車聯網是物聯網技術在交通領域的典型應用，隨著市場成熟的提高，其內涵也被進一步拓展。本文討論的是狹義的車聯網，即 Telematics 服務（車載信息服務系統），是指通過車機端，把用戶與各種服務資源整合在一起的服務系統。

文章通過對現有車聯網幾種發展模式的梳理與辨析，試圖尋找車聯網未來正確發展道路。

引言

自 2015 年***總理在政府報告中提出「制定『互聯網 +』行動計劃，推動移動互聯網、云計算、大數據、物聯網等與現代制造業結合，促進電子商務、工業互聯網和互聯網金融健康發展，引導互聯網企業拓展國際市場」的戰略后，互聯網對傳統行業的顛覆和改造已成為一種趨勢，互聯網不僅僅是對行業潛力的再次挖掘，更多的是以互聯網思維去重新改造和顛覆傳統行業。從特斯拉重新定義了人們對汽車的認識，到蘋果、谷歌、微軟、阿里、百度、樂視等互聯網大佬全面展開對汽車互聯網化的爭奪戰，車聯網時代已經來臨。

狹義的車聯網即 Telematics 服務（車載信息服務系統），是指通過車機端，把用戶與各種服務資源整合在一起的服務系統。廣義的車聯網還包括智能交通系統。

1 車聯網發展現狀及應用前景

1.1 車聯網發展現狀

車聯網內涵從最早以導航為主的萌芽階段，發展到以 TSP 服務為主的初級階段，再發展到現在以「場景化」服務為主的中級階段。「場景化」服務是針對駕駛員、乘客、整車廠及車輛管理者等四大用戶，形成實現多角色、多場景應用集成于一體的綜合服務體系，如表 1 所示。

表 1 ?車聯網應用場景演變

1.2 車聯網應用前景

從車聯網的終局來看，是實現無人駕駛，是智能交通的核心部分。車聯網是未來的 ITS（智能交通系統）的核心信息通信平臺，發揮越來越多作用 [1]。

（1）保障道路行駛安全

車聯網可以通過緊急制動、事故現場預警、十字路口預警、超速警告、逆行警告、禁止疲勞駕駛等相關技術有效降低交通事故發生率，使出行更安全。

（2）防止交通堵塞

車聯網可以通過智能交通管理，實現路況監控，提前預警，不停車計費等有效緩解交通堵塞壓力，減少約 60% 的交通堵塞，提供道路使用率，使現有道路通行能力提高 2 ~ 3 倍，縮短行車時間。同時還可以降低能源消耗，減少 25% ~ 30% 的汽車尾氣排放 [2]。

（3）促進汽車產業升級

實施車聯網戰略，把汽車制造業納入我國新型通信技術的創新環境中，提升汽車新型技術能力，以數字化技術驅動汽車行業發展與升級改造。

（4）實現智能交通

在交通管理的各主要部分均可通過車聯網實現，如交通信號燈智能控制、交通事故處理、智能停車場管理、電子不停車收費、公交車智能調度等，以車聯網為通信管理平臺實現智能交通。

2 車聯網產業鏈分析

我國車聯網產業結構復雜，如圖 1 所示。

圖 1 ?車聯網產業鏈簡圖

（1）整車廠（OEM）

整車廠是車聯網服務實現的載體，處于傳統產業鏈中心地位，擁有較大的話語權和號召力，能夠有效地整合許多資源，在發展車聯網上具有很大的優勢。

但由于各車廠的競爭關系，整車廠提供的車聯網服務僅限于自家品牌，使得各品牌的車聯網服務相互獨立，不能兼容，而且各家整車廠提供的車聯網服務普遍價格較高，只能在自己品牌汽車上捆綁安裝，客戶范圍受到限制，后裝市場推廣不利。

（2）內容提供商（CP）

內容提供商主要提供音樂內容、視頻內容、新聞內容、天氣內容等，體現為直接內容接入、車載 APP 等形式，在整個車聯網產業話語權弱。

（3）服務提供商（SP）

服務提供商主要提供安防服務、救援服務、呼叫中心服務、保險服務等，大多數服務供應商與其他公司合作（如與整車廠，通信公司等）轉型為 TSP。

（4）車載信息服務提供商（TSP）

車載信息服務提供商在產業鏈中直接面向用戶，為用戶提供導航、道路信息遠程診斷與控制、娛樂資訊、經銷商活動等服務。TSP 在整個產業鏈中居于核心位置，向前整合并監管服務內容，向后有兩種提供服務的方式：

一種是作為「白牌」服務提供商，由整車廠確定品牌；

另一種則是由 TSP 自己的品牌向用戶提供 Telematics 服務。

除了整合資源、提供服務以外，TSP 還承擔著收取費用、分配利潤的任務 [3]。

（5）設備提供商（EP）

設備提供商提供包括硬件、系統、軟件、應用一體化的車載終端設備，在前裝市場作為 Tier 1 為整車廠做配套，按照整車廠提供的設計方案，將相關的系統軟件、定位軟件和感知芯片、GPS 模塊等電子元件設備進行集成安裝，生產專用的車載終端。

在后裝市場單純買設備或者與服務供應商合作，提供 TSP 服務，總體來說，話語權也不高。

（6）通信供應商（TP）

通信供應商提供無線網絡通信服務，包括網絡服務、電話服務等，是車聯網實現的基礎設施，在國內主要是中國移動、中國聯通、中國電信。

（7）政府

政府在車聯網產業鏈中即是監管與引導者，同時也是車聯網服務的用戶，在這個行業具有主導和推動作用。

3 車聯網發展模式辨析

通過對車聯網產業鏈分析得知，TSP 在整個產業鏈處于核心地位，向前整合并監管服務內容，向后為用戶提供服務，根據市場參與者提供 TSP 服務的地位來進行分類，市場上有以下幾種發展模式。

3.1 整車廠處于主導地位

整車廠自主做 TSP 服務或者控制其他 TSP 服務供應商為其提供服務。整車廠在車聯網產業鏈中盈利項較多：

除了用戶購買終端設備以及訂購套餐服務所支付的費用外，整車廠通過和第三方合作，能夠獲取一定的利潤分成；

針對車主出行涉及的餐飲、娛樂、休閑場所的喜好和需求進行新媒體平臺的廣告投放收入；

基于車主互動參與的興趣點分享、興趣點排名的生活服務熱點平臺和引入熱點 CP/SP 資源所獲得的收入。

不管是自營 TSP 還是有其他 TSP 供應商提供服務，主機廠由于其主導地位和先期大量投入，所收入份額也最高，但縱觀整個車聯網市場，還未有整車廠主導的 TSP 服務實現盈利。根據目前我國車聯網市場的情況，整車廠主導的發展模式具體又分為 3 種：自營、合資、純外包。

（1）自營

整車廠自建車聯網服務品牌，并由旗下公司或部門提供服務。以東風日產為代表，旗下東風日產數據營銷公司提供 CARWINGS 智行 + 的 TSP 服務。因為是自營，整車廠具備完整控制權，內部溝通效率高，及時解決問題，對于用戶反饋響應及時。

同時整車廠自營也面臨一些困難：

整車廠缺乏車聯網服務搭建和后續運營經驗，管控成本高；

其次，前期投入巨大，如建立 T 平臺、呼叫中心，成立專門公司或者部門，成本高；

整車廠旗下公司或者部門進行管理運營，對于盈利要求不高、壓力小、缺乏長遠發展驅動力。

（2）合資

整車廠與 TSP 專業服務商成立合資公司共同運營整車廠旗下品牌車的車聯網服務。以安吉星為代表，OnStar 和上汽集團各占股 40%，上汽通用占股 20%，成立上海安吉星公司為通用旗下凱迪拉克、雪佛蘭提供以安防為主的車聯網服務。

在合資的模式中，整車廠和專業 TSP 供應商公共管理運營，可共享資源、經驗、人才等，優勢明顯。但作為整車廠控股公司的子公司，運營獨立權較大，主要關注盈利，有可能會影響整車廠的整體車聯網戰略。而且兩方或多方合作有可能產生利益糾紛，內耗大。

（3）純外包

整車廠與 TSP 專業服務商簽訂外包協議，外包 TSP 服務商為整車廠提供旗下車聯網服務，以豐田 G-book 外包給 95190 為代表。這種模式的優點主要在于整車廠既可以對 TSP 進行管理和控制，主導業務方向，又可以保證 TSP 服務高效運營，畢竟第三方 TSP 具備專業的團隊、運營管理經驗以及全套的運營資質和健全的管理流程。

但也存在問題，第三方 TSP 不僅僅服務一家整車廠，對于整車廠而言，有數據泄露風險。并且一旦整車廠想要自己運營車聯網業務，替換成本高。

3.2 通信運營商處于主導地位

通信運營商處于主導地位的商業模式主要出現在后裝市場。通信運營商自行開發有關車聯網服務的整套系統，包括搭建 TSP 服務運行平臺、規劃服務功能、內容的采購與發包、制定銷售策略、定價與收費等等有關運營的一切活動。所有收入由通信運營商根據成本及各參與方的利潤貢獻率進行分配，通信運營商投入最大，所占收入份額也最高。