蜂窩物聯網是數字基礎設施的重要組成部分，經過多年的政策扶持和市場培育，我國蜂窩物聯網模組產業已實現快速發展，設備出貨量占全球一半以上，助力我國成為全球首個實現“物超人”的國家。但也應當看到，隨著全球經濟增長不確定性因素增多、技術標準迭代升級，行業正處于加速“洗牌”、轉型升級的關鍵時期。

因此，需進一步加強政策支持，引導我國蜂窩物聯網模組產業持續擴大全球市場份額、進一步提高國際標準話語權、加速向價值鏈中高端邁進，鞏固產業領先優勢，支撐數字經濟高質量發展。

我國蜂窩物聯網模組產業發展情況

蜂窩物聯網已成為支撐數字經濟快速發展，推動千行百業數字化轉型的重要數字基礎設施之一。經過多年的政策扶持和市場培育，我國蜂窩物聯網模組產業實現了跨越式發展，在網絡部署規模、產業整體實力、融合應用探索等方面均走在了全球前列。

蜂窩物聯網基礎設施全球領先

從網絡建設情況來看，當前我國已建成全球規模最大的蜂窩物聯網絡，構建了高、中、低速協同的網絡架構。截至2022年11月，我國NB-IoT窄帶物聯網基站數達到75.9萬，規模位居全球第一，實現了全國主要城市、鄉鎮以上區域的連續覆蓋。從用戶規模來看，根據全球移動通信系統協會統計，2019年以來，我國移動物聯網連接數的全球占比穩定在70%以上。根據工業和信息化部統計，截至2023年6月底，蜂窩物聯網終端用戶達到21.2億戶，占移動終端用戶總數的比重為55.4%，我國因此成為全球首個蜂窩物聯網終端用戶數超過移動電話用戶數的國家，這為蜂窩物聯網產業創新發展打下堅實基礎。

技術產業實力穩居全球第一梯隊

從國際標準推進來看，隨著5GR17標準于2022年6月凍結，我國著力推動5GRedCap落地，分別開展了關鍵技術、外場部署和業務場景等一系列技術驗證。2022年9月23日，中國信息通信研究院率先完成全球首個5G R17 RedCap基站芯片關鍵技術測試。從產品研發部署來看，我國企業正加快將4G時代積累的技術優勢延續到5G時代。

中國電信與智聯安、利爾達聯合發布全球首款基于3GPP R17定位規范的5G RedCap低功耗定位模組；移遠通信推出全球首款5G RedCap模組——Rx255C系列；中國聯通發布全球首款通用型5G RedCap商用模組產品——雁飛NX307。從市場份額占比來看，我國企業在全球蜂窩物聯網模組市場中的優勢持續擴大。

根據市場研究機構IoT Analytics統計，2022年我國蜂窩物聯網模組出貨量達到2.3億個，全球占比達到50%；全球蜂窩物聯網模組出貨量排名前五的企業均為國內企業，分別是移遠通信、廣和通、日海智能、中國移動、美格智能。

蜂窩物聯網融合應用創新活躍

我國蜂窩物聯網已逐步形成低、中、高速協同發展的融合應用生態體系。從應用場景來看，速率較低的NBIoT窄帶物聯網已形成水表、氣表、煙霧感應器、資產追蹤等4個千萬級應用場景和“白電”、路燈、停車、農業等7個百萬級應用場景。4G在共享經濟、工業傳感等領域被廣泛應用，5G在智慧城市、工業互聯網、公共安全等領域也加快落地。從用戶規模來看，蜂窩物聯網終端應用于公共服務、車聯網、智慧零售、智慧家居等領域的規模分別達4.96億戶、3.75億戶、2.5億戶和1.92億戶，行業應用正不斷向智能制造、智慧農業、智慧交通、智慧物流等領域拓展。

我國蜂窩物聯網模組產業發展面臨的形勢

盡管我國蜂窩物聯網模組市場份額已成為全球第一，但當前全球物聯網連接數仍處于高速增長期，市場格局尚未穩固。根據市場研究機構IoT Analytics預測，2027年全球物聯網連接數將在2022年144億的基礎上突破300億。隨著競爭不斷加劇、技術演進升級，行業仍處于快速變化的階段，我國蜂窩物聯網模組產業面臨一系列新形勢、新挑戰。

產業進入加速“洗牌”期，頭部企業市場競爭加劇

一是應用需求下降，行業增長整體放緩。在全球經濟增長放緩、我國經濟恢復不確定性因素增多、物聯網終端企業去庫存等因素共同作用下，我國蜂窩物聯網模組需求開始放緩，導致生產企業出貨量和營收“雙降”，在需求收縮的背景下，行業集中度可能進一步提高。

二是行業利潤下滑，頭部企業間的盈利能力出現分化。受到國內基礎電信企業蜂窩物聯網模組集采價格持續走低、蜂窩物聯網芯片集成度不斷提高等因素影響，企業開始被動打“價格戰”，蜂窩物聯網模組產品毛利率持續被壓縮。2022年，國內排名前五的蜂窩物聯網模組企業中有兩家出現虧損，企業盈利能力出現分化，利潤空間的壓縮可能導致部分盈利能力較弱的企業加速退出。

三是競爭激烈，市場格局尚未穩固。一方面，全球排名前十的蜂窩物聯網模組企業每季度市場份額排名不斷變化，反映出當前市場競爭仍然激烈。另一方面，頭部企業為了鞏固優勢，頻繁開展并購重組。例如，2023年國外最大的兩家蜂窩物聯網模組企業Telit和Thales實現了模組業務合并，合并后其市場份額上升至全球第二，成為改變市場競爭格局的新變量。

模組產業正處于技術升級迭代的關鍵時期

一方面，雖然我國蜂窩物聯網模組產業在4G時代走在了全球前列，但5G時代的競爭剛剛拉開序幕。2022年6月，隨著5G R17標準凍結，5G RedCap正式誕生，并步入標準演進、技術驗證、終端研發、商用預演階段。2023年2月，高通推出了全球首個5G RedCap物聯網芯片，并計劃于下半年量產，搶占發展先機。而國內頭部企業紫光展銳、翱捷科技的5G RedCap芯片預計于2024年才能面世，國內模組企業面臨差距被進一步拉大的風險。

另一方面，革命性的新技術、新工藝持續涌現，可能顛覆當前市場競爭格局。2023年2月，智匯芯聯完成全球首次無源蜂窩物聯網芯片與移動基站的通信聯調，該技術一旦規模化商用，除了將搶占射頻標簽（RFID）的市場份額外，還可以分流部分NB-IoT應用場景的市場需求。此外，系統級封裝（SIP）工藝在蜂窩物聯網領域的推廣應用，也有可能顛覆現有的“芯片-模組-終端”產業鏈分工，模組企業將面臨被“換道超車”的風險。

我國物聯網模組仍處于價值鏈中低端，高端市場由外企主導

從產業鏈分布來看，蜂窩物聯網模組的上游原材料主要包括基帶、射頻、存儲、電源等芯片以及電阻、電容、電感等電子元器件。其中各類芯片占采購成本的80%以上，***主要集中在NB-IoT和LTE Cat.1等低附加值、低毛利的產品上；而LTE Cat.4以上速率以及5G等利潤較高的芯片產品主要由國外企業占據市場主導地位。

從應用場景來看，我國蜂窩物聯網應用主要集中在遠程抄表、POS機、資產跟蹤等低速率、低成本場景，而在工業控制、智能網聯汽車、醫療器械等對速率、可靠性要求較高的應用領域，國內蜂窩物聯網模組企業由于資質認證、產品性能、芯片供應等原因，尚未完全打入國際主流終端企業供應鏈。從產品服務來看，國內蜂窩物聯網模組企業通過低價走量的方式迅速占領市場，產品毛利率低、同質化競爭嚴重，而在物聯網云平臺、整體解決方案等增值產品及服務上與國外企業仍有不小差距。

我國蜂窩物聯網模組產業加速發展的建議

當前，全球數字經濟發展方興未艾，產業數字化轉型已成為各國搶占技術前沿、打造競爭新優勢的必爭之地。我國正處于加快發展蜂窩物聯網產業的關鍵時期，建議堅持問題導向和需求導向，按照“網絡先行、應用牽引、市場主導、政策推動”的原則，進一步強化政策引領，統籌做好標準、產業、建設、應用等方面銜接，鞏固產業領先優勢，營造持續健康發展環境。

一是加快蜂窩物聯網基礎設施建設，夯實產業發展根基。堅持“適度超前”的原則是我國數字基礎設施建設取得突出成就的重要經驗之一，搶占物聯網發展先機，“寧可路等車，不能車等路”。建議結合需求持續深化NB-IoT網絡部署，深化LTECat.1網絡覆蓋，提升5G網絡覆蓋的深度和廣度，強化面向自貿區、工業園區、企業廠區、醫衛機構等重點區域的網絡覆蓋。引導工業企業實施企業內網改造，加強5G行業虛擬專網建設，加快形成固移融合、寬窄結合的物聯接入能力。

二是積極參與國際標準與規則制定，提升在國際競爭中的話語權。目前，全球多種物聯網技術并存，眾多品牌各自為營，平臺、產品間難以互聯互通，不利于產業發展壯大和應用推廣。建議國內企業持續深度參與蜂窩物聯網國際標準制定，提升我國在國際標準化活動中的貢獻度，積極推動物聯網技術路線收斂。同時，緊扣國際標準演進節奏，加快推進5G RedCap關鍵技術研究測試和端到端聯合技術驗證，分階段開展技術、產業化和應用導入，加快5G蜂窩物聯網標準推廣落地。

三是持續拓展各行業、各領域應用場景，促進蜂窩物聯網規模化應用。超大規模國內市場孕育出的豐富應用場景，是我國加速新技術推廣應用和迭代創新的特有優勢。建議圍繞智慧城市、數字鄉村、智能交通、智慧農業、智能制造、智能建造、智慧家居、公共衛生等重點領域，遴選典型案例、打造標桿應用，促進蜂窩物聯網與行業融合發展。推進蜂窩物聯網模組與工業終端的深度融合，打造5G全連接工廠標桿，推動“5G+工業互聯網”服務于制造業生產核心環節。

四是努力打造蜂窩物聯網全產業鏈優勢，穩步向價值鏈中高端邁進。我國信息通信產業體量大、產業鏈完備，是蜂窩物聯網模組產業實現跨越式發展的重要支撐。建議鼓勵行業龍頭企業發揮產業優勢，加快物聯網傳感器、芯片、操作系統等短板環節的關鍵核心技術突破，帶動產業鏈上下游協同創新、開展聯合攻關。加快推進5G RedCap芯片、模組、終端等產品研發與產業化，加速5G RedCap商業化進程，搶占5G物聯網發展先機。

作者：中國信息通信研究院 姚可微 王筠婷

編輯：黃飛

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