8月5日，一張“字節(jié)的教育板塊全部裁掉”的對(duì)話截圖在網(wǎng)上瘋傳，雖然最終字節(jié)跳動(dòng)回應(yīng)：消息不實(shí)。但該公司旗下大力教育確實(shí)進(jìn)行了大規(guī)模調(diào)整，你拍一、GOGOKID?被暫停，瓜瓜龍、清北網(wǎng)校保留，但瓜瓜龍被傳裁員幅度過半。
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自5月份《關(guān)于進(jìn)一步減輕義務(wù)教育階段學(xué)生作業(yè)負(fù)擔(dān)和校外培訓(xùn)負(fù)擔(dān)的意見》（以下簡(jiǎn)稱：雙減政策）通過之后，教育行業(yè)便人人自危。新東方、好未來、作業(yè)幫等，包括現(xiàn)在的字節(jié)跳動(dòng)都被曝出裁員和調(diào)整的消息，在線教育的坦途變成了沼澤地。
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曾經(jīng)的“藍(lán)海市場(chǎng)”

短短幾個(gè)月，在線教育市場(chǎng)風(fēng)云突變。雙減政策出來之前，在線教育是妥妥的藍(lán)海市場(chǎng)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年至今，在線教育市場(chǎng)僅在2019年的增長(zhǎng)率不足20%，其余各年份都維持在20%以上的高增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模將從2020年的4858億元增長(zhǎng)到2021年的5596億元，最終于2025年突破8000億元。而現(xiàn)在，這些數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)都是“過去式”了。
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2020年也許是在線教育最后的高光時(shí)刻。這一年，全國(guó)新增在線教育企業(yè)數(shù)量近10萬家，總數(shù)達(dá)到了70萬家。至此，我們看到在線教育場(chǎng)景極度細(xì)分，K12、英文、小語種、留學(xué)、思維、記憶力、觀察力、童謠、益智……每一個(gè)平臺(tái)都有所長(zhǎng)，銷售總是對(duì)家長(zhǎng)講：“您的孩子在這個(gè)方面存在短板，將來是要吃虧的。”
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疫情點(diǎn)燃了在線教育。根據(jù)QuestMobile的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年2月份的疫情期間，學(xué)而思網(wǎng)校、作業(yè)幫、猿輔導(dǎo)的周活躍人數(shù)分別為615.9、740.8、378.1萬人，自有流量同比增加了5倍以上。
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雙減政策出來之前，中國(guó)網(wǎng)民數(shù)量為在線教育“講故事”提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。根據(jù)CNNIC的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2020年12月，中國(guó)網(wǎng)民總體規(guī)模達(dá)到9.89億。在這樣的大數(shù)據(jù)支撐下，資本對(duì)在線教育火熱追逐，但凡是搞在線教育的，能夠讓人尤其是讓孩子“學(xué)到一點(diǎn)東西”的，很容易拿到融資。同時(shí)，在線教育也展示了自己的吸金能力， 2019年尚德機(jī)構(gòu)、跟誰學(xué)、51TALK等機(jī)構(gòu)的毛利率都高于70%。
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在此回顧一下猿輔導(dǎo)2017年至今的融資里程：
·2017-05-31，E輪，資本方為華平、騰訊，規(guī)模為1.2億美元。
·2018-11-05，戰(zhàn)略投資，資本方為騰訊，規(guī)模為2.5億美元。
·2018-12-25，F(xiàn)輪，資本方為華平、騰訊、IDG資本和經(jīng)緯中國(guó)，規(guī)模為3億美元。
·2020-03-31，其他輪，資本方為高瓴資本、騰訊、博裕資本和IDG資本，規(guī)模為10億人民幣。
·2020-12-24，不詳，資本方為云鋒資金，規(guī)模為3億美元。
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數(shù)十億元人民幣的資金推動(dòng)猿輔導(dǎo)以一種“視覺轟炸”的方式出現(xiàn)在我們面前，電視、電梯、手機(jī)、電腦、公共廣告屏……猿輔導(dǎo)的廣告在曾經(jīng)很長(zhǎng)一段時(shí)間是鋪天蓋地的。
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在猿輔導(dǎo)的投資里程中，騰訊出現(xiàn)的頻率很高。實(shí)際上，僅僅在2020年，騰訊就參與了10家以上的在線教育平臺(tái)融資。截止到2020年，騰訊投資的在線教育平臺(tái)接近50家。
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如今，雙減政策一出，騰訊和字節(jié)跳動(dòng)一樣，也是受影響最大的企業(yè)之一。
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博弈中的網(wǎng)絡(luò)游戲

作為科技巨頭，騰訊近來的“糟心事”不只在線教育。目前，其網(wǎng)絡(luò)游戲業(yè)務(wù)也受到了極大的挑戰(zhàn)，尤其是以《王者榮耀》為代表的手游。
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統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截止到2020年3月份，《王者榮耀》手游的下載量達(dá)到了驚人的8.4億。且根據(jù)移動(dòng)應(yīng)用數(shù)據(jù)服務(wù)商蟬大師發(fā)布的7月手游排行榜，目前《王者榮耀》的下載量依然能夠達(dá)到每月259.43萬，排在手游下載榜的第一位。
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《王者榮耀》等游戲項(xiàng)目給騰訊帶來了巨大的收益。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年，中國(guó)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入2786.87億元，同比增長(zhǎng)20.71%。占據(jù)行業(yè)半壁江山的騰訊游戲2020年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1561億元。
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然而，當(dāng)前未成年人沉迷網(wǎng)游現(xiàn)象普遍，“小學(xué)生”玩游戲以前是調(diào)侃，現(xiàn)在成了事實(shí)。這引起了央媒的關(guān)注，發(fā)文點(diǎn)評(píng)《王者榮耀》，相關(guān)文章在網(wǎng)絡(luò)上引起了極大的關(guān)注。文章提到，《王者榮耀》成為最受學(xué)生歡迎的網(wǎng)絡(luò)游戲，參與調(diào)查學(xué)生中經(jīng)常玩《王者榮耀》的達(dá)47.59%。從這篇文章被“和諧”再上線的情況來看，目前各方正在博弈。
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當(dāng)然，騰訊也在積極求變。8月3日，騰訊游戲發(fā)布聲明，為進(jìn)一步加大未成年保護(hù)力度，將從《王者榮耀》試點(diǎn)，逐步面向全線游戲推出“雙減、雙打、三提倡”的七條新舉措。同時(shí)，騰訊還提出，倡議全行業(yè)討論全面禁止未滿12周歲小學(xué)生進(jìn)入游戲的可行性。
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在游戲端，比騰訊更緊張的是網(wǎng)易。網(wǎng)易《2020全年財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)報(bào)告》顯示，2020年網(wǎng)易營(yíng)收為736.7億元，主要來自于在線游戲、有道、創(chuàng)新及其他業(yè)務(wù)，其中在線游戲業(yè)務(wù)營(yíng)收達(dá)546.1億元，占比為74%。可見網(wǎng)易對(duì)游戲業(yè)務(wù)具有較高的依賴性。
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數(shù)據(jù)中心迎當(dāng)頭一棒

2020年，疫情的爆發(fā)點(diǎn)燃了“遠(yuǎn)程”和“在線”，也讓游戲業(yè)務(wù)煥發(fā)“第二春”。曾有從業(yè)者做出了這樣的評(píng)斷：在線教育、遠(yuǎn)程醫(yī)療、遠(yuǎn)程辦公和網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)⒃谖磥砗荛L(zhǎng)一段時(shí)間承載著IDC和云計(jì)算業(yè)務(wù)的創(chuàng)新增長(zhǎng)。一年多的時(shí)間就已經(jīng)時(shí)過境遷，四大增長(zhǎng)力已去其“一”，網(wǎng)絡(luò)游戲也懸而未決。并且，從體量上看，大面積坍塌的在線教育是市場(chǎng)規(guī)模最大的，達(dá)到4858億元，剩余三大市場(chǎng)分別是遠(yuǎn)程辦公的229億元，遠(yuǎn)程醫(yī)療的165億元，網(wǎng)絡(luò)游戲的2787億元。
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政策收緊甚至是掐死，資本就會(huì)避讓退場(chǎng)，市場(chǎng)便會(huì)畏縮，連帶著需求也會(huì)下降，數(shù)據(jù)中心便在這需求之中。談具體的影響之前，先簡(jiǎn)單介紹一下數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)模式。
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數(shù)據(jù)中心分為基礎(chǔ)層和應(yīng)用層。基礎(chǔ)層又包括了硬件設(shè)備、服務(wù)器和IDC架構(gòu)提供商。硬件設(shè)備商有施耐德、艾默生、南都電源和英維克等；服務(wù)器提供商有浪潮、中科曙光、青云和紫光等；IDC機(jī)房服務(wù)商主要是數(shù)據(jù)港、鵬博士、世紀(jì)互聯(lián)、奧飛數(shù)據(jù)、萬國(guó)數(shù)據(jù)、國(guó)華新網(wǎng)、寶信軟件和網(wǎng)宿科技等。
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應(yīng)用層主要是電信運(yùn)營(yíng)商、云計(jì)算和軟件。電信運(yùn)營(yíng)商主要是中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信三家；云計(jì)算服務(wù)商則包含了阿里云、騰訊云、華為云、百度云、億方云等；軟件服務(wù)上則有用友、東軟和清華同方等。
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軟件服務(wù)方面大都是打造基于云的企業(yè)運(yùn)營(yíng)方案，關(guān)聯(lián)較少，我們不去討論。
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接下來，先看一下電信運(yùn)營(yíng)商的影響。有業(yè)內(nèi)人士分享數(shù)據(jù)稱，在線教育每一百萬人每月的寬帶成本大概在一千萬左右，那么一年就是上億的成本。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)在線學(xué)習(xí)人數(shù)為3.15億人，粗略計(jì)算將會(huì)有超過300億元的帶寬成本。
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被盯上的游戲雖然市場(chǎng)規(guī)模不及在線教育，但人數(shù)多。根據(jù)《2020 年中國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)報(bào)告》，2020年中國(guó)游戲用戶數(shù)量來到了6.65億人，在數(shù)量上比在線學(xué)習(xí)的人多一倍。時(shí)間上，教育部規(guī)定，未成年人在線學(xué)習(xí)每天不超過2.5小時(shí)，作為學(xué)習(xí)主力軍的他們每周即便天天上滿也就花費(fèi)17.5小時(shí)。而國(guó)人平均每周的游戲時(shí)長(zhǎng)在15小時(shí)左右，時(shí)間上相差不大。因此對(duì)于網(wǎng)絡(luò)帶寬的消耗，網(wǎng)絡(luò)游戲比在線學(xué)習(xí)只多不少。
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當(dāng)然，游戲方面并不是全方位的影響，按照騰訊的數(shù)據(jù)，未成年人在游戲消費(fèi)占比僅為6%。
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接下來是云服務(wù)/IDC及其背后的硬件。在云服務(wù)這部分，受影響最大的預(yù)計(jì)會(huì)是阿里云。根據(jù)此前的報(bào)道，好未來、新東方、VIPKID、猿輔導(dǎo)、滬江教育等都是阿里云的客戶，過去5年阿里云服務(wù)了超過5000家在線教育公司，有超過80％的在線教育公司把關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)部署在阿里云之上，并且阿里云在2016年就已經(jīng)強(qiáng)調(diào)過80%以上的在線教育將云化。在2022財(cái)年第一財(cái)季（即自然年2021年Q2）財(cái)報(bào)中阿里巴巴表示，在線教育的行業(yè)整改也會(huì)影響到阿里云的營(yíng)收。以阿里云單季160.51億元的營(yíng)收規(guī)模來看，能夠被阿里云明確提出有影響的，浮動(dòng)范圍預(yù)計(jì)將大于10億元，具體要看下一季度的阿里巴巴財(cái)報(bào)。
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在此有一項(xiàng)數(shù)據(jù)值得參考。作為阿里云、騰訊云等公司的IDC機(jī)房服務(wù)商，寶信軟件在2020年4月機(jī)房上架率接近100%，并在全年都接近滿載運(yùn)營(yíng)的狀態(tài)。平均值是多少呢？2020年之前大型數(shù)據(jù)中心的平均上架率為59.8%，中小型為56.4%。這多出來的40%實(shí)際上大部分是在線教育、網(wǎng)絡(luò)游戲和遠(yuǎn)程辦公等新需求。
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當(dāng)然，寶信軟件100%的上架率夸張了些，但根據(jù)《2020年中國(guó)數(shù)據(jù)中心行業(yè)發(fā)展洞察報(bào)告》，2020年全國(guó)IDC機(jī)房的平均上架率高于70%，主流IDC機(jī)房上架率高于75%，同比增長(zhǎng)16%以上是全行業(yè)的平均水平。還是那句話，增量中在線教育的體量最大，現(xiàn)在在線教育岌岌可危，那么這部分需求將直接蒸發(fā)。
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寫在最后

在此必須要說的是，筆者在一些數(shù)據(jù)處理上帶有“一刀切”的主觀臆斷，但大家應(yīng)該也注意到了，在評(píng)估影響時(shí)，各項(xiàng)數(shù)據(jù)已經(jīng)盡量壓低了。兩相抵消之后趨勢(shì)還是明顯的，當(dāng)在線教育被資本拋棄，網(wǎng)絡(luò)游戲頭頂懸刀之后，數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈將要迎來一場(chǎng)風(fēng)暴，帶來一系列的消極影響：云計(jì)算資源將被釋放，IDC機(jī)架上將出現(xiàn)閑置服務(wù)器，運(yùn)營(yíng)商帶寬需求將收縮，服務(wù)器需要尋找新的采購(gòu)需求。
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然而，有業(yè)內(nèi)人士在交流時(shí)表示：“估計(jì)這還不是最壞的情況，當(dāng)游戲都是‘毒藥’的時(shí)候，抖音和快手等短視頻平臺(tái)就能好？”