一、中國(guó)汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景分析

1.多重刺激政策措施保障汽車(chē)市場(chǎng)穩(wěn)定發(fā)展

受新冠肺炎疫情、經(jīng)濟(jì)下行周期以及汽車(chē)市場(chǎng)需求不振等不利因素影響，2020年國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)壓力巨大。作為疫情背景下經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的重要抓手，國(guó)家先后出臺(tái)相關(guān)政策，以積極促進(jìn)汽車(chē)等傳統(tǒng)大宗消費(fèi)的方式推進(jìn)刺激經(jīng)濟(jì)恢復(fù)。一方面，推動(dòng)汽車(chē)零部件供應(yīng)商全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)，保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有序恢復(fù)；另一方面，調(diào)整開(kāi)放程度，通過(guò)鼓勵(lì)汽車(chē)限購(gòu)地區(qū)適當(dāng)增加汽車(chē)號(hào)牌配額、明確新能源汽車(chē)購(gòu)置補(bǔ)貼和免征購(gòu)置稅政策延長(zhǎng)2年、考慮對(duì)尚未實(shí)施國(guó)Ⅵ排放標(biāo)準(zhǔn)的地區(qū)適當(dāng)延后等措施，不斷加大對(duì)車(chē)市消費(fèi)刺激舉措。地方政府因地制宜，陸續(xù)推出適合本區(qū)域的刺激政策，進(jìn)一步穩(wěn)定汽車(chē)行業(yè)發(fā)展。

2.汽車(chē)電子水平成為車(chē)企差異化競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵

汽車(chē)“新四化”——“電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化、共享化”發(fā)展趨勢(shì)日益強(qiáng)烈， 主要車(chē)企均順應(yīng)趨勢(shì)積極布局自動(dòng)駕駛相關(guān)的汽車(chē)電子產(chǎn)品。我國(guó)傳統(tǒng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)存在大而不強(qiáng)的問(wèn)題，自主汽車(chē)品牌主要以中低端產(chǎn)品為主，產(chǎn)品力和品牌影響力與國(guó)際頭部車(chē)企存在較大差距。在“新四化”升級(jí)趨勢(shì)下，重點(diǎn)發(fā)展汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)，提升車(chē)輛產(chǎn)品智能化水平是我國(guó)自主汽車(chē)品牌提升產(chǎn)品力、塑造品牌競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵，也是我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)向高端化升級(jí)，由大變強(qiáng)的重要途徑。尤其針對(duì)我國(guó)重點(diǎn)發(fā)展的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，在三電系統(tǒng)技術(shù)逐步成熟的背景下，新能源汽車(chē)產(chǎn)品在續(xù)航和動(dòng)力性能等方面趨于同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，智能化水平將是我國(guó)新能源車(chē)企突圍形成差異化優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵。

3.新基建推動(dòng)智能汽車(chē)電子產(chǎn)品應(yīng)用推廣

為了對(duì)沖疫情對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)的影響，我國(guó)大力推進(jìn)以人工智能、云計(jì)算、5G通信為代表的新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。對(duì)于智能網(wǎng)聯(lián)相關(guān)汽車(chē)電子產(chǎn)品研發(fā)和應(yīng)用，除傳統(tǒng)的電子信息制造基礎(chǔ)外，人工智能平臺(tái)、云計(jì)算平臺(tái)、5G通信基站等配套設(shè)施支持至關(guān)重要。5G技術(shù)逐步商業(yè)化，滿(mǎn)足車(chē)路協(xié)同和車(chē)聯(lián)網(wǎng)功能對(duì)高數(shù)據(jù)帶寬和低延遲傳輸?shù)男枨螅蝗斯ぶ悄芗夹g(shù)的進(jìn)步助力系統(tǒng)解決方案和軟件算法的開(kāi)發(fā)；云計(jì)算技術(shù)助力城市智慧交通大腦系統(tǒng)構(gòu)建，推動(dòng)智慧交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展。推進(jìn)人工智能、云計(jì)算、5G通信相關(guān)的新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，將有效保障智能網(wǎng)聯(lián)相關(guān)汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)測(cè)試、應(yīng)用和推廣。

二、產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

1. 新形勢(shì)下的 汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)鏈及格局

當(dāng)前汽車(chē)電子行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈可以分為三個(gè)層級(jí)：產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是汽車(chē)電子元器件及零部件。產(chǎn)業(yè)鏈上游的供應(yīng)商較多，主要負(fù)責(zé)提供元器件及零部件的生產(chǎn)；產(chǎn)業(yè)鏈中游主要以系統(tǒng)集成商為主，進(jìn)行模塊化功能的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售，主要針對(duì)上游零部件及元器件進(jìn)行整合，針對(duì)某一功能或者某一模塊提供解決方案。部分上游零部件供應(yīng)商同時(shí)參與中游的系統(tǒng)集成。該環(huán)節(jié)的電子產(chǎn)品具備一定的消費(fèi)電子屬性，更新周期短，替代威脅比較大；產(chǎn)業(yè)鏈下游為整車(chē)環(huán)節(jié)，以汽車(chē)企業(yè)為主導(dǎo)，在產(chǎn)業(yè)鏈中擁有較高的議價(jià)權(quán)。但這一趨勢(shì)正隨著汽車(chē)產(chǎn)業(yè)新形勢(shì)的發(fā)展產(chǎn)生變革。如今，部分汽車(chē)制造商正在設(shè)計(jì)自己的汽車(chē)電子芯片（如特斯拉），并將業(yè)務(wù)活動(dòng)從 硬件延伸至鏈接用戶(hù)更為密切的軟件和操作系統(tǒng)上，以及開(kāi)展特定服務(wù)或提供其他數(shù)字內(nèi)容。其他Tier1供應(yīng)商（ 供應(yīng)商）也正探索向芯片設(shè)計(jì)、系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、應(yīng)用軟件和后服務(wù)發(fā)展的路徑。汽車(chē)行業(yè)供應(yīng)商試圖通過(guò)汽車(chē)電子和網(wǎng)絡(luò)化手段直接同終端客戶(hù)建立聯(lián)系，從而降低對(duì)整車(chē)廠的依賴(lài)程度，獲得行業(yè)話語(yǔ)權(quán)。

中國(guó)汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)地圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪智庫(kù)整理，2020年4月

隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)發(fā)展，科技及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也紛紛入局汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈，以提供增值服務(wù)方式分享智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)發(fā)展紅利。這類(lèi)企業(yè)憑借自身優(yōu)勢(shì)，依托現(xiàn)有能力開(kāi)發(fā)無(wú)人駕駛系統(tǒng)、智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)、車(chē)載操作系統(tǒng)以及網(wǎng)絡(luò)信息平臺(tái)，將信息娛樂(lè)操作系統(tǒng)和軟件平臺(tái)整合至車(chē)載系統(tǒng)和人機(jī)接口之中，專(zhuān)注于采取橫向舉措以創(chuàng)造新的收入模式。流媒體服務(wù)及終端用戶(hù)設(shè)備制造商已與部分整車(chē)廠建立合作關(guān)系。

2. 中國(guó)汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)分布

產(chǎn)業(yè)布局方面，以ICT與互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)勢(shì)累積助力實(shí)現(xiàn)彎道超車(chē)。中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量多年保持 ，具有市場(chǎng)規(guī)模巨大、應(yīng)用場(chǎng)景豐富等優(yōu)勢(shì)。在ICT（信息通信技術(shù)）方面，我國(guó)企業(yè)經(jīng)歷了多年的技術(shù)積累，把握汽車(chē)電子融合創(chuàng)新趨勢(shì)，已推出基于5G的車(chē)路協(xié)同車(chē)聯(lián)網(wǎng)相關(guān)模組等產(chǎn)品，并積極向激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)等傳感器領(lǐng)域布局，力爭(zhēng)加入 Tier1 供應(yīng)鏈體系，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)突破。空間布局方面，已形成以京滬粵為 的三大產(chǎn)業(yè)集群。2020年，原有汽車(chē)電子技術(shù)創(chuàng)新模式與產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系重構(gòu)在即，預(yù)計(jì)北京、上海、廣東等智能化能級(jí)高、算力強(qiáng)的城市，有望成為汽車(chē)電子“新勢(shì)力”，重建并主導(dǎo)全新計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)體系。

三、汽車(chē)電子關(guān)鍵部件與技術(shù)應(yīng)用趨勢(shì)分析

汽車(chē)芯片供應(yīng)鏈的變化趨勢(shì)

1. 芯片趨勢(shì)分析。汽車(chē)半導(dǎo)體按種類(lèi)可分為功能芯片MCU（Microcontroller Unit）、功率半導(dǎo)體（IGBT、MOSFET）等。芯片在汽車(chē)電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展中起到至關(guān)重要的作用，是汽車(chē)“新三化”發(fā)展的 支撐：一是電池、電機(jī)、電控“三電”成為汽車(chē)電動(dòng)化版圖重要部分；二是汽車(chē)智能化發(fā)展帶動(dòng)具備AI計(jì)算能力的主控芯片市場(chǎng)規(guī)模快速成長(zhǎng)；三是汽車(chē)網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展倒逼C-V2X芯片規(guī)模化商用。

不同等級(jí)無(wú)人駕駛車(chē)輛所需傳感器數(shù)量

2. 傳感器趨勢(shì)分析。多傳感器融合成為實(shí)現(xiàn)L4/L5級(jí)自動(dòng)駕駛的 驅(qū)動(dòng)力。一方面，汽車(chē)智能化程度與傳感器數(shù)量成正比。L5級(jí)無(wú)人駕駛車(chē)輛中激光雷達(dá)等關(guān)鍵傳感器數(shù)目可達(dá)32個(gè)；；另一方面，激光雷達(dá)作為曾經(jīng)動(dòng)輒幾十萬(wàn)元“ 品”，其價(jià)格戰(zhàn)已然打響。國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)企業(yè)試圖通過(guò)積極推進(jìn)激光雷達(dá)在2020年規(guī)模化量產(chǎn)，直接降低激光雷達(dá)成本。

3. ECU/DCU趨勢(shì)分析。車(chē)輛中的ECU為電子控制單元，包括簡(jiǎn)單的ECU（如控制座椅移動(dòng)）和相對(duì)復(fù)雜的ECU（如整合傳感器的輸入信息以獲得發(fā)動(dòng)機(jī) 性能）。而隨著高性能計(jì)算單元的出現(xiàn)，DCU（Domain Control Unit）將成為ECU發(fā)展的下一個(gè)階段，尤其是對(duì)于 自動(dòng)駕駛輔助系統(tǒng)來(lái)說(shuō)，處理海量數(shù)據(jù)的同時(shí)，做出合乎邏輯且形成安全駕駛行為的決策，需要強(qiáng)大的計(jì)算能力做支持。

4. 車(chē)載信息娛樂(lè)系統(tǒng)/導(dǎo)航趨勢(shì)分析。預(yù)計(jì)到2030年，數(shù)據(jù)服務(wù)和共享移動(dòng)的份額將從占汽車(chē)總收入的0.2%上升到27%。以智能座艙為切入點(diǎn)提升用戶(hù)體驗(yàn)成為企業(yè)制勝的關(guān)鍵點(diǎn)：一方面，“一芯多屏”成為趨勢(shì)熱點(diǎn)另一方面，汽車(chē)企業(yè)在追求炫酷科技帶來(lái)的震撼感、科幻感的同時(shí)，開(kāi)始圍繞改善用戶(hù)體驗(yàn)密集發(fā)力，更加強(qiáng)調(diào)用戶(hù)的便捷度、舒適感、娛樂(lè)性，從消費(fèi)者觀感體驗(yàn)以及心理體驗(yàn)出發(fā)進(jìn)行產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和服務(wù)設(shè)計(jì)，更加增進(jìn)用戶(hù)黏性。

5.車(chē)身底盤(pán)電子趨勢(shì)分析。制動(dòng)和減震是汽車(chē)底盤(pán) 零部件，傳統(tǒng)燃油車(chē)和新能源車(chē)都將裝備這兩類(lèi)產(chǎn)品。

控制制動(dòng)行業(yè)目前的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)是寡頭壟斷。基礎(chǔ)制動(dòng)行業(yè)目前是壟斷競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，技術(shù)門(mén)檻較低，主要的技術(shù)難點(diǎn)在于噪音振動(dòng)（NVH）和拖滯力的調(diào)整。被動(dòng)減震行業(yè)目前的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)是壟斷競(jìng)爭(zhēng)。主動(dòng)式減震行業(yè)從 來(lái)看是寡頭壟斷。

當(dāng)前，減震器行業(yè)的雙筒被動(dòng)式減震器處于主導(dǎo)地位。隨著人們生活水平越來(lái)越高，對(duì)汽車(chē)操控性和舒適性的平衡性要求越來(lái)越苛刻，京西重工在此基礎(chǔ)上開(kāi)發(fā)的頻率響應(yīng)性減震器、液壓止動(dòng)型減震器會(huì)越來(lái)越多應(yīng)用到未來(lái)的車(chē)型開(kāi)發(fā)中。同時(shí)，隨著電動(dòng)汽車(chē)的普及，整車(chē)智能化、自動(dòng)駕駛程度越來(lái)越高，可控減震器、空氣懸架的需求比例會(huì)越來(lái)越大。而電動(dòng)車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)的去除也對(duì)減震器整體的噪音水平提出了更高要求。

四、2030中國(guó)汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展展望

車(chē)載智能計(jì)算平臺(tái)持續(xù)演進(jìn)。智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)電子電氣架構(gòu)中不同域不斷融合，車(chē)載智能計(jì)算平臺(tái)軟硬件充分解耦。硬件趨同成為標(biāo)準(zhǔn)件，軟件實(shí)現(xiàn)全棧化、完整化。面向不同場(chǎng)景的應(yīng)用生態(tài)豐富完善。供應(yīng)鏈、工具鏈自主化水平大幅提升。

云協(xié)同實(shí)現(xiàn)完全自動(dòng)駕駛。車(chē)聯(lián)網(wǎng)通信技術(shù)實(shí)現(xiàn)超高速率、超大容量、超低功耗、超低時(shí)延、超高可靠。車(chē)載智能計(jì)算平臺(tái)具備與云協(xié)同能力。自動(dòng)駕駛算法不斷迭代優(yōu)化，算力在車(chē)端、云端智能分配。車(chē)聯(lián)網(wǎng)安全防護(hù)體系完善。

新能源技術(shù)全面應(yīng)用推廣。下一代固態(tài)電池技術(shù)、氫燃料電池技術(shù)、大功率充電技術(shù)、無(wú)線充電技術(shù)在乘用車(chē)、商用車(chē)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化推廣。能源利用效率顯著提升。

五、中國(guó)汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)策建議

政策方面：一是以智能計(jì)算平臺(tái)為著力點(diǎn)，全面加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)；二是以多重防線構(gòu)筑產(chǎn)業(yè)信息安全堡壘。產(chǎn)業(yè)方面：一是推動(dòng)車(chē)規(guī)級(jí)芯片、功率半導(dǎo)體等 零部件率先突破；二是把握技術(shù)轉(zhuǎn)型升級(jí)機(jī)遇，加快硬件技術(shù)研發(fā)；三是以典型場(chǎng)景下的應(yīng)用示范推動(dòng)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。企業(yè)方面：一是加大研發(fā)投入力度，鞏固企業(yè) 能力；二是利用汽車(chē)大數(shù)據(jù)系統(tǒng)，及時(shí)滿(mǎn)足消費(fèi)者需求；三是開(kāi)放合作，構(gòu)建全維度、多梯次的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)合作體系。知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面：一是突破汽車(chē)電子關(guān)鍵領(lǐng)域；二是強(qiáng)化知識(shí)產(chǎn)權(quán)海外布局。

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