進入半導體這個行業，我也快二十年了。過去二十年中，半導體行業從來沒有遇到過2020年這樣的大環境。感觸良多，在鼠年牛年交替之際，寫一篇心得承前啟后一下。

我想先說一下過去跟現在的不同。華強北為什么會在一年之內，從亞洲最大的元器件線下市場，變成無法生存追求轉型，賣電子產品變成賣美妝，從賣美妝據說又要到賣美食。是華強北出了問題，也是電子行業出了問題。

圖：電子發燒友總編輯張迎輝

華強北作為一個分銷鏈上的一環，他面臨無法像以前一樣幸?？鞓飞畹默F狀，本質就是上游元器件向下游需求終端傳遞的過程中，他能拿到的利益快速變少了。分銷業不再向以往那個依靠線下、依靠貿易小散現貨、依靠中間環節，這一點應該是可以肯定的。所以還在線下分銷鏈上“搵食”的公司，除了頭部那幾家，應該基本上都感受到了幸福感下降的日子。

華強北問題折射出分銷的問題，也折射出電子行業的國際上游原廠存在的問題。

其次說說現在。先談大環境。

去年出現的國際原廠的并購，同樣都是行業巨震。美信并給了ADI、賽靈思要并給AMD，ARM要并給英偉達、賽普拉斯并給英飛凌、QORVO收購技領等。以及其他多個小型國際廠商的并購。與以往不一樣的是，這其中的幾個并購，并不是大吃小，而是跨了產品線去收購，這種現象對于IC產業來說并不是好事。因為原來的人才，如ARM的IP人才，賽靈思的FPGA技術人才，仍要堅持做好自己的產品，條件和環境就不如以前。

全球電子市場的變化，2020年應該是手機出貨量的下降。這里面有幾個問題。一是華為手機陣營的變化。驅動華為手機的海思芯片突然失力，同時一直并肩作戰的榮耀戰友變友為敵，華為手機如何尋求重生，靠鴻蒙OS，2021會迎來轉機否？其實答案很明確：難。但即使沒有華為斷供黑天鵝事件，全年智能手機市場的大局也不會變。手機下滑到二成，幾乎肯定可以讓一個Top5的品牌消失。2021年呢？

汽車電子是手機市場以外的大市場。原本就很亂的市場，由于眾多新能源汽車新品牌的進入，汽車電子供應鏈節奏完全被打破。新造車勢力不講武德，有錢任性。再加上資本對新能源汽車格外寵愛，傳統造車勢力對資本的始愛終棄的做法，妒忌之情溢于言表。妒忌已經讓他們面目全非。再加上醫療設備在2020年疫情期間上升為有史以來最大的機遇，做醫療設備的這個產品，都戴上了政治正確的光環。傳統汽車電子的產能和供應，都不得不讓位于她，汽車電子供應鏈接下來的幾年又如何理得清，回得正？前N年汽車電子的元器件巨頭們的整合、守舊不創新，整車下游與消費者不斷呼喚車聯網、新能源、智能化的需求，到了上游原頭就是擠最后一點的牙膏。汽車電子的僅有的幾大玩家還搞合并，不創新不擴產能才造成了今天的汽車電子大斷貨。

當然，在中國所有的危都能轉化為機。這是過去幾多次全球經濟危機我對中國經濟的看法。也是過去十五年，我都想在全球經濟危機的時候，想抄股市、房市的底而失敗的經驗教訓中的正確總結。疫情給了中國IC行業前所未有的機會，但機會真的只會給有準備的人。中國IC行業在資本、政策、金融、技術人才培養、設計與制造、需求創造，都準備好了。這一次，機會都不用去搶，而只需等國際巨頭將機會拱手送來。

2020年是中國半導體全面走向接管世界半導體的開始。2000年左右是開始做電子元器件分銷，分銷黃金二十年讓這兩代人積累了財富、技術、經驗、市場，甚至是高端的設計與制造。二十年的IC搬運工之后，培養出來了咱們自己的設計與制造高端人才企業。再加上發達國家的資本嗜血逐利，讓低于40%毛利的元器件全都有產業轉移的沖動。要知道在中國的科創板，產品有十幾個點毛利的公司，都可以上個市啊。這是多么寬容的政策?。?/p>

回到我想說的主題。中國IC產業的人，在過了二十來年的苦日子，從小伙子一代變成老頭子，交班給新一代年輕人的時候，待遇、地位、創新環境、以及政策都大不一樣。這個行業的人，已經不再需要在華強北干著辛苦的搬運活也可以把錢賺了，幸福的日子來之不易。

寬容的資本和政策帶來的幸福在我看來也是暫時的。珍惜這接下來的一年兩年，想好三年四年之后的你，可以做什么很重要。

祝所有電子行業內的新老朋友們新年快樂、闔家幸福、牛年犇牛！