2016年智能手機(jī)移動(dòng)支付的火熱讓NFC市場市場蓬勃發(fā)展，從Apple Pay入華到全終端手機(jī)公交卡全面開花再到華為inSE和高通收購NXP，這些大事件都在顛覆國內(nèi)的NFC產(chǎn)業(yè)。未來NFC市場如何？NFC還面臨哪些挑戰(zhàn)？

NFC市場規(guī)模

Research and Markets本月發(fā)布“2024年NFC市場分析預(yù)測”報(bào)告。該報(bào)告預(yù)測，2024年全球NFC市場將達(dá)474.3億美元。

報(bào)告指出，由于智能手機(jī)在發(fā)展中國家中的普及，該行業(yè)將在預(yù)測期內(nèi)實(shí)現(xiàn)大幅增長。研究表明，移動(dòng)支付服務(wù)的普及將推動(dòng)銷售點(diǎn)（POS）設(shè)備的增長。銀行實(shí)體，支付網(wǎng)關(guān)有望推動(dòng)新技術(shù)的普及。報(bào)告補(bǔ)充說，移動(dòng)錢包服務(wù)的出現(xiàn)將許用戶通過移動(dòng)設(shè)備或通過非現(xiàn)金支付模式進(jìn)行支付，這將進(jìn)一步推動(dòng)NFC市場的增長。作為物聯(lián)網(wǎng)的重要組成部分，可穿戴技術(shù)的出現(xiàn)也將推動(dòng)行業(yè)增長。

移動(dòng)錢包（如Android Pay，Apple Pay和Samsung Pay）的出現(xiàn)也將進(jìn)一步推動(dòng)移動(dòng)支付的增長。不斷增長的供應(yīng)商數(shù)量也將推動(dòng)NFC基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展，從而加速市場增長。

除此之外，TrendForce旗下拓墣產(chǎn)業(yè)研究院最新研究報(bào)告指出，2016年智能型手機(jī)業(yè)者持續(xù)構(gòu)建自身支付生態(tài)體系，各類型支付方式也蓬勃發(fā)展。這推升了全球移動(dòng)支付的商機(jī)，該機(jī)構(gòu)預(yù)估2017年全球移動(dòng)支付市場規(guī)模將達(dá)7800億美元，年增長率高達(dá)25.8%。

拓墣資深研究經(jīng)理謝雨珊表示，2016年手機(jī)業(yè)者持續(xù)推廣自有移動(dòng)支付服務(wù)，其中蘋果和三星占有絕對優(yōu)勢，在操作系統(tǒng)方面，由于Android（安卓）有超過全球50%的市場占有率，因此谷歌為拓展商機(jī)，也加速Android Pay國際化腳步，在2016年12月宣布與日本樂天合作。

觀察2017年移動(dòng)支付安全技術(shù)，謝雨珊表示，除整合加密芯片外，透過加密算法應(yīng)用，加上多因素身份驗(yàn)證形式，能提高客戶身份鑒別效率，以取得相關(guān)授權(quán)，增加數(shù)據(jù)傳輸安全性。

移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈

移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)成

移動(dòng)支付是一個(gè)涉及到移動(dòng)運(yùn)營商、支付服務(wù)商、應(yīng)用提供商、設(shè)備提供商、金融機(jī)構(gòu)、商家以及消費(fèi)者等諸多參與主體構(gòu)成的復(fù)雜系統(tǒng)，各因素的組合及協(xié)作關(guān)系構(gòu)成了移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈。移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈成員間的競爭關(guān)系決定了移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈的復(fù)雜性和多變性，主要參與主體對客戶、商戶、賬戶、支付渠道和支付終端等關(guān)鍵資源的掌控能力的差別，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈利益分配原則及合作關(guān)系不同，由此形成不同的移動(dòng)支付的商業(yè)模式。

移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈的運(yùn)作模式

隨著移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，NFC支付應(yīng)用再一次受到關(guān)注。為在未來產(chǎn)業(yè)中獲取更大的話語權(quán)和利益，各方對NFC產(chǎn)業(yè)鏈的主導(dǎo)權(quán)爭奪激烈。目前，國內(nèi)NFC產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)權(quán)的競爭主要包括以移動(dòng)運(yùn)營商為運(yùn)營主體的SWP-SIM方案、以銀行為運(yùn)營主體的SWP-SD方案和以手機(jī)廠商為運(yùn)營主體的全終端（Embeded SE）方案，各主導(dǎo)方合作模式主要為租用卡空間收取設(shè)備和技術(shù)使用許可費(fèi)。

以移動(dòng)SWP-SIM方案為例

NFC落地在產(chǎn)業(yè)鏈與終端消費(fèi)環(huán)節(jié)存在的不利因素

產(chǎn)業(yè)鏈

NFC技術(shù)上游由復(fù)雜的芯片供應(yīng)商組成，加入此技術(shù)，則手機(jī)制造商生產(chǎn)成本將增加；

除上游芯片供應(yīng)商外，手機(jī)制造商要同時(shí)整合銀聯(lián)、商戶和手機(jī)消費(fèi)者的多重協(xié)作，產(chǎn)業(yè)鏈過長，4G以來，手機(jī)售價(jià)越行越低，硬件成本已在風(fēng)險(xiǎn)邊緣，再加入其他不確定環(huán)節(jié)，風(fēng)險(xiǎn)更大，成本更難以控制；

銀聯(lián)須其提供終端支付設(shè)備支持，而銀聯(lián)改造每臺(tái)POS終端需增加約500元投入，占用大量資金；

鑒于以上各種風(fēng)險(xiǎn)與成本，NFC技術(shù)只有應(yīng)用于中高檔手機(jī)，才可能攤薄成本。蘋果與三星銷量可觀，是推廣NFC技術(shù)的重要途徑，但是其于銀聯(lián)、線上購物平臺(tái)的合作卻陷于停滯。而國內(nèi)主流品牌，只有華為有能力和號(hào)召力在其中高檔手機(jī)中加入該功能，但其并未有擔(dān)當(dāng)起整合支付方面多產(chǎn)業(yè)鏈的需要。

終端消費(fèi)者

安卓用戶使用NFC支付，需要用戶換卡、換手機(jī)，在換卡換機(jī)的過程當(dāng)中，用戶要承受可能存在的隱私泄漏風(fēng)險(xiǎn)，機(jī)卡內(nèi)的各種信息隨時(shí)能被拷走，用戶心存顧慮；

相較于只需支付20元押金的公交卡，動(dòng)轍數(shù)千元的換機(jī)成本只為得到NFC支付功能，消費(fèi)者較難接受；

換卡換機(jī)耗時(shí)耗力，支持NFC的手機(jī)型號(hào)不多，可選項(xiàng)少，能夠換卡的營業(yè)廳更是有限，而辦理一張公交卡也不過一分鐘；

除信息泄漏風(fēng)險(xiǎn)外，其自身已發(fā)展十?dāng)?shù)年，技術(shù)固化，門檻較低，存在盜刷的安全隱患，只要擁有刷卡器就能輕松進(jìn)行交互，用戶在不知情的情況下可能會(huì)被反復(fù)刷取余額；

NFC技術(shù)需要信號(hào)發(fā)送端和接收端同時(shí)使用，且只能近距離操作才能實(shí)現(xiàn)支付，對環(huán)境、時(shí)間、物理距離、操作姿勢都有要求。其他主流支付方式則無此限制，如掃描二維碼，手機(jī)上只要有攝像頭和掃碼應(yīng)用，無論二維碼印刷在何介質(zhì)上均可有效讀取；

由于二維碼掃碼支付近三年的大力投入與普及，用戶已形成操作習(xí)慣，對其接受度和使用率都很穩(wěn)定。

NFC技術(shù)對于終端與場景有過多限制，并且消費(fèi)者若使用該技術(shù)需支付大量成本，這應(yīng)是阻礙其普及的最大障礙。

NFC技術(shù)無法觸及線上支付，但目前的線下支付方式仍然基于網(wǎng)絡(luò)支持，需依賴線上完成。而在近場支付場景中，NFC擁有線下支付的優(yōu)勢。如要普及，應(yīng)找到殺手級的應(yīng)用場景，如在公交卡、銀行卡上的廣泛應(yīng)用，與公交、地鐵、銀聯(lián)及商戶建立合作。

降低NFC技術(shù)的使用難度與風(fēng)險(xiǎn)，改變NFC的使用思路。如將含有NFC技術(shù)的手機(jī)置于ATM機(jī)時(shí)，則可開始操作相關(guān)金融業(yè)務(wù)，而不是直接通過刷手機(jī)消費(fèi)。則NFC技術(shù)的安全性與近場時(shí)效性則可得到最大體現(xiàn)與應(yīng)用。