行至歲尾，回看移動機器人行業的全年表現，經濟雖整體波浪式、曲折式回升向好，但仍與年初市場預期有所差距。在此背景下，移動機器人企業為搶客戶、搶訂單，內卷氛圍延續，卷成本、卷交付、卷出海……

但無論是主動卷，還是被動跟進，卷的方向是決定未來企業固守基本盤，實現良性發展的關鍵，特別對于中小企業來說，沒有目標，毫無價值的內卷只會被行業加速被淘汰。

如果將行業內卷作為一個表象，那么它的底層是分化與整合。

一是企業競爭的分化，頭部企業憑借更優的資金實力、產業鏈整合能力、抗風險能力、客戶積累，通過資源整合，進一步拉開了與跟隨企業的身位，市場集中度進一步提升。

二是下游應用層面的分化，一方面新能源領域需求強勁，3C及半導體、醫療、工程機械等需求增量有限，另一方面，企業開始有針對性的布局，聚焦各自優勢行業，整合自身資源強化護城河，拉開與其他企業的差距。

三是資本層面投融資進一步分化，資本方投資更加謹慎，與2022年相比，獲得大額融資難度加大，且資方投資行為愈發謹慎，資本流向具備更高確定性的項目，此外整個投融資市場呈現“民退國進”的趨勢。

面對內卷，特別是在當下移動機器人BOM表近乎透明的情況下，看不見的成本則顯得尤為重要。一是交付成本，如何突破場景與行業的痛點，縮短交付周期，提高交付質量，解決交付難的問題，成為了今年業內企業關注的重要議題。二是軟件價值，在硬件日趨同質的背景下，部分企業開始將軟件作為凸顯差異化的重點，利用軟件定義硬件、賦能硬件，提高軟件的易用性，優化與整合物流各環節效率，凸顯軟件的價值，讓客戶為軟件價值買單，提高利潤空間。

應對內卷，業內部分企業開始進行產業鏈延伸，上下游邊界開始模糊。一方面，本體企業開始提供解決方案服務，以及開始自研控制器、電機、傳感器等核心零部件；另一方面，集成商開始研發設計硬件，凸顯自身科技創新能力與核心競爭力；此外，部分零部件企業開始入局本體賽道。

避開內卷，國內企業將海外市場作為戰略要地，“國內練兵，海外掙錢”成為業界共識。

2013年中國移動機器人銷量約2950臺，彼時中國工業機器人銷量36560臺，2023年中國移動機器人銷量預計達10.2萬臺，此時中國工業機器人銷量約為31.6萬臺，中國移動機器人與工業機器人的體量差距持續縮小。十年積累，厚積薄發，2023年我國移動機器人國產化率將超95%，環顧全球，中國移動機器人出貨量占全球比例超50%。展望2024年，中國移動機器人行業又將如何？

GGII通過對移動機器人產業的梳理，結合宏觀數據和調研數據信息，秉承不悲觀、不樂觀，力求客觀的態度，深度解析2024年移動機器人行業的十大預測：

產業層面：

趨勢一：2024年，光伏、汽車及零部件、鋰電、3C及半導體仍是移動機器人主要的戰場，其中光伏、鋰電行業將出現結構性調整，市場需求增速將有所放緩，深耕其中的移動機器人廠商集中度將持續上升，預計2024年新能源行業（鋰電、光伏等）對移動機器人的需求占比有望達35%左右。

趨勢二：企業價格戰延續，但戰況有所緩和，2024年行業成本壓力依然貫穿整個產業鏈。在此背景下，行業的細化分工或將逐步得到認可，國產零部件企業憑借成本優勢，國產化替代進程將提速，尤其在控制器、3D激光雷達等領域。

產品層面：

趨勢三：工業AMR：2024年中國工業AMR市場銷量接近4.5萬臺，同比增速超過50%，市場占比將超32%，光伏仍將是工業AMR最大的應用市場。

趨勢四：無人叉車：2024年無人叉車仍將是增速最快的細分品類，銷量有望超3萬臺，同比增速超60%，市場占比將達22%左右，其中托盤式無人叉車和堆垛式無人叉車占據主要的市場份額，小型化、高舉升、窄通道無人叉車仍將是2024年的熱點。此外，針對特定場景下無人叉車的新形態仍將是產品創新的主要方向。

趨勢五：類KIVA AGV：2024年類KIVA AGV市場份額將進一步萎縮，將持續下滑至35%以下。

趨勢六：料箱機器人：預計2024年中國料箱機器人市場銷量有望突破7000臺，市場競爭格局趨于穩定，更多的廠商將業務重心轉移至海外市場。

趨勢七：四向穿梭車：入局者持續增加，預計2024年中國四向穿梭車市場銷量將達11000臺左右，其中托盤四向穿梭車占據主導地位，銷量將達8500臺左右。

趨勢八：復合移動機器人：2024年中國復合移動機器人市場銷量有望超2300臺，行業整體仍處于起步階段，3C及半導體領域是最大的應用市場，成本的優化以及應用場景的驗證、深化與拓展是復合移動機器人發展的重點。同時，在復合移動機器人尚未完成產品標準化前，交付能力和交付成本將是各廠商間比拼和較量的重點。

市場層面：

趨勢九：外部環境的不確定因素依然存在，疊加制造業投資放緩的影響，GGII下調移動機器人行業市場預期，預計2024年中國移動機器人銷量13.8萬臺，同比增速超35%，市場規模將近170億元。

趨勢十：2024年移動機器人市場集中度持續提升，TOP5企業競爭優勢進一步加強，CR5份額將超過50%，馬太效應凸顯，為應對頭部效應與市場的整合出清，部分企業的市場應對策略將從以前的“游擊戰”轉向為“陣地戰”。

寫在最后：

業內總是在憧憬明年會比今年更好，2022年在想疫情過去行業會更好，事實是2023年行業增速低于2022年。2023年需求緊縮，行業砥礪前行，面臨即將到來的2024年，經濟仍存在較高的不確定性，盡管中國經濟韌性尚在，但未來是曲折式上升，“拐點”在哪無法預測。

對于移動機器人行業來說，面對經濟發展的不確定性，下游行業的周期性波動，下一個“新能源行業”難以再造，企業能做的只有在周期中把握機會，在不確定中尋找確定性，而最大的確定性是企業自身的基本盤，是基于設備軟硬件的產品力、基于產業鏈的資源整合能力、基于行業場景的業務理解能力……在夯實基本盤的基礎上，洞察行業先機，抓住周期性機遇，靜待花開。

審核編輯：黃飛