許多云平臺(tái)掉隊(duì)卻不急于退出市場(chǎng)，而是基于已有平臺(tái)技術(shù)構(gòu)建 SaaS 產(chǎn)品，云平臺(tái)企業(yè)的續(xù)存能力很強(qiáng)。

　　2、物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)分層趨勢(shì)日益明顯

　　物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)發(fā)展多年，由于物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)碎片化嚴(yán)重、數(shù)據(jù)壁壘高企、推廣成本較高等因素，規(guī)模化復(fù)制難度大，這導(dǎo)致 PaaS 平臺(tái)市場(chǎng)參與者仍在不斷尋找自身的定位。部分企業(yè)基于自身對(duì)特定行業(yè)和場(chǎng)景的 know-how，深入應(yīng)用場(chǎng)景，并基于部分通用環(huán)節(jié)試圖打造根植于應(yīng)用場(chǎng)景的“應(yīng)用型 PaaS 平臺(tái)”。部分企業(yè)憑借強(qiáng)大的接入能力和開(kāi)發(fā)支持能力，繼續(xù)探索“范用 PaaS 平臺(tái)”。同時(shí)，由于云巨頭入局，非大型云提供商越來(lái)越專注于特定的垂直應(yīng)用，例如 GE Digital 現(xiàn)在專注于專用應(yīng)用程序上，而非成為核心平臺(tái)參與者；例如西門(mén)子將 MindSphere 的定位由“開(kāi)放性操作系統(tǒng)”轉(zhuǎn)變?yōu)椤肮I(yè)物聯(lián)網(wǎng)即服務(wù)”解決方案平臺(tái)。

　　3、云巨頭已成為物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)市場(chǎng)中的重要參與者

　　以微軟和 AWS 為代表的云巨頭企業(yè)在過(guò)去幾年里發(fā)展迅速，收入快速增長(zhǎng)。微軟和AWS 涉及物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域較晚，例如 AWS IoT Core 于 2015 年 12 月才普遍適用，但增長(zhǎng)速度快，這主要因?yàn)樵凭揞^企業(yè)在過(guò)去 5 年中對(duì)物聯(lián)網(wǎng)的大量投資，為物聯(lián)網(wǎng)最終用戶創(chuàng)造了數(shù)十種創(chuàng)新價(jià)值的產(chǎn)品和服務(wù)。

　　AWS 從最初提供 AWS IoT 單項(xiàng)服務(wù)到如今至少提供 8 項(xiàng)與IoT 相關(guān)的服務(wù)，包括 AWS IoT Greengrass、AWS IoT Devic Defender、AWS IoT Device Managment 等。盡管市場(chǎng)上有數(shù)百個(gè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，云巨頭的物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)市場(chǎng)份額越來(lái)越高，據(jù) IoT Analytics 估算，云巨頭將在 2020 年占據(jù)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)總市場(chǎng)約 30%的份額。

　　人工智能能力平臺(tái)

　　根據(jù) IDC 數(shù)據(jù)，全球人工智能（AI）市場(chǎng)預(yù)計(jì)將在 2021 年同比增長(zhǎng) 15.2%，達(dá) 3418 億美元，預(yù)計(jì) 2022 年市場(chǎng)將進(jìn)一步加速，增長(zhǎng) 18.8%；到 2024 年仍有望突破 5000 億美元大關(guān)。其中，AI 軟件占據(jù)整個(gè) AI 市場(chǎng)的 88%。在 AI 軟件類(lèi)別中，AI 應(yīng)用程序占據(jù)最大市場(chǎng)份額，占總收入的近 50%。在增長(zhǎng)方面，人工智能平臺(tái)最為強(qiáng)勁，五年復(fù)合年增長(zhǎng)率為 33.2%。

　　在中國(guó)，根據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)，2020 年 AI 開(kāi)放平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模約 221.7 億元，預(yù)計(jì)到 2024年可達(dá)到 579.9 億元。未來(lái)，在 AIoT 等新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新商業(yè)模式經(jīng)濟(jì)建設(shè)的大背景下，企業(yè)對(duì) AI 的需求逐漸升溫，AI 平臺(tái)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

　　人工智能開(kāi)放平臺(tái)根據(jù)平臺(tái)能力可分為開(kāi)發(fā)平臺(tái)、技術(shù)平臺(tái)、應(yīng)用平臺(tái)。開(kāi)發(fā)平臺(tái)主要集成了開(kāi)發(fā)工具和框架，例如數(shù)據(jù)集和算力等，來(lái)幫助開(kāi)發(fā)者降低開(kāi)發(fā)成本。技術(shù)平臺(tái)聚合了行業(yè)通用 AI 能力，通過(guò) API 和 SDK 供開(kāi)發(fā)者調(diào)用。應(yīng)用平臺(tái)則是直接面對(duì)各垂直應(yīng)用領(lǐng)域的、有針對(duì)性的能力聚合方案，例如智慧交通、智慧工業(yè)等方案。

　　根據(jù)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展報(bào)告（2021）》報(bào)告顯示，2020 年我國(guó)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到了 718.7 億元，增幅領(lǐng)跑全球數(shù)據(jù)市場(chǎng)。

　　從區(qū)域上來(lái)看，我國(guó)大數(shù)據(jù)企業(yè)主要分布在北京、廣東、上海、浙江等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省份，受政策環(huán)境影響、人才創(chuàng)新、資金資源等因素的影響，北京大數(shù)據(jù)企業(yè)數(shù)量占全國(guó)總數(shù)三成以上。大數(shù)據(jù)在金融、醫(yī)療健康、政務(wù)幾個(gè)大領(lǐng)域成績(jī)突出，在關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新方面控制成本，利用 AI 技術(shù)來(lái)提升數(shù)據(jù)管理的能力，加強(qiáng)聯(lián)動(dòng)關(guān)聯(lián)分析技術(shù)，來(lái)提升隱私計(jì)算的水平。

　　物聯(lián)網(wǎng)的飛速發(fā)展產(chǎn)生海量數(shù)據(jù)，2020 年全球大數(shù)據(jù)產(chǎn)生量達(dá)到 51ZB，據(jù) IDC 預(yù)測(cè)，2025 年數(shù)據(jù)量將超過(guò) 80ZB。隨著 AIoT 產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量在全球整體數(shù)據(jù)量中占比將進(jìn)一步提高，并成為主要數(shù)據(jù)量產(chǎn)生來(lái)源。

　　特斯聯(lián)城市級(jí)操作系統(tǒng) TACOS 是特斯聯(lián)全新定義的基于 AIoT 智能場(chǎng)景下的 City OS，是特斯聯(lián) AIoT 技術(shù)與全場(chǎng)景深入融合并持續(xù)進(jìn)化的下一代城市級(jí)智能操作系統(tǒng)。

　　TACOS 的核心技術(shù)架構(gòu)包含了三平臺(tái)三中心，三平臺(tái)即聚星 AIoT 全量數(shù)據(jù)匯聚平臺(tái)，洛書(shū)城市綜合運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)，百川生態(tài)賦能管理平臺(tái)；三中心即河圖大數(shù)據(jù)治理中心，九章AI 算法艙管理中心，統(tǒng)一用戶調(diào)度中心。TACOS 有四大核心特性：

　　第一，作為 PaaS 平臺(tái)，TACOS 具有全面開(kāi)放的屬性。一方面向下開(kāi)放，即對(duì)所有基礎(chǔ)設(shè)施的統(tǒng)一管理；另一方面向上開(kāi)放，可以為開(kāi)發(fā)者和業(yè)務(wù)的應(yīng)用者提供組件化的能力，可以在統(tǒng)一的平臺(tái)下拉通多個(gè)系統(tǒng)。

　　第二，持續(xù)進(jìn)化，越用越聰明。針對(duì)很多智能城市和智慧場(chǎng)景建成即落后的狀態(tài)，TACOS 可以通過(guò)洛書(shū)平臺(tái)不斷疊加新的行業(yè)應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)真正意義上的技術(shù)運(yùn)營(yíng)和業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)。同時(shí)基于特斯聯(lián)多年積累的場(chǎng)景數(shù)據(jù)，可以讓 TACOS 保持持續(xù)進(jìn)化，越用越聰明。

　　第三，實(shí)現(xiàn)認(rèn)知智能價(jià)值閉環(huán)。以 TACOS 為代表的城市操作能夠?qū)崿F(xiàn)在城市甚至更大范圍內(nèi)匯集全域時(shí)空數(shù)據(jù)，并利用 AI 能力加以分析學(xué)習(xí)，實(shí)現(xiàn)智能單元和城市整體的自學(xué)習(xí)、自優(yōu)化的雙閉環(huán)。同時(shí)，TACOS 通過(guò)內(nèi)置的 AI 算法艙，實(shí)現(xiàn)多種算法的調(diào)度，而不局限于算法系統(tǒng)本身的架構(gòu)，并通過(guò)自身的衍化實(shí)現(xiàn)算法的調(diào)優(yōu)和進(jìn)階。

　　第四，交互革命。TACOS 可以讓城市和區(qū)域的領(lǐng)航者、共創(chuàng)者和普通民眾實(shí)時(shí)與操作系統(tǒng)交互，打破原有的交互操作模式，使全量用戶都可以使用。

　　編輯：黃飛