自IoT市場(chǎng)火熱以來(lái)，各行各業(yè)的軟硬件廠商就開始不斷涌入，而在市場(chǎng)的碎片化特性被明確后，垂直于應(yīng)用場(chǎng)景的產(chǎn)品和解決方案也成為了主流。并且，為了使得產(chǎn)品/方案能在滿足客戶需求的同時(shí)，相關(guān)廠商能獲得控制權(quán)和更多收益，自研技術(shù)成了一大趨勢(shì)，尤其非蜂窩類通信技術(shù)，曾經(jīng)在市場(chǎng)上出現(xiàn)了百家爭(zhēng)鳴的盛況。

在小無(wú)線通信方面，有藍(lán)牙、Wi-Fi、Zigbee、Z-Wave、Thread等技術(shù)；在低功耗廣域網(wǎng)（LPWAN）方面，也有Sigfox、LoRa、ZETA、WIoTa、Turmass等頗具特色的技術(shù)。

接下來(lái)，本文就對(duì)以上部分技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀進(jìn)行簡(jiǎn)單匯總，并從各技術(shù)在應(yīng)用創(chuàng)新、市場(chǎng)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)鏈變動(dòng)三個(gè)方面進(jìn)行分析，討論IoT通信市場(chǎng)的現(xiàn)狀及未來(lái)趨勢(shì)。

小無(wú)線通信

場(chǎng)景擴(kuò)容，技術(shù)互聯(lián)

如今，各小無(wú)線通信技術(shù)仍在不斷迭代，而各技術(shù)在功能、性能和適配場(chǎng)景上的變化，其實(shí)對(duì)市場(chǎng)走向有著一定的啟示作用。目前，在場(chǎng)景探索上出現(xiàn)了To C技術(shù)To B化的現(xiàn)象，而在技術(shù)聯(lián)動(dòng)上，除了Matter協(xié)議落地，跨技術(shù)互聯(lián)也有著其他的進(jìn)展。

藍(lán)牙

藍(lán)牙5.4發(fā)布——加碼電子價(jià)簽應(yīng)用

根據(jù)《Bluetooth Core Specification Version 5.4》，ESL（電子價(jià)簽）使用由8位ESL ID和7位組ID組成的設(shè)備尋址方案（二進(jìn)制）。并且ESL ID在不同群組中具有唯一性。因此，ESL設(shè)備網(wǎng)絡(luò)最多可包含128個(gè)組，每個(gè)組最多包含255個(gè)屬于該組成員的獨(dú)特ESL設(shè)備。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，在電子價(jià)簽應(yīng)用中，若使用藍(lán)牙5.4組網(wǎng)，一個(gè)網(wǎng)絡(luò)中總共可能有32,640個(gè)ESL設(shè)備，每個(gè)標(biāo)簽都可以從單個(gè)接入點(diǎn)進(jìn)行控制。

藍(lán)牙5.4一對(duì)多通信

（圖源：《Bluetooth Core Specification Version 5.4》）

Wi-Fi

場(chǎng)景擴(kuò)容至智能門鎖等

除了可穿戴設(shè)備和智能揚(yáng)聲器，現(xiàn)在門鈴、恒溫器、鬧鐘、咖啡機(jī)、燈泡等智能家居產(chǎn)品都已連入Wi-Fi網(wǎng)絡(luò)。此外，智能鎖也有望接入Wi-Fi網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)更多服務(wù)。Wi-Fi 6正通過提高網(wǎng)絡(luò)效率、增加帶寬的方式，在提高數(shù)據(jù)吞吐量的同時(shí)降低其功耗。

Wi-Fi定位在發(fā)力

目前Wi-Fi定位精度已能達(dá)到1-2m，而基于Wi-Fi位置服務(wù)的第三代和第四代標(biāo)準(zhǔn)也正在開發(fā)，新的LBS技術(shù)將使其準(zhǔn)確性大幅提高，廣泛服務(wù)于消費(fèi)者，行業(yè)，企業(yè)等。Aruba Networks標(biāo)準(zhǔn)架構(gòu)師兼IEEE 802.11工作組主席Dorothy Stanley表示，新的和改進(jìn)的LBS技術(shù)將使Wi-Fi定位走向0.1m以內(nèi)。

圖源：Wi-Fi NOW采訪《New LBS Wi-Fi standards are “calls to innovate”》

Zigbee

發(fā)布Zigbee Direct，集成藍(lán)牙直連手機(jī)

圖源：Zigbee官網(wǎng)

面向消費(fèi)者，Zigbee Direct通過集成藍(lán)牙提供了一種新的交互模式，無(wú)需使用云或集線器，便能讓藍(lán)牙設(shè)備對(duì)Zigbee網(wǎng)絡(luò)中的設(shè)備進(jìn)行訪問。在此情景下，Zigbee中的網(wǎng)絡(luò)能夠通過藍(lán)牙技術(shù)直接連接到手機(jī)，于是手機(jī)便能實(shí)現(xiàn)對(duì)Zigbee網(wǎng)絡(luò)中設(shè)備的控制。

發(fā)布Zigbee PRO 2023提升設(shè)備安全性

Zigbee PRO 2023擴(kuò)展了其安全架構(gòu)，通過“與所有集線器一起工作”，推進(jìn)了以集線器為中心的操作的標(biāo)準(zhǔn)化，該功能通過幫助設(shè)備識(shí)別最合適的父節(jié)點(diǎn)，以安全加入和重新加入網(wǎng)絡(luò)的方式，來(lái)提高以集線器為中心的彈性網(wǎng)絡(luò)。此外，增加了對(duì)歐洲 (800 Mhz) 和北美 (900 MHZ) 亞千兆赫茲頻率的支持，可提供更高的信號(hào)強(qiáng)度和范圍，以支持更多用例。

通過以上信息，不難得出兩個(gè)結(jié)論，第一是通信技術(shù)的迭代方向，正從性能上的提升逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)闈M足應(yīng)用場(chǎng)景需求，為產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴提供新產(chǎn)品的思路；第二是除了Matter協(xié)議在打通互聯(lián)“壁壘”之外，各項(xiàng)技術(shù)也都在進(jìn)行雙向的互聯(lián)互通。

當(dāng)然，小無(wú)線通信作為局域網(wǎng)，也只是物聯(lián)網(wǎng)通信的一部分，相信持續(xù)火熱的LPWAN技術(shù)，同樣備受關(guān)注。

LPWAN

產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)營(yíng)升級(jí)，海外市場(chǎng)空間廣闊

從早年間技術(shù)剛出現(xiàn)時(shí)的應(yīng)用和普及，到今天追求應(yīng)用創(chuàng)新拿下更多市場(chǎng)，技術(shù)的迭代方向正發(fā)生著驚人的轉(zhuǎn)變。據(jù)了解，除了小無(wú)線通信技術(shù)，LPWAN市場(chǎng)里近年來(lái)也發(fā)生了不少事。

LoRa

Semtech公司收購(gòu)Sierra Wireless

Semtech作為L(zhǎng)oRa技術(shù)的創(chuàng)造者，在收購(gòu)Sierra Wireless這家主要以蜂窩通信模組為核心的公司后，將把LoRa無(wú)線調(diào)制技術(shù)集成到Sierra Wireless的蜂窩模塊中，合并兩家公司的產(chǎn)品，客戶將能夠訪問一個(gè)IoT云平臺(tái)，該平臺(tái)將處理包括設(shè)備管理、網(wǎng)絡(luò)管理和安全在內(nèi)的多個(gè)任務(wù)。

600萬(wàn)個(gè)網(wǎng)關(guān)，3億個(gè)終端節(jié)點(diǎn)

圖源：LoRa十周年慶典

其中值得一提的是，基于各國(guó)不同的規(guī)范，LoRa在國(guó)內(nèi)外發(fā)展方向有所不同，國(guó)內(nèi)正走向“區(qū)域型組網(wǎng)”，而國(guó)外仍在持續(xù)建設(shè)大型廣域網(wǎng)。據(jù)了解，國(guó)外的氦元素平臺(tái)（Helium）基于數(shù)字資產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)及消耗機(jī)制，為L(zhǎng)oRa的網(wǎng)關(guān)覆蓋提供了極大支持，截至2022年底，超過180個(gè)國(guó)家及地區(qū)開始部署氦元素平臺(tái)的網(wǎng)關(guān)，平臺(tái)累計(jì)部署的網(wǎng)關(guān)數(shù)量超98萬(wàn)臺(tái)。其在北美的運(yùn)營(yíng)商包括Actility、Senet、X-TELIA等。

Sigfox

多技術(shù)融合與協(xié)同

自去年新加坡物聯(lián)網(wǎng)公司UnaBiz收購(gòu)Sigfox后，前者對(duì)后者的運(yùn)營(yíng)方式進(jìn)行了調(diào)整，尤其在技術(shù)融合方面，Sigfox目前正融合其他LPWA技術(shù)和小無(wú)線通信技術(shù)進(jìn)行服務(wù)。日前，UnaBiz已促成Sigfox與LoRa的協(xié)同工作。

圖源：UnaBiz官網(wǎng)-《Actility和UnaBiz整合LoRaWAN和Sigfox技術(shù)》

商業(yè)模式轉(zhuǎn)變

UnaBiz重新確立Sigfox經(jīng)營(yíng)策略及其商業(yè)模式。在過去，Sigfox的策略是決定開發(fā)一個(gè)滿足各種需求的全球性能力，自己成為運(yùn)營(yíng)商的角色，但由于其對(duì)技術(shù)生態(tài)系統(tǒng)的嚴(yán)格控制，要求基于Sigfox網(wǎng)絡(luò)的合作伙伴需要分成大量服務(wù)收入等原因，讓產(chǎn)業(yè)鏈上的不少企業(yè)寒了心。而如今，UnaBiz并非只關(guān)注網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)，更聚焦重點(diǎn)行業(yè)提供服務(wù)，對(duì)主要利益相關(guān)者（合作伙伴，客戶和Sigfox運(yùn)營(yíng)商）的運(yùn)營(yíng)策略進(jìn)行了調(diào)整，截止2022年底，Sigfox的虧損額比2021年底大幅減少了2/3。

來(lái)源：analysys mason

ZETA

開放生態(tài)，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展

不同于95%的芯片由Semtech自產(chǎn)的LoRa，ZETA的芯片及模組產(chǎn)業(yè)具有更多參與者，國(guó)外包括意法半導(dǎo)體（ST）、Silicon Labs、Socionext，而國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體廠商如廣芯微、華普微、智普微等。此外，ZETA與socionext、華普微、智普微、大有半導(dǎo)體等廠家合作的芯片，不限于ZETA模組的應(yīng)用，可以授權(quán)IP給行業(yè)內(nèi)各類應(yīng)用廠家，形成較為開放的底層生態(tài)。

發(fā)展ZETA PaaS平臺(tái)

通過ZETA PaaS平臺(tái)，開發(fā)者可以為更多場(chǎng)景創(chuàng)建解決方案；技術(shù)供應(yīng)商可與物聯(lián)網(wǎng)PaaS合作以接觸更廣泛的客戶；制造商可以更快速對(duì)接市場(chǎng)，降低總成本。另外，通過PaaS平臺(tái)，各ZETA設(shè)備可突破品類及場(chǎng)景限制，進(jìn)行互相連接，從而挖掘更多的數(shù)據(jù)應(yīng)用價(jià)值。

LPWAN技術(shù)對(duì)比表（來(lái)源：ZETA生態(tài)白皮書）

通過LPWAN技術(shù)的發(fā)展情況，尤其Sigfox的破產(chǎn)和“起死回生”，其實(shí)可以看出，物聯(lián)網(wǎng)通信技術(shù)若要拿到更多的連接量，更需要產(chǎn)業(yè)鏈伙伴協(xié)同發(fā)展，提高利益相關(guān)者的參與度與收益。與此同時(shí)也能看到，其他技術(shù)LoRa、ZETA等也正在積極地發(fā)展生態(tài)。

結(jié)語(yǔ)

綜上所述，相比前些年通信技術(shù)不斷誕生、各技術(shù)持有方各自為政的狀態(tài)，近年來(lái)通信技術(shù)的一大趨勢(shì)是走向融合，包括小無(wú)線通信技術(shù)在功能和性能上的互補(bǔ)，LPWAN技術(shù)在適用范圍等方面的互補(bǔ)。

另一方面，曾經(jīng)技術(shù)迭代所注重的數(shù)據(jù)吞吐量、時(shí)延等元素，如今已成為基本需求，目前技術(shù)迭代的重點(diǎn)更體現(xiàn)在了場(chǎng)景擴(kuò)容及服務(wù)上。迭代方向上的轉(zhuǎn)變，其實(shí)意味著產(chǎn)業(yè)的參與者正在增多，生態(tài)也正在完善。作為物聯(lián)網(wǎng)連接基礎(chǔ)的通信技術(shù)，未來(lái)將不會(huì)止于“老生常談”的連接，還會(huì)有更多新意。

編輯：黃飛

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