V2X 的推行，就好像要給全國各地的路都“鋪上牛皮”。而專注于發(fā)展智能汽車，才是“穿上皮鞋”。

自動駕駛未來發(fā)展三步走

未來 3—5 年，汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化將迎來一輪高速推進(jìn)，預(yù)計至 2030 年，中國運營的自動駕駛車輛將達(dá)到 3000 萬輛。

①智能網(wǎng)聯(lián)汽車逐漸普及。近期，不少車企推出 L2、L3 級自動駕駛汽車，推動智能網(wǎng)聯(lián)滲透率提升。

②車聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施逐步匹配產(chǎn)品端的需求。5G 通信網(wǎng)絡(luò)、V2X 等基礎(chǔ)設(shè)施逐步成熟，車路協(xié)同商業(yè)化落地，車載支付通道打通，推動更多細(xì)分場景涌現(xiàn)。

③應(yīng)用場景成熟，用戶價值得以深度挖掘。預(yù)計 4-5 年后，車聯(lián)網(wǎng)的細(xì)分場景迎來大發(fā)展，車聯(lián)網(wǎng)用戶達(dá)到一定數(shù)量，規(guī)模效應(yīng)顯現(xiàn)。

自動駕駛中 V2X 必不可少

V2X 是一個分布式動態(tài)節(jié)點網(wǎng)絡(luò)，核心服務(wù)包括處理器組件和行為感應(yīng)等。汽車通過 V2X 與整個交通系統(tǒng)互聯(lián)互通，為自動駕駛提供了智能的大環(huán)境。

在自動駕駛中，V2X 是未來智能交通運輸系統(tǒng)中的一項關(guān)鍵技術(shù)，通過該系統(tǒng)，車輛能夠通過對實時的路況及交通信息的分析，選擇相應(yīng)的最優(yōu)駕駛路線。

在此之外，搭配車載的攝像以及傳感器系統(tǒng)，還能夠?qū)χ車h(huán)境進(jìn)行感知，調(diào)整速度及行車方式，繼而安全駕駛。

同時它也是一種協(xié)作技術(shù)，意味著不同的供應(yīng)商和不同的部件，共享相同的消息類型和語言。

政策利好下車聯(lián)網(wǎng)市場增長趨勢明顯

目前，由人工智能和“電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化”為代表的新四化變革驅(qū)動，正在引領(lǐng)車聯(lián)網(wǎng)由第一階段向第二階段演進(jìn)。

從 2015 年至 2020 年，我國政府相繼發(fā)布多項政策，關(guān)注點逐漸從智能網(wǎng)聯(lián)汽車細(xì)化至自動駕駛汽車。

《中國制造 2025》已將智能網(wǎng)聯(lián)汽車列入十大重點發(fā)展領(lǐng)域之中，而《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》則明確視智能網(wǎng)聯(lián)汽車為汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的突破口。

在 2018 年，路測管理規(guī)范、封閉測試場地建設(shè)技術(shù)指南等分別發(fā)布；工信部于 8 月為基于 LTE-V2X 直連通信劃定了 20MHz 帶寬的專用頻率資源，12 月又出臺了《車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃》等，可謂動作頻頻。

今年 2 月印發(fā)的《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》更是提出了清晰的戰(zhàn)略愿景，“到 2025 年，中國標(biāo)準(zhǔn)智能汽車的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、基礎(chǔ)設(shè)施、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品監(jiān)管和網(wǎng)絡(luò)安全體系基本形成?！?/p>

在今年，工業(yè)和信息化部、公安部、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會三部門印發(fā)了《國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（車輛智能管理）》的通知。

近期 5G R16 標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布將對車聯(lián)網(wǎng) V2X 做出重要增強，在網(wǎng)絡(luò)層面對于 V2X 支持的障礙即將徹底掃除。

移動互聯(lián)從手機走向車機

預(yù)計 2020 年我國移動互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模達(dá)到 19.26 萬億元，增速放緩至 2.6%，進(jìn)入存量時代。

車聯(lián)網(wǎng)是物聯(lián)網(wǎng)與移動互聯(lián)網(wǎng)融合的產(chǎn)物，在智能手機普及之后，汽車有望成為下一個最重要的移動互聯(lián)入口。

隨著 RSU 和 OBU 滲透率提高，V2X 開始建立起廣泛聯(lián)接，數(shù)據(jù)的大量高頻交互將帶來 V2X 服務(wù)質(zhì)量成倍數(shù)提高并激發(fā)各類應(yīng)用的產(chǎn)生。

車聯(lián)網(wǎng)在 5G 下游應(yīng)用中市場空間大、確定性高，C-V2X 將會帶來巨大的技術(shù)紅利和市場增量。

2019 年，全球 V2X 市場規(guī)模達(dá) 900 億美元，預(yù)計到 2022 年，全球 V2X 市場規(guī)模有望突破 1650 億美元。

2019 年中國 V2X 市場規(guī)模達(dá) 200 億美元，預(yù)計到 2022 年，中國 V2X 市場規(guī)模有望達(dá)到 500 億美元，增速高于全球增速。

車聯(lián)網(wǎng)邊緣計算市場規(guī)模持續(xù)擴大，2019 年全球邊緣計算市場規(guī)模達(dá) 27 億美元；其中中國邊緣計算市場規(guī)模為 145 億元，預(yù)計到 2022 年全球邊緣技術(shù)市場規(guī)模有望突破 67 億美元。

規(guī)模上萬億的 C-V2X 是關(guān)鍵

作為一個上千億的產(chǎn)業(yè)，車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)涉及整車廠、用戶、5G 產(chǎn)業(yè)鏈政策制定方等各個環(huán)節(jié)，其中主要包括通信芯片、通信模組、設(shè)備和終端、整車、平臺運營、高精度地圖、導(dǎo)航等模塊等。

如今，車聯(lián)網(wǎng)在創(chuàng)新技術(shù)的帶動下也正在快速裂變，在過去 2 到 3 年，車聯(lián)網(wǎng)從汽車內(nèi)部互聯(lián)、車與人的交互，正在逐步延伸到車與車、車與路邊單元、車與電信設(shè)施之間的信息交互。

尤其以 C-V2X 為代表的前沿技術(shù)成為車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)關(guān)注的熱點和重點，也就是說，車聯(lián)網(wǎng)未來的增量在 C-V2X。在 C-V2X 技術(shù)的帶動下，車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模還將繼續(xù)擴大。

大唐、華為、中興、移遠(yuǎn)提供通信模組，為 C-V2X 提供有力支持。在通信模組方面，大唐、華為等芯片企業(yè)都提供基于各自芯片的通信模組。

示范區(qū)部署+運營商試點

車聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)向規(guī)模先導(dǎo)應(yīng)用逐步過渡，國內(nèi)各示范區(qū)正在加快部署 C-V2X 網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。目前我國共有 10 個國家級智能網(wǎng)聯(lián)測試示范區(qū)，超過 30 個城市級及企業(yè)級測試示范點，遍布我國華東、華中、華北、東北、華南、西南、西北地區(qū)。

除此之外，還有 10 多個智慧高速公路開展智能網(wǎng)聯(lián)試點工作。n 國內(nèi)三大電信運營商積極開展車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用平臺試點。

目前，中國移動在北京、無錫、上海、寧波、柳州等地，中國電信在雄安，中國聯(lián)通在常州、重慶等地，三大運營商積極部署支持車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的 MEC 服務(wù)平臺。

從車機到路側(cè)到云端

車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，上游主要是通信芯片和模組模組提供商，中游則以整車制造廠商和相關(guān)的軟硬件產(chǎn)品供應(yīng)商為代表，下游主要以運維服務(wù)為主，包括電信運營商、測試驗證機構(gòu)、高精地圖服務(wù)提供商等。

從投資角度看，上游芯片廠商中，華為、高通處于領(lǐng)先地位。聚焦于產(chǎn)業(yè)鏈中下游，我們認(rèn)為行業(yè)將沿著從車機到路側(cè)進(jìn)而拓展到云端服務(wù)的方向依次爆發(fā)，對應(yīng)車載操作系統(tǒng)、終端設(shè)備、高精地圖這三個產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。

車載 OS 市場有望率先爆發(fā)

車載智能操作系統(tǒng)作為車聯(lián)網(wǎng)的重要組成部分，在車聯(lián)網(wǎng)滲透率持續(xù)提高的背景下，同樣迎來高速發(fā)展階段。

QNX 和類 Linux 操作系統(tǒng)（Android，AaliOS）占據(jù)車載 OS 主流，需要適配優(yōu)化。目前常見的車載操作系統(tǒng)有 QNX、Linux（Android，AaliOS）、WindowsCE、iOS 等。復(fù)制手機業(yè)務(wù)優(yōu)質(zhì)客戶模式，作為智能汽車賦能者，中科創(chuàng)達(dá)有望迎來高速發(fā)展。

中科創(chuàng)達(dá)作為操作系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)商形成了優(yōu)質(zhì)的客戶資源，與上層的高通、ARM、Intel 等芯片公司，知名操作系統(tǒng)廠商保持著深度合作。

未來，中科創(chuàng)達(dá)有望通過手機業(yè)務(wù)積累的技術(shù)優(yōu)勢和客戶渠道，在汽車 OS 領(lǐng)域繼續(xù)保持優(yōu)勢，深化與車廠合作模式，提高獲取明確的成長空間。

高精地圖市場空間即將爆發(fā)

高精地圖和 C-V2X 高度融合，共同組成自動駕駛解決方案中不可或缺的一部分。超低時延超高可靠性場景下的 5G-V2X 業(yè)務(wù)可以實現(xiàn)高精地圖的實時下載和更新，從而實現(xiàn)高精度定位和環(huán)境的監(jiān)測感知，兩者作為自動駕駛系統(tǒng)的重要組成部分，輔助自動駕駛的實現(xiàn)。

隨著自動駕駛路測向 L3 逐步推進(jìn)，預(yù)計高精地圖的經(jīng)營資質(zhì)可能會再次面臨監(jiān)管政策變化，從國家安全等角度出發(fā)，均有利于國資背景公司的競爭排位。

未來高精地圖的門檻較高，市場集中度會高于傳統(tǒng)導(dǎo)航市場，且市場格局一旦確立便較難打破，預(yù)計高精度地圖的市場空間將在 2021 年爆發(fā)，并且在 2021-2025 五年內(nèi)呈現(xiàn)指數(shù)型的高速通道增長。

結(jié)尾：

在以 5G、人工智能、大數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為核心內(nèi)容的新基建浪潮推動下，公路交通運載工具自動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化的升級將會加快，并引發(fā)人、車、路、網(wǎng)、云的全交通要素的升級發(fā)展，因此，有理由相信，V2X 產(chǎn)業(yè)化的導(dǎo)入速度會比預(yù)期的要快。
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