前幾天，工信部電子司副司長(zhǎng)彭紅兵通過(guò)《華爾街日?qǐng)?bào)》回應(yīng)說(shuō)，針對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的布局，美國(guó)沒(méi)必要太過(guò)緊張，中國(guó)不希望與美國(guó)發(fā)生沖突，畢竟目前許多相關(guān)計(jì)劃都還在初期擬定階段。

美國(guó)政策步步緊逼 中國(guó)半導(dǎo)體崛起之路在何方

這口吻，是我們?cè)谑救踹€是其他?它讓人不自由自主想到13年前中國(guó)半導(dǎo)體18號(hào)文遭美國(guó)壓制最后無(wú)奈閹割的悲情。而且，那次談判，有當(dāng)年的國(guó)務(wù)院副總理在，說(shuō)起來(lái)，挺失尊嚴(yán)的。

但這次應(yīng)該不同于13年前。彭紅兵的回答里，既有澄清刻意對(duì)抗的邏輯，就是說(shuō)，中國(guó)發(fā)展半導(dǎo)體業(yè)，整體不是針對(duì)美國(guó)。但他的話語(yǔ)里似乎也有某種威懾，就算美國(guó)繼續(xù)沿循過(guò)去多年的封鎖，中國(guó)也會(huì)獨(dú)立發(fā)展這行業(yè)。而且，目前計(jì)劃還不過(guò)是“初期擬訂階段”，好像在暗示，更大的布局可能還在后面呢。

我會(huì)就此做一番解讀。

還是要補(bǔ)充一下彭紅兵回應(yīng)美國(guó)方面的背景：

1、過(guò)去兩年，中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)布局狂飆突進(jìn)，政府主管部門的強(qiáng)烈意志，地方政府的重金涉入，國(guó)資背景的紫光們的瘋狂布局，尤其面向***地區(qū)、美國(guó)、歐洲的整合，引發(fā)海內(nèi)外諸多警惕;

2、美國(guó)正處于一輪制造業(yè)回歸思潮。不要說(shuō)川普，早在奧巴馬執(zhí)政周期，也是不斷呼吁制造業(yè)回歸，尤其強(qiáng)調(diào)半導(dǎo)體制造業(yè)的核心地位。

前不久奧巴馬下臺(tái)前，美國(guó)總統(tǒng)科學(xué)技術(shù)咨詢委員會(huì)(簡(jiǎn)稱PCAST)抓住機(jī)會(huì)趕在最后向他提交了一份報(bào)告，名叫《確保美國(guó)半導(dǎo)體的領(lǐng)導(dǎo)地位》。報(bào)告強(qiáng)調(diào)說(shuō)，中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)崛起，會(huì)威脅產(chǎn)業(yè)未來(lái)，建議政府用多種手段遏制或限制，同時(shí)趕緊壯大美國(guó)自己的半導(dǎo)體業(yè);

3、過(guò)去一段，本地科技領(lǐng)先企業(yè)開(kāi)始頻頻突破美國(guó)巨頭長(zhǎng)期形成的鐵幕，滲透全球市場(chǎng)，而海外科技巨頭過(guò)去兩年大陸業(yè)績(jī)慘淡;

4、本地政府主管部門要求美部分科技巨頭開(kāi)放一些源代碼，引發(fā)爭(zhēng)議，后者開(kāi)始要求美國(guó)政府反制;

5、川普經(jīng)濟(jì)學(xué)還在釋放，一定會(huì)涉及以半導(dǎo)體為核心的美國(guó)ICT制造業(yè)……

幾種爭(zhēng)議，在川普上臺(tái)后，雜糅著貿(mào)易保護(hù)主義，可能匯成一股針對(duì)中國(guó)科技業(yè)的新封鎖風(fēng)向。

我甚至預(yù)感，在美墨邊境那道墻、針對(duì)中東與非洲部分穆斯林國(guó)家90日“簽證管控墻”之后，美國(guó)不排除會(huì)在科技業(yè)落實(shí)新的分裂與封鎖行動(dòng)，尤其構(gòu)建虛擬世界的厚重墻垛。

這一系列“墻”，即使不會(huì)直接奏效，也會(huì)有其他變異，最后可能演變成談判的有利籌碼。

考慮到半導(dǎo)體業(yè)的戰(zhàn)略價(jià)值，或許它會(huì)首當(dāng)其沖。整個(gè)科技產(chǎn)業(yè)鏈條上，半導(dǎo)體業(yè)確實(shí)足夠稱為核心。

多年來(lái)，當(dāng)局與產(chǎn)業(yè)界不斷渲染中國(guó)進(jìn)口貿(mào)易里的半導(dǎo)體業(yè)數(shù)據(jù)：芯片進(jìn)口一直超過(guò)石油進(jìn)口。

本地之前也曾為此做過(guò)幾輪強(qiáng)化布局，有一丟丟的成效。但整體格局并沒(méi)根本改觀。當(dāng)然，最近三年，自給率有所提升，但許多不過(guò)是海外訂單通過(guò)本地foundry流片、加工而已。本地設(shè)計(jì)業(yè)確實(shí)有所壯大，但如追求更前沿與主流的工藝，它們?nèi)匀桓鼉A向于臺(tái)積電。

2016年，中國(guó)芯片進(jìn)口額2280億美元。2016年，中國(guó)進(jìn)出口總額24.33萬(wàn)億元人民幣，其中進(jìn)口額10.49萬(wàn)億元。芯片進(jìn)口占比確實(shí)夠高的。真的有點(diǎn)難以想象，一片片小東西，竟能匯聚成如此龐大的金額。

這不是說(shuō)我們自己的產(chǎn)業(yè)沒(méi)進(jìn)步。更多還是芯片需求的總量擴(kuò)大了，整個(gè)市場(chǎng)規(guī)模在持續(xù)放大。

過(guò)去IT與CT割裂年代，芯片用途并不那么寬，缺乏很多細(xì)分應(yīng)用，數(shù)字化程度不夠，解決方案也不用太智能化。除了軍事與特殊領(lǐng)域外，與民眾大規(guī)模消費(fèi)相關(guān)的，主要也不過(guò)那幾大件，PC、手機(jī)、數(shù)碼。等移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)熱潮開(kāi)啟，智能手機(jī)驅(qū)動(dòng)著大規(guī)模應(yīng)用，各種設(shè)備開(kāi)始普及，過(guò)去對(duì)芯片要求不那么高的電視也成了智能設(shè)備，車載產(chǎn)品幾乎已成行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)高地，更多工業(yè)類應(yīng)用也在開(kāi)啟。

但相比一個(gè)全面開(kāi)啟的云化時(shí)代，尤其是物聯(lián)網(wǎng)對(duì)未來(lái)的召喚，過(guò)去的ICT支撐能力，就不夠了。智能社會(huì)需要全新的ICT基礎(chǔ)設(shè)施。未來(lái)，幾乎所有場(chǎng)景，都會(huì)有芯片及其解決方案的發(fā)揮空間。從人與PC、手機(jī)等終端的鏈接，到人與物、物與物，人與服務(wù)的鏈接，這里面，芯片的市場(chǎng)規(guī)模大到難以想象。

有的ICT巨頭，給出了1000億個(gè)終端連接的愿景，有的則給出500億個(gè)。在我看來(lái)，一旦周圍的環(huán)境，尤其自然環(huán)境納入智能化進(jìn)程，這類數(shù)據(jù)一定還會(huì)被刷新。

說(shuō)這些，是要提醒，芯片工業(yè)在經(jīng)歷了2008年金融危機(jī)所致的衰退期后，已步入新一輪壯闊的成長(zhǎng)周期。中國(guó)作為全球ICT業(yè)的重要布局地、全球各種消費(fèi)型電子市場(chǎng)、行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)豐富的實(shí)踐土壤，一定會(huì)成為芯片工業(yè)壯大的樂(lè)園。

如果繼續(xù)仰賴海外供給，不僅貿(mào)易結(jié)構(gòu)不匹配，科技創(chuàng)新會(huì)持續(xù)受到抑制，產(chǎn)業(yè)升級(jí)與結(jié)構(gòu)調(diào)整會(huì)成空話，產(chǎn)業(yè)鏈自主與國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全也會(huì)成問(wèn)題。

這類表述太常見(jiàn)，以致一些人常常熟視無(wú)睹，感覺(jué)不到芯片工業(yè)的基礎(chǔ)價(jià)值。甚至2004年中國(guó)18號(hào)被閹割后，也沒(méi)能真正體會(huì)到隨后一波制造項(xiàng)目為何上演種種瘋狂，背后實(shí)在有太多無(wú)奈與悲情啊。那其實(shí)是海外二手設(shè)備瘋狂兜售與傾銷的周期。中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)產(chǎn)值每年看去30%以上的增長(zhǎng)，其實(shí)建立在產(chǎn)業(yè)鏈嚴(yán)重?zé)o法自主的基礎(chǔ)之上。

當(dāng)然不能說(shuō)，中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)至今走不出悲情，完全決定于上一輪政策的局部中斷。但說(shuō)它延緩了一種產(chǎn)業(yè)的系統(tǒng)支撐，打擊了一種熱情完全符合常理。當(dāng)新政策得以重新出現(xiàn)時(shí)，時(shí)光已經(jīng)過(guò)去5年。

當(dāng)然我們也在等待一種產(chǎn)業(yè)的良機(jī)。過(guò)去的PC、電視沒(méi)有什么商業(yè)模式，產(chǎn)業(yè)鏈很難觸發(fā)生活里的應(yīng)用場(chǎng)景。當(dāng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)啟后，它觸達(dá)應(yīng)用的能力，重新激活了梅特卡夫定律，擁有龐大人口、線下生活場(chǎng)景的中國(guó)，一躍成為引領(lǐng)全球互聯(lián)網(wǎng)業(yè)創(chuàng)新的大國(guó)。這一過(guò)程中，手機(jī)等移動(dòng)終端簡(jiǎn)直成了這個(gè)時(shí)代的表征，它帶動(dòng)了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈朝中國(guó)匯聚，上游的半導(dǎo)體業(yè)，也在加速落地，朝中國(guó)傾斜。

華強(qiáng)北是一種娛樂(lè)與悲情的印記，但它標(biāo)志著中國(guó)在全球手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈中開(kāi)始有一絲獨(dú)立的氣質(zhì)。幾年之后，中國(guó)ICT業(yè)也開(kāi)始發(fā)出更強(qiáng)的聲音。***地區(qū)經(jīng)常提及的“紅色供應(yīng)鏈”，雖有一點(diǎn)意識(shí)形態(tài)口吻，但也說(shuō)明了一個(gè)現(xiàn)實(shí)。