歐洲電視數字化轉換的現狀與未來

一 東歐：發展迅速 整體轉換路途漫漫

??????根據Informa Telecoms and Media最新預測，2007年東歐數字電視滲透率僅有10%，1400萬用戶（參見表1）。未來五年間有望實現快速發展，但到2012年，數字電視滲透率將仍保持在27%的低位，也就是3970萬用戶。

??????未來五年間，波蘭的數字電視滲透率將達68%，占東歐地區四分之一。2007年底時，波蘭的數字電視滲透率為27%，有260萬用戶。

??????盡管俄羅斯疆域遼闊，但它的數字電視發展在東歐只排在第二的位置，共740萬，占所有電視用戶的14%，比2007年上升近600萬，當時的滲透率僅為4%。俄羅斯政府參與媒體程度較深，對數字電視發展一直形成阻礙。

??????土耳其的數字電視用戶將從2007年的280用戶上升至700萬，2012年滲透率將達到43%，比起2007年19%的滲透率將有實質性增長。

??????羅馬尼亞將居東歐第四，2012年將擁有410萬數字電視用戶，占所有電視用戶的54%。這是2007年的7倍，2007年的數字是67.8萬，滲透率為20%。

??????前四位國家之外，捷克與以色列到2012年時數字電視滲透率將分別達到75%和73%。匈牙利和希臘遠遠落在后面，將分別達到47%和44%。

??????付費直播衛星（DTH）將是主要數字電視平臺，2012年將有近1300萬用戶，占所有電視用戶的8.7%；免費直播衛星（DTH）用戶將達到640萬。2012年，波蘭將有510萬數字電視用戶，羅馬尼亞將有280萬，滲透率分別是35%和36%，上述兩國的直播衛星（DTH）用戶占整個東歐的61%。

??????2012年，有線數字電視用戶用戶將達1000萬，20付費07年時僅有200萬；地面數字電視（DTT）用戶將達到820萬，遠遠落在后面；付費IPTV用戶將達240萬，2007年時只有44.3萬。

??????東歐12個國家已經是歐共體成員，歐共體只制定了2012年各成員國關閉模擬地面電視的時間表，顯然各成員國是必須完成的。但是，調查顯示，到2012年，東歐所有電視用戶中將有820萬只接入地面數字電視（DTT）信號，占5.5%。2007年底時，這一數字只有65萬，占所有電視用戶的0.5%。

??????歐盟之外的俄羅斯被認為是地面數字電視（DTT）使用最廣的國家， 地面數字電視（DTT）用戶將達到280萬，緊跟其后的是捷克和土耳其，均為130萬。

??????2007年底時，付費電視滲透率相當低，只有29%或4120萬用戶，這包括模擬有線用戶但不包括地面數字電視（DTT）用戶。預計這一數字將在2012年遞增30%，達到5350萬，使滲透率達到36%。俄羅斯將擁有1600萬付費電視用戶，波蘭緊隨其后，將擁有1100萬付費電視用戶。而在羅馬尼亞，滲透率將達到最高的86%。

??????2007年，大約22%或者3120萬的付費電視用戶屬于模擬有線電視，這一數字在未來五年間有望隨著數字化轉換的推進而下降。到2012年，我們預測仍會有2840萬模擬有線用戶，占所有電視用戶的19.1%。

?????? 轉向數字電視平臺并非已成定論，數字電視平臺通常要比模擬平臺費用高，有幾個國家有很長的收看由當地政府或公用事業單位提供的價格低廉的模擬有線電視的傳統。許多這樣的有線電視網絡已被出售給一些公司進行商業運作，這些公司必須非常謹慎，不能惹怒客戶，也不能得罪當地政府，同時獲取商業利潤。

??????在上述這些收購電視網絡的公司中大多數在升級該網中投入大量資金，使網絡可以承載“三網融合”的業務，這樣使當地政府十分高興，因為升級改造了舊的電信、寬帶等基礎設施，同時提供了更多的電視頻道可供觀眾選擇。不僅如此，他們還將小網整合成大網，可以成規模地在更大的地區開展相同的電視業務。

??????到2012年，俄羅斯與波蘭的數字有線電視用戶加起來將達到東歐數字有線電視用戶的一半，匈牙利、以色列和羅馬尼亞分別會有不到100萬數字有線電視用戶，其中以色列的滲透率最高，達到40%。

??????到2012年，我們預計會有240萬IPTV付費用戶，占整個電視用戶的1.6%。這個數字比2007年增加200萬。

??????2007年，所有收視費和PPV / VOD的收入達49億美元，這意味著每個用戶每月付費約10美元。2012年，服務升級和內容可選擇面擴大會使電視收費上升至86億美元，約合每個用戶每月支出約13.37美元。

??????到2012年，東歐付費電視訂戶會達到1230萬，運營商從每個訂戶獲得的平均收入將增加36%，其中有線電視網絡的收入將達43億美元，占東歐地區總收入的一半，比2007年提高42%。2011年，數字有線電視網絡的收入將首次超過模擬有線電視網絡。最大的有線電視網絡會出現在波蘭，將帶來13億美元的收入，占東歐全部收入的30%。付費直播衛星（DTH）屆時將帶來另外36億美元收入，是2007年的兩倍。波蘭一個國家將達到13億美元。這樣，本地區IPTV的收入就只有6.02億美元，當然，2007年時IPTV的收入也只有5700萬美元。

????? 2012年時，波蘭將給東歐總收入帶來27億美元，俄羅斯13億美元，以色列10億美元出頭，土耳其不到10億美元。這四個國家將占東歐地區總收入的69%。

二 西歐：數字電視滲透度可望達到三分之二

??????根據Informa最新預測，截止2007年底，西歐的數字電視滲透率從2006年底的42%上升至54%，這使2007年本地區數字電視用戶總數達到8900萬，一年間增加了2000萬。到2008年底，將再增加1700萬，使數字電視進入本地區約三分之二的家庭。?

從長遠來看，Informa預計整個西歐到2012年時會有1.51億數字電視家庭，滲透率達到88%。這樣，2012年的數量將是2006年總數的兩倍。

??????然而，這意味著在預測報告中提到的15個國家中，僅有5個國家（芬蘭、法國、愛爾蘭、西班牙和英國）將完成數字化整體轉換。

??????地面數字電視（DTT）已經是最受歡迎的數字平臺，在2007年總數8900萬家庭中有3400萬個選用的是地面數字電視（DTT）平臺。這3400萬用戶指的是家庭主要電視機接入的是地面數字電視（DTT）平臺，那種在臥室或廚房以地面數字電視（DTT）方式接入數字電視，但家庭主要電視機接入其他平臺的家庭不含在內。

???????Informa預測在2012年底時，地面數字電視（DTT）接入家庭將達到6000萬（也指家庭主要電視機），其中英國將達到1060萬，西歐地區第一名是意大利，將達到1340萬，其后是法國（1230萬）和西班牙（1140萬）。

??????有線數字接入方式在2012年時將僅次于地面數字電視（DTT）接入方式，達到3500萬用戶，在2011年時就會超過直播衛星（DTH）用戶。也就是說，到2012年時，70%的有線接入用戶將轉換為有線數字信號，2007年僅有31%的有線用戶接入數字信號。

??????Informa預測，有線接入用戶總數在2007年至2012年間會減少100萬戶，到2012年時將達到5000萬。我們認為，由于不斷有其他平臺上令人激動的數字電視套餐及三網融合業務的推出，一些訂戶會不斷變換他們的接入方式。

??????地面數字電視（DTT）接入家庭數量2007年時首次超過付費數字直播衛星（DTH）家庭。整個西歐大約有2600萬付費直播衛星（DTH）用戶，占所有電視用戶的16%。

??????然而，近年來直播衛星（DTH）接入數量增長變緩。到2012年，Informa預測會有3100萬直播衛星（DTH）用戶，僅比2007年直播衛星（DTH）用戶增長22%，比所有電視用戶數量增長20%。英國排在第一，到2012年時，直播衛星（DTH）用戶將達960萬，愛爾蘭會再增加77.8萬戶。

??????西歐另外還有800萬免費衛星接收用戶，這在德國和奧地利很普遍，這些用戶只購買衛星接收設備，接收直播衛星上面的免費頻道，以此來躲避有線網絡的收視費。

?????? 盡管免費衛星接收用戶數量到2012年時會上升到1100萬，占所有電視用戶的6%，但我們對免費衛星接收用戶的增長期望值并不大。后來增加的大多數免費衛星接收用戶是從其他付費衛星平臺轉過來的。

??????人們對電信運營商逐步通過IPTV提供電視內容抱有很大興趣。這些電視內容一般都是免費贈送的，是與高速互聯網接入和電話套餐一起打包后提供給用戶的。但是，Informa估計，截止2007年底，西歐的付費IPTV用戶數已達到510萬，占所有電視用戶的3%。數量很小，卻是2006年的兩倍，比2005年更是增加了400萬。

??????Informa預測，到2012年，付費用戶總數將在目前的基礎上再增加900萬，達到1410萬，占所有電視用戶的8%，其中法國將達到440萬（滲透率為17%），其后是德國，將達到260萬。

??????2012年時，IPTV將給全部電視節目收視費貢獻58億美元，電影VOD將貢獻422億美元（參見圖表5）；直播衛星（DTH）將是收入的最大部分，將達193億美元；模擬與數字有線將達171億；收視費收入將占所有收入中的392億美元，比2007年增加100億美元；電影VOD將帶來30億收入，是2007年的兩倍。

??????來自2007年的數據統計差別非常大，有線用戶帶來149億美元收入，而當年的總體收入是306億美元；直播衛星（DTH）的收入排在第二，是143億美元，估計2009年將超過有線的收入；IPTV的收入僅有15億美元。

??????英國為西歐2007年總收入貢獻71億美元，德國與法國緊隨其后，分別達到54億美元和43億美元。這三個國家的收入加起來占西歐總收入的55%。

??????到2012年時，西歐不同國家所占份額將趨于類似，英國仍將排在市場第一，達到95億美元，德國和法國還是緊隨其后，分別達到71億和60億美元。意大利是增長最快的國家，五年間間增長82%，達到48億美元。

??????2007年底時，西歐地區50%的家庭，即7800萬家庭購買了付費電視服務，這一數字不包括地面數字電視（DTT）用戶，但包括模擬和數字有線用戶、付費直播衛星（DTH）用戶和付費IPTV用戶。在未來五年間，這一比例可望緩慢爬升，到2012年時達到55%，即9500萬用戶，其中德國2500萬用戶，英國與法國分別是1420萬用戶和1400萬用戶 。

??????不同國家間的這種付費業務差別較大，在比利時，2007年時98%的家庭選擇付費電視，而在意大利，這一比例只有19%。在荷蘭，2007年平均每月的收視費是19美元，而在英國是50美元。

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